Emma kehrt London den Rücken und wagt einen Neuanfang in Thailand. Bevor sie sich in ihrer zukünftigen Heimatstadt Chiang Mai niederlässt, will sie voller Vorfreude das Land, das sie schon immer begeistert hat, bereisen. In Bangkok trifft sie auf Keng – einen charmanten und gut aussehenden Musiker, der sich mit Gesang und Gitarre seinen Lebensunterhalt verdient. Fasziniert von seiner Ausstrahlung und seinem freien Lebensstil, beschließt Emma, die Reise mit ihm fortzusetzen. Nach und nach entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden, und für Emma scheint es das perfekte Glück zu sein. Doch je näher sie sich kommen, desto stärker spürt sie, dass Keng etwas Gravierendes zu verbergen hat. Immer wieder geraten sie in rätselhafte Situationen, und langsam beginnt Emma zu zweifeln. Ist er wirklich der Mann, für den er sich ausgibt?