Nach der Niederlage gegen Arwynn, Zira und die Ritter von Drakania erhält Brody Unterstützung aus Crimson Caldera in Gestalt von Pyralia und zwei Drachen. Mit ihrer Hilfe plant er sogleich, die Verteidiger von Drakania in eine Falle zu locken. Prinz Arwynn und Prinzessin Zira, die sich den Thron von Drakania teilen, stellen derweil mit widersprüchlichen Befehlen Burg Dragonclaw auf den Kopf und geraten darüber in Streit. Währenddessen entdeckt Eldric Brightsun eine Mine mit geheimnisvollen blauen Kristallen, die sich als sagenumwobene Drachensteine herausstellen. Als Brody mit seinem Plan Erfolg hat und die Ritter von Drakania festsetzt und Arwynn und Zira wegen ihres Streits getrennte Wege gehen, sieht es schlecht aus für Drakania. Eldric und Henryk, der Schmied, müssen die beiden nicht nur wieder zusammenbringen, sondern auch herausfinden, wie sie die Drachensteine zu ihrem Vorteil einsetzen können…