Pinocchio im Zauberdorf
Der fantastische Frido

Auf der Suche nach Fridolins verlorener Schultasche begegnen er, Pinocchio und Betulla einer seltsamen Einsiedlerin im Wald. Betulla glaubt, sie sei eine Hexe. Als sie fliehen wollen, rettet Fridolin sie unerwartet.