Film • Fantasy • 1996 • 1 Std. 38 Min.

Der Ritter Bowen zieht mit dem Drachen Draco durchs Land, um Dörfer gegen Bezahlung von inszenierten Angriffen zu "befreien". Als er erkennt, dass der Tyrann Einon, dem Draco einst sein halbes Herz opferte, um ihm das Leben zu retten, nicht durch Dracos Herz verdorben wurde, sondern schon immer böse war, verbündet er sich mit Draco und der Rebellenführerin Kara, um das Land zu retten - wohlwissend, dass dies Dracos Ende bedeuten könnte.