Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.
Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

ALEXANDRA WECK


Podcast

Willkommen zum Weck-up Call – Sales 4.0! Du bist Family Office Manager oder Vermögensverwalter und fragst dich, warum andere scheinbar mühelos neue Mandate gewinnen, während du auf Empfehlungen wartest? Die unbequeme Wahrheit: 81% der Erben feuern ihren Vermögensverwalter binnen 2 Jahren. Die nächste Generation tickt anders – und du musst ihre Sprache sprechen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du systematisch mehr Mandate und AuM gewinnst – ohne hohe Werbebudgets oder Abhängigkeit von externen Agenturen. Vergiss "Social Media bringt nichts" oder "Unsere UHNWI-Kunden sind nicht online". Diese Zeiten sind vorbei. Sales 4.0 kombiniert: ? Authentisches Storytelling mit digitalisierten Prozessen ? Datengetriebene Lead-Generierung ohne Plattform-Abhängigkeit ? Social Selling statt peinlicher Kaltakquise ⚡ Automatisierte Systeme für planbare Erfolge Ich, Alexandra Weck, teile meine 17+ Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche (UBS, FFB/Fidelity, Baader Bank) und über 30 Milliarden Euro AuM-Expertise. Du bekommst keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Strategien, die in der Wealth Management-Realität funktionieren. Warum reinhören? Weil du lernst, wie du von reaktivem Verwalter zum proaktiven Unternehmer wirst. Du arbeitest nicht mehr IM, sondern AN deinem Business. Mit messbaren Ergebnissen: mehr Umsatz, mehr AuM, mehr Mandate, weniger Zeitaufwand. Während Fintechs mit Millionen-Budgets deine künftigen Kunden gewinnen, baust du als etablierter Experte systematisch digitales Vertrauen auf – schneller als jeder Newcomer. Abonniere jetzt und revolutioniere deine Kundengewinnung. Es ist Zeit für Sales 4.0!

Alle Folgen

  • #63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld

    Vor 4 Tagen42:41

    Die zweite Runde mit Freddy ? und es wird konkret. Wir reden darüber, warum Meta Ads für High-Price-Dienstleister kein Sprint sind, sondern ein Vertrauensaufbau über viele Touchpoints. Freddy erklärt, warum du die ersten 5 bis 7 Tage gar nichts anfassen sollst, mit welchem Budget man realistisch startet ? und warum eine eigene Landingpage die besseren Leads bringt als ein schnelles Meta-Formular. Dazu: wie viel KI ? wirklich in moderner Ad-Produktion steckt (Spoiler: beim Briefing ja, beim Video nein) und warum „selber machen" oft der teuerste Umweg ist. Plus eine kleine Zoll-Geschichte mit 8000-Euro-Lichtkoffer und einer Siebträgermaschine ☕. Mein Punkt für dich: Ads sind ein Verstärker. Wer keine klare Positionierung hat, verstärkt nur Verwirrung. Erst das Fundament, dann das Budget. ?? In dieser Episode erfährst du: - warum Geduld bei High-Price-Ads der unterschätzteste Erfolgsfaktor ist und was in den ersten Tagen passieren soll - mit welchem Mindestbudget pro Tag man starten sollte und warum mehr Budget schneller zu Ergebnissen führt - weshalb eine eigene Landingpage bessere Leadqualität liefert als ein Meta-Formular - wie lange es realistisch dauert, bis deine Werbeanzeigen live sind - wo KI in der Creative-Produktion heute wirklich hilft und wo (noch) nicht - warum Ads ein Verstärker sind und ohne klare Positionierung nach hinten losgehen - wann selber machen reicht und wann du dir besser jemanden dazu holst

  • #62 Der UHNWI-Frühindikator: Was Milliardäre tun, treffen deine Kunden als Nächstes

    08.06.202634:15

    Vor zwei Wochen ist der UBS Global Family Office Report 2026 erschienen — 307 Family Offices, über 600 Milliarden Dollar Vermögen, harte Daten. ? Und er bestätigt drei Thesen, die ich seit fast zwei Jahren predige: Misstrauen ist der neue Standard, die Wealth-Transfer-Welle ist da, und das KI-Zeitfenster schliesst sich. ? Was bei den Milliardären passiert, ist eine Vorschau auf das, was deine Kunden als Nächstes trifft. 60% der Family Offices planen 2026 Änderungen an ihrer Asset Allocation — Rekordwert. 81% der Erben wechseln den Vermögensverwalter innerhalb von zwei Jahren. Die Frage ist nicht, ob du Mandate verlierst — sondern ob du da bist, wo die nächste Generation sucht. ? Am Ende der Folge gebe ich dir fünf konkrete Aktionen, die du diese Woche umsetzen kannst. Kein halbes Jahr, kein Quartal — diese Woche. ?

  • #61 Wachstum ohne Kaltakquise: das System hinter 15 Millionen Netto Neuzufluss

    01.06.20261:29:06

    ? Martin Eberhard verwaltet knapp 75 Millionen, generierte letztes Jahr 15 Millionen Netto Neuzuflüsse – und hat sich selbst bei 100 Millionen eine Grenze gesetzt. Nicht weil er nicht mehr könnte, sondern weil er lieber Qualität liefert als sich kaputt zu arbeiten. In dieser Episode vom Weck-up Call zeigt er, wie das geht: ohne grosses Sales Team, ohne Kaltakquise, dafür mit Prozessen, Systemen und Automatisierung. ? Seine „beste Mitarbeiterin" ist die Assistentin, die zweitbeste die Webseite, die drittbeste das CRM. Wir sprechen über seine fünf P's, über das Produkt als blosses Mittel zum Zweck und darüber, wie er seinen Betrieb so aufgestellt hat, dass ein Branchenkollege ihn in 48 Stunden übernehmen könnte. ⚡ Ein ehrliches Gespräch über 23 Jahre Branche, zwei durchgestandene Finanzkrisen und die Erkenntnis, dass nicht mehr Arbeitsstunden den Hebel bringen, sondern das System dahinter.

  • #60 Schluss mit Spreadsheets — wie LinkedIn endlich zum Vertriebskanal wird

    25.05.202621:06

    Kurze Episode, grosse Neuigkeit. ? In diesem Weck-up Call erfährst du als Allererste:r, woran ich nachts gearbeitet habe — noch vor LinkedIn, vor WhatsApp, vor Instagram. Du kennst mein Sales 4.0 Prinzip: LinkedIn ist kein komisches Hobby, sondern ein systematischer Vertriebskanal. ? Ich poste fast täglich viral, bekomme 100 bis 150 Kontaktanfragen pro Post — komplett inbound — und habe Antwortquoten von über 60 %. Branchenschnitt: 10 bis 15 %. Klingt gelöst? War es nicht. Mein Problem lag im System dahinter: halb manuell, kein Überblick, verpasste Signale. Denn Sichtbarkeit ohne Sales-Zweck bringt dir nichts — und ein verpasstes Signal kostet dich ein Mandat. Genau dieses Problem haben auch meine Kunden. ? Deshalb gibt es heute meine News — und ein Angebot, das es so nie wieder geben wird. Exklusiv für dich, weil du diesem Podcast treu zuhörst. ?

  • #59 Warum 90 % der Vermögensverwalter bei Meta Ads scheitern – und wie du es nicht tust

    18.05.20261:32:28

    ? „Ads sind unseriös. Meine Kunden kommen über Empfehlungen. Meine Zielgruppe ist nicht auf Meta." – wenn du das schon mal gedacht (oder gesagt) hast, ist diese Episode dein Weck -Up Call. ? Ich spreche mit Freddy Luhede von FLOW – meinem Performance-Marketer aus München – ungefiltert über das, was in der Wealth-Branche keiner ausspricht: Warum die meisten Ads peinlich aussehen. Warum 25 Kampagnen in einem Ad-Account dein Konto killen. Und warum ich selbst dreimal kurz davor war, meine eigenen Ads abzudrehen. ? Wir zerlegen Mythen, zeigen echte Zahlen aus meinem Ad-Account und erklären, warum gute Ads nichts mit teurer Kamera zu tun haben – sondern mit Heldenreise, Insider-Signalen und dem Mut, eine klare Linie zu fahren. ? Keine Verkaufsshow. Kein generisches Marketing-Bla. Sondern der ehrliche Blick auf das, was Sales 4.0 für Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater 2026 wirklich bedeutet. ? Spoiler: Wer jetzt nicht ins Bewusstsein seiner Zielgruppe rückt, räumt in 5 Jahren keinen Markt mehr ab.

  • #58 WhatsApp mit dem Multimillionär – wie UHNWI 2026 wirklich kommunizieren

    11.05.20261:03:32

    ? Wenn dein Kunde am Sonntagabend sagt: "Ich muss morgen früh in Wien sein" – was antwortest du? "Ich check Lufthansa-Verbindungen" ist die falsche Antwort. Deine Kunden haben längst ein anderes System. Sie wissen nur nicht, ob du es auch kennst. In dieser Folge spreche ich mit Theresa Buck, Sales & Marketing Manager Chartering bei FX Aero in München. 19 Jahre Luftfahrt, vom Vorfeld in München bis zur Privatjet-Vermittlung weltweit. Theresa erzählt, was wirklich passiert, wenn ein Kunde um Mitternacht anruft – und warum die Branche während Streiks, Flughafen-Schließungen und der Porsche-Krise weiter wächst. ✈️ Spoiler: Es geht nicht um Champagner. Es geht um drei Termine in drei Ländern an einem Tag, einen Hund im Fußraum statt im Frachtraum, und einen Multimillionär, der vor Abflug McDonald's-Nuggets bestellt – weil Geld irgendwann aufhört, beweisen zu müssen. ? Und es geht um den Punkt, den ich in jeder Folge wiederhole: Deine vermögenden Kunden recherchieren im Stillen, lange bevor sie dich anschreiben. Auch in dieser Branche. Wer kein digitales Schaufenster hat, wird nie gefunden – egal wie gut die Empfehlungsquote war. ?