Czy przeszłość może zniszczyć miłość, która dopiero się rodzi? W Wilczej Dolinie nadeszły mroczne czasy. Podczas każdej pełni księżyca mieszkańcy ryglują drzwi i z niepokojem nasłuchują wycia wilkołaka. Venda nie potrafi jednak całkowicie poświęcić się obowiązkom Opiekunki. Nikt nie wie, jak wysoką cenę zapłaciła za pomoc Pana Lasu. Atra, zaślepiona żądzą zemsty, gotowa jest wykorzystać każdego, nawet ostatniego z wilkarów. Jej plany mogą sprawić, że Wilcza Dolina spłynie krwią. W świętym gaju bogowie milczą, a Venda stoi przed niemożliwym wyborem. Czy jej miłość do DaWerna okaże się silniejsza niż mroczne siły, które chcą ich rozłączyć na zawsze? Gdy zapada zmrok nad Wilczą Doliną, każde bicie serca może być ostatnim.