22.05.2024 • 42 Min.

Die Planung des eigenen Nachlasses ist ein Thema, das viele Menschen gern aufschieben. Doch gerade bei größeren Vermögenswerten, wie einer eigenen Immobilie, ist es wichtig, sich frühzeitig mit den verschiedenen Möglichkeiten der Vermögensübertragung auseinanderzusetzen. In unserem neuesten Podcast haben wir uns mit dem erfahrenen Notar Marc Grotheer zusammengesetzt, um über die wichtigsten Aspekte der Nachlassplanung zu sprechen. Diese informative Episode entstand bei einem exklusiven Kundenevent der DEGIV in Düsseldorf und bietet wertvolle Einblicke sowie praktische Tipps für eine erfolgreiche Vermögensübertragung. Kapitel: 0:00 Intro 0:30 Der Unterschied zwischen Schenken und Vererben? 3:56 Hohe Geldbeträge Verschenken 4:50 Wann benötigt man einen Notar? 6:03 Wie wird der Notar beim Erben & Schenken eingebunden? 9:13 Erben: Ist ein Konflikt vorprogrammiert? 11:42 Wo sollte das Testament aufbewahrt werden? 13:22 Was sind Pflichtteilsansprüche? 17:06 Zuschauerfrage: Wie weit ist Enterben möglich? 22:13 Der Ideale Weg einer Nachlassplanung 29:19 Immobilie mit Nießbrauch verschenken: Können die Kinder den Rest verkaufen? 31:52 Was ist sonst noch wichtig? 33:59 Zuschauerfrage: Sollte man das Testament regelmäßig erneuern? 35:00 Zuschauerfrage: Sollte der Wert eines Hauses vor dem Testament begutachtet werden? 38:04 Zuschauerfrage: Was passiert mit dem Nießbrauchsrecht bei Tod des Berechtigten? 39:08 Erbschaftssteuer auf den Wert des Nießbrauchs?