CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Die Commercial Due Diligence ist das Herzstück vieler Transaktionen – und hat sich in den letzten Jahren leise, aber grundlegend verändert. Von der „statischen Analyse“ zum entscheidungsrelevanten Produkt, von Excel-Tabellen zu triangulierten Datenströmen, von reinen Marktgrößen zu Unit Economics und Use-Case-Validierung. Gleichzeitig steigt der Druck: weniger Zeit, mehr Unsicherheit, höhere Ansprüche an Storyline und Szenarien. Markus Knarr hat mit CA Strategy Consultants eine auf CDD spezialisierte Beratungs-Boutique gegründet. Wir sprechen darüber, wie eine gute CDD heute aussieht, was sich in 20 Jahren verändert hat, welche Rolle KI heute schon spielt und in Zukunft spielen könnte und was das für den Small- und Midcap-M&A-Markt bedeutet. Wir beleuchten in dieser Episode: wann eine CDD durchgeführt werden sollte,wie man die notwendigen Informationen erhebt,welche Schnittmengen es zu anderen DD-Arten gibt,wie KI die CDD und die involvierten Menschen beeinflusst,was das für die Zukunft des M&A- und PE-Marktes bedeutet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:38) Vita Markus (00:08:18) Wechsel ins PE (00:10:41) CDD und FDD bei PwC (00:14:31) Gründung Superior Ventures (00:16:53) Fortlane Partners & Gründung CA Strategy (00:23:04) Entwicklung & Schwerpunkte CA Strategy (00:29:50) Was ist CDD und wann braucht man sie? (00:33:08) Entwicklung der Investmenthypothese (00:35:52) Informationssammlung und -quellen für die CDD (00:42:57) CDD im Wandel der Zeit (00:48:11) Personal-Themen in der CDD (00:49:55) Rolle von Buy & Build (00:51:02) Schnittmengen mit ODD (00:52:45) Datenlage im Smallcap (00:58:23) Rolle von KI in der CDD (01:06:14) Einfluss auf Junior-Rollen im Prozess (01:08:06) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Markus Knarr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/markus-knarr-ca/ CA Strategy Consultants auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ca-strategy/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity und Private Markets sind im Umbruch: Ein Exit-Stau bremst den Markt, gleichzeitig öffnet Technologie neue Zugänge. Plattformen wie LIQID senken die Einstiegshürden und bringen professionelle Private-Markets-Strategien in den digitalen Vermögensaufbau – ein Themenfeld, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aktueller ist denn je. Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments. Er hat nach Stationen bei Goldman Sachs, Bertelsmann und FremantleMedia eine der führenden digitalen Wealth-Plattformen in Europa aufgebaut. Wir sprechen über die Gründung von LIQID, über die Demokratisierung von Private Equity und darüber, wie sich Private Markets in einer neuen Wirtschaftsrealität verändern – vom Family-Office-Privileg zum breiteren Zugang für digitale Anleger. Wir beleuchten in dieser Episode: warum Christian LIQID gegründet hat,ob wirklich jeder in Private Equity investieren sollte,wie genau Investments in PE für Privatinvestoren ablaufen,welchen Einfluss die Demokratisierung von PE auf den Markt hat,wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des PE-Marktes aussieht,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:55) Vita Christian (00:04:34) Gründung Oxford Business Group (00:07:11) Goldman Sachs (00:09:40) Bertelsmann (00:16:16) FremantleMedia (00:21:17) Coaching (00:24:35) Gründung & Vorstellung LIQID (00:32:02) Investmodell & AUM (00:48:26) PE-Investments über ELTIF-Struktur (00:58:08) PE-Investments für alle sinnvoll? (01:03:23) Einfluss auf die Wirtschaft (01:08:00) Ausblick PE-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Christian Schneider-Sickert auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schneidersickert/ LIQID auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liqid/ HBR Artikel: https://hbr.org/2025/11/what-every-company-can-learn-from-private-equity Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Tech-Branche steht vor massiven Umbrüchen: Transformationen, volatile Bewertungsniveaus und ein dynamisches Marktumfeld prägen die Agenda. Investmentbanken spielen dabei eine zentrale Rolle – sie begleiten Unternehmen bei strategischen Neuausrichtungen und helfen, die richtige Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Zukunftstechnologien zu finden. Darüber spreche ich heute mit Tobias Schultheiss, European Head of Technology Group bei Houlihan Lokey. Er ist seit über 20 Jahren im Investmentbanking tätig und kennt den Tech-M&A-Markt wie kaum ein anderer. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich die Rolle des Bankers verändert hat, welche Bewertungsniveaus wir aktuell sehen und was Gründer heute beachten müssen. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich Investmentbanking gewandelt hat,welche Rolle Tech & KI im Tech-M&A-Markt spielen,was Gründer beachten müssen, wenn sie ihren Exit planen,wie sich der Tech-Markt und Bewertungen aktuell entwickeln,was Tobias für die Zukunft des Tech- und M&A-Marktes erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:01:56) Vita Tobias (00:05:32) Wechsel von DC zu Altium (00:07:14) Übernahme durch HL (00:19:13) Tech-Team bei HL (00:27:43) Rolle von Tech & KI intern (00:33:50) Wird KI M&A-Berater ersetzen? (00:37:42) Was bei Tech-Deals zu beachten ist (00:50:30) Lage am internationalen Tech-Markt (00:54:27) Tipps für Exits von Gründern (01:02:24) Markt-Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Tobias Schultheiss auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobias-schultheiss-31381b2/ Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/ Folge 102 mit Sascha Pfeiffer: https://bit.ly/3JSDOaY Folge 39 mit Thorsten Weber: https://bit.ly/3K1ia4q Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Distressed-M&A-Markt bleibt auch 2025 herausfordernd: Zwar hat sich die Zahl der neuen Großinsolvenzen im zweiten Quartal leicht entspannt, doch zur Jahresmitte steht ein Höchststand seit 2018. In dieser Folge treffen zwei Perspektiven aufeinander: Jonas Eckhardt von FalkenSteg bringt die Sicht des Beraters mit, der Prozesse orchestriert und Käuferbreite schafft. Johannes Laumann von Mutares spricht als Investor über Risiko, Struktur und Werthebel im Distressed-Umfeld. Gemeinsam diskutieren wir, warum „Struktur schlägt Timing“ heute wichtiger denn je ist, welche Branchen wirklich unter Druck stehen und was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die aktuelle Lage im Distressed Markt aussieht,mit welchen Wettbewerbsnachteilen Deutschland kämpft,welche Branchen auf Berater- & Investorenseite relevant sind,was die beiden für die Zukunft des Distressed-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:04:06) Vorstellung Johannes & Mutares (00:05:50) Vorstellung Jonas & FalkenSteg (00:08:17) Entwicklung der Insolvenzen (00:16:39) Wirtschaftliche Rationalität vs. Industriepolitik (00:24:15) Wettbewerbsnachteile in Deutschland (00:34:40) Auswirkungen auf Deals (00:40:31) Relevante Branchen (00:46:22) Automotive & Chemie als Investmentcase (00:57:56) 100-Tage-Plan auf Investorenseite (01:03:07) Vorbereitungen auf Beraterseite (01:08:20) Ausblick 2026 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/ FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/ Johannes Laumann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johannes-laumann-4a8404127/ Mutares auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mutares/ Folge 10: https://bit.ly/43h4A3x Folge 33: https://bit.ly/43Z3FVx Folge 89: https://bit.ly/4omgMZ6 *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Private-Equity-Markt steht an einem Scheideweg: zu viel Kapital, zu wenig Mut. Warum warten, wenn Struktur der Schlüssel zum Erfolg ist? Dr. Ingo Krocke, CEO von AUCTUS Capital und Vorstandssprecher des BVK, hat zum Thema Kapital nicht nur kürzlich ein Buch geschrieben (Link weiter unten), sondern ist auch zurück bei CLOSE THE DEAL und spricht mit mir über den Zustand des Markts, über Psychologie und Verantwortung in Krisen, über Mut, Risiko und die Frage, welche Rolle Private Equity in der Transformation der deutschen Wirtschaft wirklich spielen kann. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die aktuelle Lage am PE-Markt aussieht,warum die PE-Häuser dabei so unterschiedlich agieren,wie der 10-Punkte-Plan zum Thema Kapital des BVK aussieht,was uns in Wirtschaft und Politik fehlt, um aus der Krise zu kommen,was wir für die Zukunft des PE-Marktes und der Wirtschaft erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Jetzt 40 % Rabatt auf Tickets für das forumWHU am 21./22.11.2025 mit dem Code DEALCIRCLE40 sichern: https://forumwhu.com/ *** Timestamps: (00:02:58) PE-Marktlage 2025 (00:07:03) Längste Rezessionsphase (00:11:17) Gründe für Zurückhaltung (00:16:18) Rolle der Investmentkomitees (00:22:55) Rolle der LPs (00:31:18) Aktuelle Lage bei AUCTUS (00:36:51) Warum agieren PEs so unterschiedlich? (00:41:15) Warum jetzt verkaufen? (00:44:10) 10-Punkte-Plan BVK (00:51:32) Mehr PE für die Wirtschaft aktivieren (00:59:40) Was fehlt in Politik und Wirtschaft? (01:06:24) Pragmatismus in Deutschland (01:10:00) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Ingo Krocke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingo-krocke-99a62027/ AUCTUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/auctuscapitalpartners/ Folge 45 mit Ingo: http://bit.ly/4oP8Jnk Buch "Das neue Kapital": https://bit.ly/3JJbOqg Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Immer mehr Mittelständler entdecken M&A als strategisches Werkzeug: kleinere Deals zwischen 10 und 20 Mio. Euro, Carve-Outs und Innovationspartnerschaften prägen das Bild. Während Konzerne und Private-Equity-Häuser seit Jahren aktiv sind, beginnen Familienunternehmen nun, M&A systematisch zu nutzen – um Innovationen schneller ins eigene Haus zu holen und global konkurrenzfähig zu bleiben. Darüber spreche ich mit Marc Jacob, Manager M&A bei KARL STORZ SE. Das Medizintechnikunternehmen aus Tuttlingen ist ein globaler Player in der Endoskopie und minimalinvasiven Chirurgie – und treibt neben innovativen Zukunftsplänen auch eine differenzierte M&A-Strategie voran. Wir diskutieren, wie Corporate M&A im Mittelstand funktioniert, warum kleinere Deals gerade so spannend sind und welche Rolle Innovation dabei spielt. Wir beleuchten in dieser Episode: wie KARL STORZ Corporate M&A betreibt,welche Rolle Corporate M&A im deutschen Mittelstand spielt,wie F&E und Digitalisierung mit Corporate M&A zusammenspielen,wie eine optimale Post Merger Integration für verschiedene Targets aussieht,was die Zukunft für den deutschen Mittelstand und Corporate M&A bereithält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (03:07) Vita Marc (04:20) M&A in USA und Israel (06:20) Wechsel zu KARL STORZ (07:33) Vorstellung KARL STORZ (12:17) Rolle von F&E und Digitalisierung (20:11) Ausblick Zukunft deutsche Wirtschaft (24:38) M&A-Strategie KARL STORZ (38:22) Post Merger Integration Best Practice (47:48) Corporate M&A als Wachstumsweg im Mittelstand (55:43) Rolle von PE und VC im Medizinbereich (58:30) Ausblick und Rat für den Mittelstand *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Marc Jacob auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacob-marc/ KARL STORZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karlstorz/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche MedTech-Mittelstand steckt im Umbruch: neue Regulierungen, Fachkräftemangel und globaler Wettbewerbsdruck setzen Unternehmen unter Stress. Gleichzeitig eröffnet genau dieses Umfeld Chancen für spezialisierte Investoren, die Plattformen effizient aufbauen können. Mein heutiger Gast kennt beide Welten: Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital – früher Handball-Nationalspieler und Weltmeister, heute Private-Equity-Investor mit Fokus auf Healthcare. Gemeinsam sprechen wir über die Transformation im MedTech-Markt, den Einstieg bei Ackermann Instrumente und darüber, welche Parallelen es zwischen Spitzensport und Private Equity gibt. Wir beleuchten in dieser Episode: wo der MedTech-Markt aktuell steht,warum sich SHS auf Healthcare-PE spezialisiert hat,wie sie am Beispiel Ackermann Instrumente ihre Targets wählen,welchen Einfluss das Spitzensport-Mindset auf den PE-Alltag hat,was die Zukunft für den MedTech-Markt und Private Equity bereit hält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:02:12) MedTech-Fokus bei SHS (00:05:13) MedTech Marktlage (00:08:40) Krisenresilienz des Marktes (00:12:56) Vorstellung SHS (00:17:05) Vom VC- ins PE-Geschäft (00:21:11) Fundraising & Fonds (00:29:21) Targets (00:34:15) Internationalisierung (00:36:26) Use Case: Ackermann Instrumente (00:43:33) Buy & Build-Strategie (00:49:03) Vita Cornelius (00:54:17) Profisport-Mindset meets PE (00:58:27) Ausblick MedTech-M&A-Markt (01:00:04) Digitalisierung im MedTech (01:02:46) Rat an MedTech-Unternehmen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Cornelius Maas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cornelius-maas/ SHS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shscapital/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Giesecke+Devrient – ein Name, den viele mit Banknoten verbinden. Doch das 1852 gegründete Traditionsunternehmen hat sich längst zu einem global führenden Security-Tech-Konzern entwickelt. Digitale Identitäten, Payment-Lösungen, Cybersecurity und sichere Konnektivität sind heute die Wachstumstreiber – und M&A sowie Finanzstrategie spielen dabei eine Schlüsselrolle. Darüber spreche ich heute mit Jan Thyen, Group CFO bei G+D. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Corporate Finance und M&A – von der WestLB über Evotec bis hin zu mehr als 14 Jahren bei G+D – kennt er die Transformation der Finanz- und M&A-Rollen aus erster Hand. Wir diskutieren, wie CFOs und Corporate M&A die Unternehmensentwicklung prägen und wie sich diese Rollen im Zuge von Digitalisierung, Tech und KI weiterentwickeln könnten. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich die Rolle des CFOs gewandelt hat,wie die Corporate-M&A-Strategie von G+D aussieht,wie eng M&A und Corporate Finance zusammenspielen,welche Rolle M&A-Transaktionen bei Transformationen einnehmen,was die Zukunft sowohl für CFOs als auch für Corporate M&A bereithält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:03:50) Vita Jan (00:08:17) Internationale Erfahrungen (00:09:58) Corporate Finance bei WestLB (00:13:12) Corporate M&A bei Evotec (00:18:05) M&A-Team bei Giesecke+Devrient (00:25:26) Vorstellung und Transformation von G+D (00:38:35) Corporate M&A-Strategie bei G+D (00:45:24) Transformation durch M&A (00:48:54) Rolle des CFOs im Wandel der Zeit (00:56:31) Zukünftige Anforderungen an CFOs (01:00:32) Ausblick G+D *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jan Thyen auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-thyen-b8216617/ G+D auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giesecke-devrient/ Folge 126: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/126-felix-haas-bits-and-pretzels/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche M&A-Markt befindet sich mitten in einer Professionalisierungsphase: mehr Transparenz, stärkere Standards und bessere Vorlagen – gerade im Small- und Midcap-Segment. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BMA) ist dabei eine zentrale Plattform, die mit über 400 Mitgliedern und 40+ Veranstaltungen pro Jahr die Branche vernetzt und Themen wie Standardisierung, Weiterbildung und Events vorantreibt. Mein heutiger Gast dürfte vielen bereits bekannt sein: Jan Pörschmann. Er war bereits im Podcast zu Gast, die meisten kennen ihn zudem als Managing Partner von atares, einer M&A-Beratung mit Tech-Fokus. Darüber hinaus hat er Anfang 2025 das internationale Netzwerk GlobalTechMergers mitgegründet und ist seit Juni 2023 Vorstandsvorsitzender des BMA. Mit ihm spreche ich darüber, wie er den Verband strategisch weiterentwickeln will, welche Rolle Standardisierung für die Professionalisierung des Marktes spielt und wohin sich M&A in Deutschland langfristig entwickeln könnte. Wir beleuchten in dieser Episode: warum Jan GlobalTechMergers mitgegründet hat,was der BMA neben Events und Awards für die M&A-Welt tut,wie der BMA die Standardisierung und Ausbildung im M&A-Umfeld fördert,was Jan für die Zukunft des Verbandes und des deutschen M&A-Markts erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (04:40) GlobalTechMergers (17:40) Vorstellung BMA (20:56) Zusammenarbeit im BMA (24:12) M&A Excellence Days (27:26) Events des BMA (30:18) M&A Awards (37:04) Standardisierung im M&A-Prozess (50:00) Ausbildung im M&A-Bereich (53:48) Kooperation mit BVK (58:27) Ausblick BMA & M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jan Pörschmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janpoerschmann/ BMA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bma-ev/ Folge 44: http://bit.ly/47W9PJ6 Vorlagen des BMA: https://bm-a.de/news-media-hub/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Außerbörsliches Beteiligungskapital ist längst ein wichtiger Motor für Transformation – doch wie entscheiden Ultra High Networth Individuals und Family Offices eigentlich über ihre Investments? ResFutura gibt darauf Antworten: als gemeinnützige, forschungsnahe Plattform mit direktem Zugang zu einer ansonsten sehr verschlossenen Investorengruppe. Prof. Dr. Yvonne Brückner, Geschäftsführerin von ResFutura, ist nicht nur Wissenschaftlerin und Expertin für Family Offices, sondern baut auch seit 2016 mit ResFutura eine Brücke zwischen Forschung und Praxis. Mit ihr spreche ich über die Transparenzinitiative „Transforming Performance“, die Shifts in der Asset Allocation von UHNWIs, und was das alles für Private Equity, Venture Capital und die M&A-Praxis bedeutet. Zur Transparenzinitiative: https://www.umfrageonline.com/c/TPQuest Wir beleuchten in dieser Episode: wie Family Offices & UHNWI aufgestellt sind und investieren,wie ResFutura die Brücke zwischen Forschung und Praxis schlägt,wie die Transparenzinitiative in Zusammenarbeit mit WWF den Markt unterstützt,welche Auswirkungen die Investitionsentscheidungen von FO & UHNWI auf PE und VC haben,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:04:40) Vita Yvonne (00:06:09) Forschung zu FO & UHNWI (00:09:54) Investitionsentscheidungen (00:13:02) UHNWI (00:16:08) Gründung & Vorstellung ResFutura (00:28:18) Zugang zu FO & UHNWI (00:33:34) Transparenzinitiative (00:46:03) Investitionskriterien von FO & UHNWI (00:53:15) Investitionshorizont (00:59:40) Family Offices und Asset Manager (01:05:09) Auswirkungen für PE- und VC-Markt (01:06:03) Ansprache von FOs durch GPs (01:10:38) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Yvonne Brückner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yvonnebrueckner/ ResFutura auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resfutura/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Mittelstand steht vor einem Generationenwechsel – doch geeignete Nachfolger sind rar. Entrepreneurship Through Acquisition (ETA) bringt hier eine neue Dynamik ins Spiel: ambitionierte Unternehmer übernehmen bestehende Firmen und führen sie weiter. Die TU München und UnternehmerTUM waren bisher als eines der größten Innovations- und Gründungszentren Europas vor allem bekannt für ihre Förderung des deutschen Start-ups Standorts und ihre Venture Capital Aktivitäten. Das soll sich jetzt ändern und UnternehmerTUM steigt aktiv in das ETA-Geschäft ein. Gemeinsam mit Christian Mohr, Geschäftsführer von UnternehmerTUM, tauchen wir ein in die Themen Nachfolge, Mittelstand und die Rolle von ETA – und werfen einen kritischen Blick auf Chancen, Risiken und die Zukunft dieses Modells. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Christian zu Innovation & UnternehmerTUM kam,was die TUM und UnternehmerTUM für Entrepreneurship tun,welche Rolle Deutschland und München als Innovationsstandort spielen,für wen das ETA-Modell geeignet ist und ob es die Nachfolgewelle lösen kann,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Jetzt Ticket für die Bits & Pretzels sichern: http://bit.ly/3JmfkGA (Affiliate-Link/Anzeige) *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:04:00) Vita Christian (00:08:30) Innovation als Berufsbild (00:15:44) Familienunternehmen (00:21:24) Vorstellung TUM (00:27:45) Vorstellung UnternehmerTUM (00:32:15) München als Tech- und Gründer-Standort (00:44:41) Innovation in Europa (00:46:45) Nachfolge und ETA (00:56:24) Wer ist für ETA geeignet? (01:00:32) Vergleich D und USA (01:04:12) Bits & Pretzels *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Christian Mohr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christian-mohr-unternehmertum/ UnternehmerTUM auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unternehmertum/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Folge 126 mit Felix Haas: http://bit.ly/46vrPsr *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die letzten Jahre haben den M&A-Markt stark verändert: Die Digitalisierung ist da. Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, meinen wir nicht nur KI, sondern den allgemeinen Wandel weg von physischen Datenräumen und Papierakten hin zu digitalen Tools. Sie bietet Beratern, Investoren und Unternehmen neue Chancen, aber auch Herausforderungen – sowohl in der Deal-Umsetzung als auch in der strategischen Positionierung. Darüber spreche ich mit Jan Hatje, Managing Partner bei Oaklins Germany. Er ist seit über 20 Jahren im M&A-Geschäft, kennt die Transformation des Marktes aus erster Hand und gibt uns spannende Einblicke in die Zukunft von Transaktionen, Digitalisierung und die Entwicklung zentraler Branchen. Erfahrt in dieser Episode: wie sich die Investmentbanking-Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat,wie Digitalisierung und KI den M&A-Markt und ihre Rollen verändern,welche Vertriebsmodelle im M&A Erfolg versprechen,warum Bewertungen so weit auseinander gehen,wie die aktuelle Lage am M&A-Markt aussieht,wie Oaklins früher und heute aufgestellt ist,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (03:20) Vita Jan (08:00) Warum Investmentbanking? (10:38) Einstieg ins M&A früher und heute (12:20) Wachstum Dealgrößen bei Oaklins (14:42) Oaklins früher und heute (18:50) Karriereweg Jan bei Oaklins (21:59) Ausblick Oaklins (28:28) Vertriebsmodelle im M&A (35:42) Tagesgeschäft im M&A (38:00) Trennung Small- und Midcap-Geschäft (44:01) Teamaufstellung und Branchenschwerpunkte Oaklins (47:58) Aktuelle M&A-Marktlage und Erwartungen (54:08) Bewertungsschere im Markt (57:00) Digitalisierung und KI im M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jan Hatje auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-peter-hatje-63636220/ Oaklins Germany auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oaklins-germany/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Börse als Exit-Kanal ist derzeit komplett ausgetrocknet und damit mitverantwortlich für die Misere am deutschen PE-Markt. Wir müssen also verstehen, wie die Konjunktur und Qualität der Unternehmen, aber auch Zinsen und überzogene Bewertungserwartungen, die Stimmung an der Börse, und damit auch die Deal-Logik im M&A-Markt beeinflussen. Wer verstehen will, wie eng Kapitalmärkte und Transaktionen miteinander verflochten sind, braucht jemanden, der beides im Blick hat: Investments und strategische Finanzentscheidungen. Und wenn das jemand kann, dann Christian W. Röhl. Er ist seit über 25 Jahren an den Finanzmärkten aktiv, Unternehmer, Investor, gefragter Keynote-Speaker und seit 2024 Chief Economist bei Scalable Capital. Mit ihm beleuchten wir, welche Kapitalmarkttrends den M&A-Markt wirklich beeinflussen – und wie wir die deutschen Aktienkultur endlich wieder neu beleben können. Erfahrt in dieser Episode: wie eng die Kapitalmärkte und der M&A-Markt wirklich verflochten sind,welchen Einfluss die internationale Politik auf die Aktienmärkte hat,wie man den Existstau am VC- und PE-Markt lösen könnte,welche Rolle ELTIF und PE selbst dabei spielen,wie wir Deutschen gern anlegen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (03:10) Gründung Going Public Magazin (06:16) Gründung, Börsengang und Verkauf ZertifikateJournal AG (16:14) Person des öffentlichen Lebens (18:01) Scalable Capital (30:25) Investor BlackRock & M&A-Strategie (32:45) möglicher IPO Scalable Capital (35:32) aktuelle Lage an den Börsen (39:30) Einfluss der Politik auf Kapitalmärkte (44:38) Exitstau im PE- und VC-Markt (48:46) alternative Exitkanäle (53:00) ELTIF und PE als aktives Pendant zu ETFs (59:47) Anlegerkultur in Deutschland im internationalen Vergleich *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Christian W. Röhl auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cwroehl/ Scalable Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/scalable-capital/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vom Meme-Account zum Wirtschaftsinfluencer – das ist die Geschichte von Niklas Schwab. Unter dem Namen „Hedgefonds Henning“ ist er mittlerweile Unternehmer im Bereich Wirtschaftscontent und Medien. Was als Spaß begann, ist heute ein ernstzunehmendes Business. Niklas nimmt uns mit auf seine Reise von den Memes in der Schulzeit bis zu seinen heutigen Unternehmen. Wir sprechen darüber, wie Social Media die Finanzbranche verändert und welche Lektionen Unternehmen daraus ziehen können. Wie können Firmen authentisch auf Social Media agieren? Welche Chancen und Risiken bietet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Content-Generierung? Freut euch auf spannende Insights – von einem Unternehmer, der Social Media wie kein anderer versteht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie aus Memes von der Schulbank eine Unternehmensgruppe wurde,welche Rolle Social Media-Kanäle für Unternehmen spielen,wie man in der Finanzbranche auf Social Media auftritt,wie KI die Content-Branche beeinflusst,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:02:57) BWL-Studium (00:06:07) Master an der WHU & Start Hedgefonds Henning (00:11:00) Razor-Group vs. Master-Studium (00:17:40) Hedgefonds Henning (00:20:30) Face Reveal (00:26:07) Vom Meme-Account zum Business (00:33:22) Formate und Zusammenarbeit mit Funk (00:41:33) Unternehmensgruppe & Team (00:48:12) Rolle von KI im Content (00:53:32) Shitstorms & negative Reaktionen (00:55:22) Social Media in der Finanzbranche (01:01:28) Ausblick Social Media in der Finanzbranche (01:04:52) Tipps für Unternehmen & Personal Brands *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Niklas Schwab auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/niklas-schwab/ Hedgefonds Henning auf Instagram: https://www.instagram.com/hedgefonds.henning/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Effizientes Finanzreporting ist besonders im M&A- und PE-Umfeld entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Überblick über komplexe Portfolios zu behalten. Veraltete Systeme und manuelle Prozesse erschweren dies oft erheblich. Martin Sperling hat loyos bi gegründet, weil er selbst als CFO in PE-geführten Portfoliounternehmen die Herausforderungen eines unzureichenden Reportings erlebt hat. Hört in dieser Folge, wie die Financial Management Suite von loyos bi diese Pain Points adressiert und Finanzreporting effizienter, transparenter und zukunftssicher macht – inklusive spannender News am Ende der Folge. Wir beleuchten in dieser Episode: was Martin als Interim CFO in PE-Portfolio-Unternehmen gelernt hat,welche Pain Points im PE-Finanzreporting Alltag sind,wie daraus die Idee zu loyos bi entstanden ist,wie KI Finanzreporting beeinflussen wird,die Partnerschaft mit AC Christes,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Zur DEALSOURCING Masterclass von loyos bi: http://bit.ly/3Vcsusi *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:03:34) Vita Martin (00:05:50) Tipps für Berufseinsteiger (00:16:20) PE-Zeit (00:22:48) Reporting im PE (00:25:53) Interim CFO (00:30:44) Gründung FORECASH (00:33:59) Unternehmertum (00:40:26) Pain Points im PE-Reporting (00:50:33) Vorstellung loyos bi (00:56:29) Sparringspartner für CFOs (00:58:38) Rolle von KI (01:02:46) Partnerschaft mit AC Christes (01:07:16) Masterclass DEALSOURCING *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Martin Sperling auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-sperling-hamburg/ loyos bi auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loyos-bi/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Folge 68 mit Dirk Markus: http://bit.ly/3HyX10q Folge 109 mit Liberta Partners: http://bit.ly/4fPF3Du *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Felix Haas teilt in dieser Folge spannende Einblicke in seine unternehmerische Reise, von erfolgreichen Gründungen und Exits im dreistelligen Millionenbereich bis hin zu seinen Private Equity Engagements und der Mitgründung von FLEX Capital. Zudem spricht er über seine Investments in junge Start-Ups durch die 10x Founders und die 10x Group und den Aufbau der Bits & Pretzels, einer der größten Gründermessen Europas. Eine äußerst vielseitige und bereichernde Episode, in der sicher für jeden was dabei ist. Wir beleuchten in dieser Episode: was Felix aus seinen Gründungen und Exits mitgenommen hat,welche M&A-Strategie IDnow für das eigene Wachstum verfolgt hat,wie es zur Mitgründung von FLEX Capital kam und worin sie investieren,wie die Lage am VC-Markt aussieht und worin er mit 10x Founders investiert,wie er zur Bits & Pretzels gekommen ist und was uns dort dieses Jahr erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Jetzt Ticket für die Bits & Pretzels sichern: http://bit.ly/3JmfkGA (Affiliate-Link/Anzeige) *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:02:28) Erste Gründung in Schulzeit (00:05:09) Studium TUM (00:07:15) Gründung amiando (00:11:23) Verkauf amiando (00:15:37) Gründung IDnow (00:19:23) M&A-Strategie bei IDnow (00:24:37) Verkauf IDnow (00:34:10) FLEX Capital (00:42:29) 10x Founders und 10x Group (00:54:00) Search Funds & ETA (01:00:10) Bits & Pretzels *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Felix Haas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felixhaas/ Bits & Pretzels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitsandpretzels/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie wir mit Daten umgehen, und macht auch vor virtuellen Datenräumen im M&A-Prozess nicht halt. KI-basierte Tools bieten das Potenzial, die Due Diligence zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren. Doch wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI liefert, und wie können wir sicherstellen, dass sie in einem so sensiblen Umfeld wie dem M&A-Prozess wirklich vertrauenswürdig ist? Im Januar haben wir bereits mit Heiko Engel von SS&C Intralinks über die frühen Ansätze und Möglichkeiten gesprochen, die KI im M&A-Bereich bietet. Heute kehrt Heiko zurück, um uns ein Update zu geben. Was hat sich seitdem getan und welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf die Due Diligence und die M&A-Arbeitsweise? Und vor allem - wo liegen die Grenzen von KI? Wir diskutieren in dieser Episode: was KI im Datenraum heute schon kann und was nicht,was KI für die Menschen und Prozesse im M&A bedeutet,wie es um die Themen Datenschutz und Haftung bestellt ist,was wir für die Zukunft von Datenräumen und M&A erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (03:23) Vorstellung Heiko & Intralinks (05:09) KI-Prompting im Datenraum (13:12) Datenschutz im Datenraum (15:44) Nutzergruppen der KI (17:15) Auswirkungen auf Pricing der FDD (18:38) Rolle der Menschen im Datenraum (20:10) Qualität der KI-Ergebnisse (23:37) Haftungsfragen (30:19) Fair Value-Bestimmung über KI (34:45) Intralinks Dealcenter (43:50) Zukunft der Datenräume & Anbieter (56:36) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/ SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/ Folge 95: http://bit.ly/4lkKPhm Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Stell dir vor, Amazon hätte 1998 Netflix gekauft – wie würde der Streaming-Markt heute aussehen? Oder was wäre passiert, wenn Porsche und VW ihre Fusion tatsächlich durchgezogen hätten? Und wie anders wäre die Social-Media-Welt, wenn Yahoo Facebook übernommen hätte? Diese geplatzten M&A-Deals hätten die Branchenlandschaft völlig verändern können. Aber was ging schief bei diesen Übernahmen und warum sind sie trotzdem so prägend für die heutige Marktentwicklung? Heute schauen wir uns die Top 10 der gescheiterten M&A-Deals an. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte und fehlerhafte Entscheidungen, sondern auch um die strategischen Überlegungen, die hinter diesen Deals standen. Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, unterstützen mich wieder Florian Adomeit von AMBER und Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X. Viel Spaß mit Teil 2 unserer kleinen Top 10-Serie. *** Timestamps: (03:13) Excite x Google (10:32) Amazon x Netflix (14:20) LVMH x Hermes (23:22) LVMH x Gucci (26:49) Porsche x VW (35:47) Mercedes x BMW (37:35) Yahoo x Facebook (48:06) Facebook x Snapchat (50:45) Nvidia x ARM (57:21) Adobe x Figma (59:53) Anekdote: Warren Buffett x Long Term Capital Management Hedgefonds *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Noah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/ OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/ Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Verkauf der Netz16 Gruppe an die accompio Gruppe ist ein Deal, der in nur 3,5 Monaten von der Mandatierung bis zum Signing erfolgreich abgeschlossen wurde. Aber wie konnte dieser Deal so rasch realisiert werden? Liegt es vielleicht daran, dass die Netz16 bereits selbst Unternehmen zugekauft hatte und somit über eigene Erfahrungen im M&A-Bereich verfügte, die den Prozess beschleunigt haben? Dr. Andreas Herch, Gründer der Netz16, und Nikolai Üstündağ, Senior Manager M&A bei WTS Advisory und mandatierter Berater des Deals, teilen ihre persönlichen Sichtweisen und Learnings aus dem Prozess, und erklären, was diesen Deal besonders gemacht hat. Und natürlich geben sie einen spannenden Einblick in die aktuelle M&A- und IT-Managed-Service-Welt. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man einen Deal in nur 3,5 Monaten closed,welche Erfahrungen Andreas als Verkäufer eingebracht hat,warum IT- und Beratungsgesellschaften für PE so attraktiv sind,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:24) Vita Andreas (00:09:36) Vita Nikolai (00:15:31) PE in Beratungsgesellschaften (00:18:52) M&A-Marktlage (00:23:13) Vorstellung & Entwicklung Netz16 (00:36:09) Rolle von KI im IT-Sektor (00:38:09) Zukäufe der Netz16 (00:45:06) Dealanbahnung Verkauf Netz16 (00:47:15) Gründe für den Verkauf (00:51:05) Deal-Timeline (01:04:20) Wahl der Käufergruppen (01:08:05) Information der Mitarbeiter (01:10:48) Käufer accompio (01:13:30) Andreas aktuelle Rolle *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Andreas Herch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-herch-45a167bb/ Netz16 auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netz16/ Nikolai Üstündağ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolaiuestuendag/ WTS Advisory auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wts-advisory/ Folge 46: http://bit.ly/3GLk1cc Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der klassische Investmentbanker, der sich von der Wall Street verabschiedet, um als unabhängiger Unternehmer und Finanzbildungsexperte die Gesellschaft zu verändern – genau das ist die außergewöhnliche Geschichte von Gerald Hörhan, dem „Investmentpunk“. Nach seinem Studium an der Harvard Business School und Stationen bei JP Morgan und McKinsey ging Gerald zuerst den Weg ins Private Equity. 2007 gründete er Pallas Capital mit, doch seine wahre Berufung ist die Investment Punk Academy, eine der führenden Plattformen für finanzielle Bildung im deutschsprachigen Raum. In unserem Gespräch beleuchtet Gerald nicht nur seine beeindruckende Karriere und den Wechsel vom Investmentbanker zum Unternehmer, sondern spricht auch über die gesellschaftliche Bedeutung von finanzieller Bildung. Warum ist sie heute so entscheidend? Welche Rolle spielt sie in einer Welt, die von wirtschaftlichen Entscheidungen geprägt ist und in der KI immer mehr Aufgaben übernimmt? Und wie können wir gemeinsam eine breitere finanzielle Aufklärung schaffen, um den Menschen die nötigen Werkzeuge für eine erfolgreiche Zukunft zu geben? Wir diskutieren in dieser Episode: wie Gerald zum Investmentpunk wurde,wie es um das Thema finanzielle Bildung steht,welche Rolle Künstliche Intelligenz und Social Media dabei spielen,welche Maßnahmen eine Verbesserung der finanziellen Bildung schaffen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:12) Studium Harvard (04:34) JP Morgan und Wallstreet (08:04) McKinsey (09:26) Private Equity & Pallas Capital (14:36) eigene Investments (19:12) Herausforderungen (22:03) Einstieg in Immobilieninvestments (22:57) Investment Punk Academy (31:43) Finanzielle Bildung in der DACH-Region (37:52) Rolle von KI (40:06) Rolle von Social Media (43:35) Maßnahmen zur Verbesserung (48:30) Tipp an die nächste Generation *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Gerald Hörhan auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/geraldhoerhan/ Investment Punk Academy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/investment-punk-academy/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ein offenes IPO-Fenster, hohe Investitionen in KI und die Beilegung des Ukraine-Konflikts – das sind nur drei von Pips Prognosen, die er uns im Januar hier im Podcast gegeben hat. Und da sich die Welt gefühlt doppelt so schnell dreht, wird es höchste Zeit für ein Update und einen Zwischenstand, wie richtig Pip lag. Gemeinsam beleuchten wir, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Trends auf den M&A-Markt haben. Von den sinkenden Zinsen über Private Equity-Investitionen bis hin zu geopolitischen Herausforderungen und den neuesten Entwicklungen in der KI – wir diskutieren, was sich verändert hat und welche Chancen noch auf uns warten. Philipp “Pip” Klöckner, Senior Advisor bei KKR - und DEALCIRCLE, Tech-Analyst, Investor und Podcast-Host, ist deswegen heute wieder zu Gast, um all diese Fragen zu beantworten und seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage zu teilen. Wir diskutieren in dieser Episode: wo der Kapitalmarkt und das IPO-Fenster stehen,wie es um Investitionen in und für Deutschland steht,welche Entwicklungen es im Private Equity-Umfeld gibt,was das Zukunftskonzept für die deutsche Wirtschaft sein kann,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:53) Erwartungen 2. Halbjahr 2025 (05:04) Börsenlage (08:34) Inflationsraten (12:17) IPO-Markt 2025 (20:22) Secondary Funds (25:28) Private Equity Investments (28:13) Investments aus Privatwirtschaft (31:35) Schuldenbremse (35:41) Deutschland als Investitionsziel (42:16) Zukunftskonzept für Deutschland (55:36) Fazit & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/ Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73 Folge 94 von Januar 2025: http://bit.ly/44MqVFU Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die rasante Entwicklung von Generative AI (GenAI) hat den M&A-Prozess in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Von der Due Diligence bis hin zur Dokumentation und Kommunikation – KI-basierte Tools bieten mittlerweile enorme Potenziale, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Doch mit dieser Entwicklung geht auch die Frage einher, wie Unternehmen diese Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich in ihre Prozesse integrieren können. Der Einsatz von GenAI verändert die Arbeitsweise von M&A-Profis und sorgt für eine grundlegende Transformation in der Branche. Vor einem Jahr hatten wir bereits das Vergnügen, mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland über den Einsatz von KI im M&A-Bereich zu sprechen. Heute wollen wir nicht nur wissen, wo PwC Deutschland 13 Monate später steht, sondern auch, wie reibungslos der Rollout von GenAI lief oder läuft. Wie schafft man es, dass diese neuen Tools nicht nur existieren, sondern auch aktiv von den Mitarbeitenden genutzt werden? Welche Erfahrungen hat PwC in den letzten 13 Monaten gemacht und welche Learnings können aus der Einführung von GenAI in der Organisation gezogen werden? Wir beleuchten in dieser Episode: wo PwC 13 Monate später beim Thema GenAI steht,wie Tools nicht nur bereitgestellt, sondern angewendet werden,welchen Einfluss KI auf die DD und Rollen im M&A-Prozess hat,was wir für die Zukunft im M&A mit Künstlicher Intelligenz erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (03:57) Kurzvorstellung Thomas (05:27) Aktueller Stand GenAI-Tools bei PwC (09:30) Zielgruppen (14:12) AI-Entwicklung bei PwC (15:43) Rollout & Nutzung (26:04) Risk Management & Compliance (29:41) Einfluss aufs Daily Business (34:43) Einsatz von KI in der DD (43:29) Herausforderungen von GenAI (51:35) Einfluss auf Rollen im M&A-Prozess (58:47) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/ PwC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ Folge 63: http://bit.ly/3U2Yaja Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern. Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte. Wir beleuchten in dieser Episode: wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist,welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt,warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat,welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:24) Vita Chiara (00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE (00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit (00:20:41) Investmentstrategie & Setup (00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie (00:26:19) Kapitalstruktur (00:30:28) Hype um Search Funds (00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite (00:56:00) Targetsuche (01:01:26) Herausforderungen (01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Chiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/ VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Meilenstein im Nachfolgemarkt: DEALCIRCLE und AMBER übernehmen die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de Wir bringen damit zusammen, was im deutschen Mittelstand oft fehlt: Sichtbarkeit für kleine Unternehmen UND Zugang zu den richtigen Käufern – alles an einem Ort. Aber was bedeutet das jetzt für den Markt, M&A-Berater und Käufer? Genau das besprechen wir heute kurz und knackig in dieser Sonderfolge. Florian Adomeit, Graig Gröbli und ich beleuchten: die Gründungsgeschichte und Entwicklung der DUB,unseren M&A-Prozess von der ersten Idee bis zum Signing,das strategische Kalkül und die Einordnung des Geschäftsmodells,was sich ändert, was gleich bleibt und was wir für die Zukunft planen,und vieles mehr... Wir danken Ayse Mese, Jens de Buhr und dem gesamten DUB-Team für 15 Jahre Aufbauarbeit mit Blut und Schweiß für den deutschen Mittelstand. Wir werden gut auf euer Baby aufpassen. Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (01:14) Idee zur Übernahme (05:03) Gründungsgeschichte und Entwicklung DUB (08:30) Strategisches Kalkül und Einordnung ins Geschäftsmodell (14:45) Was passiert mit der Marke DUB? (15:41) Zusammenfassung Vorteile aus Übernahme (16:58) Änderungen (18:37) Ansprechpartner für M&A-Berater, Käufer und Medienpartner (20:43) Neue Angebote für Medienpartner (23:34) Ausblick und Aufruf Tech-Bewerber *** Alle Links zur Folge: DEALCIRCLE https://www.dealcircle.com AMBER https://www.amber.deals DUB https://www.dub.de Pressemitteilung zur Übernahme: https://dealcircle.com/ressource/dealcircle-und-amber-uebernehmen-dub-de/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Axel Springer steht heute vor einer der größten Transformationen seiner Geschichte: Die Trennung des Classified- und Mediengeschäfts ist ein strategischer Schritt, der das Unternehmen für die Zukunft neu positionieren soll. Diese Entscheidung, die bereits de jure abgeschlossen ist, hat weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Strategie von Axel Springer, besonders in einem Markt, der zunehmend durch Technologie und digitale Innovation geprägt wird. Andreas Noth, Deputy Head of M&A bei Axel Springer, bringt langjährige Erfahrung im M&A-Bereich mit, die er unter anderem als Wegbegleiter von Andreas Thümmler bei Corporate Finance Partners (CFP) gesammelt hat. In dieser Folge teilt Andreas seine Erfahrungen und Einblicke in die Herausforderungen und Learnings aus der Trennung der beiden Geschäftsbereiche und spricht darüber, wie M&A heute bei Axel Springer und in der gesamten Branche funktioniert. Wir beleuchten in dieser Episode: Andreas Zeit bei CFP und den Wandel im M&A,den Unterschied zwischen M&A-Beratung und Corporate M&A,wie das Springer-interne M&A-Team aufgebaut ist und arbeitet,die Transformationen von Axel Springer in den letzten Jahrzehnten,welche Rolle KI nach der Trennung von Medien- und Classified-Geschäft spielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:40) Vita Andreas (11:45) Gründung aspect advisors (14:42) Zeit bei CFP (20:42) Wandel in der M&A-Beratung (26:27) Burda/XING-Deal (30:38) Wechsel zu Axel Springer (36:35) Transformation bei Springer (38:40) M&A-Beratung vs. Corporate M&A (41:28) M&A-Abteilung bei Springer (47:34) Targets und Dealgrößen (51:30) Trennung Classified- und Mediengeschäft (53:36) KI-Transformation *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Andreas Noth auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasnoth/ Axel Springer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axelspringer/ Folge 111 mit Andy Thümmler: http://bit.ly/4lkFBmu Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Quadriga Capital zählt zu den ersten Private-Equity-Fonds in Deutschland – gegründet in einer Zeit, als Beteiligungskapital hierzulande noch als exotisch galt. Seitdem hat sich nicht nur der Markt professionalisiert, sondern auch das Selbstverständnis von Investoren gewandelt: Weg vom reinen Kapitalgeber hin zum aktiven Partner für Wachstum, Internationalisierung und Transformation. Gerade in einem Umfeld mit wenig Exit-Dynamik, wirtschaftlicher Unsicherheit und neuen Anforderungen an Technologiekompetenz ist diese Rolle wichtiger denn je. Philipp Jacobi ist seit 1998 Teil des Quadriga-Teams und begleitet Unternehmen seither durch komplexe Wachstumsphasen – mit besonderem Fokus auf Smart Industries als Zukunftsfeld im industriellen Mittelstand. Er verrät uns, wie sich Private Equity über die Zeit entwickelt hat, wie Tech und KI Investmententscheidungen prägen – und was es braucht, um heute erfolgreich im PE unterwegs zu sein. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich Quadriga und der PE-Markt bis heute entwickelt haben,welche Rolle Tech und KI für PE und deren Targets spielen,wie eine moderne Buy & Build-Strategie aussehen sollte,welche Exitkanäle aktuell für PE relevant sind,was Philipp für den PE-Markt 25/26 erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:55) Vita Philipp (00:09:05) Banking- & PE-Markt früher (00:13:53) Tipps zum Einstieg ins PE (00:20:40) Gründung Quadriga (00:25:02) Entwicklung Quadriga (00:31:07) Marktansprache (00:36:37) Portfolio & Targets Quadriga (00:39:00) Einfluss von KI & Tech auf PE (00:47:00) Operative Unterstützung bei Quadriga (00:52:41) Buy-In-Manager (00:56:47) Investmentstrategie (01:02:27) PE-Dealstau (01:06:05) Gründe für Dealstau (01:08:05) Exitkanäle (01:11:16) aktuelle PE-Marktlage und Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Jacobi auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philipp-jacobi-7a62758/ Quadriga Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quadriga-capital/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Buy & Build-Strategien gelten als einer der stärksten Wachstumsmotoren im industriellen Mittelstand. Doch gerade bei Roll-Ups in der Industrie sind komplexe Herausforderungen zu meistern – von kulturellen Differenzen bis hin zu Finanzierung und Integration. Gleichzeitig öffnen sich mit neuen Technologien, geopolitischen Veränderungen und der Rüstungsindustrie neue Chancen, die lange tabu waren. Dr. Albert Schander, Managing Partner bei Clairfield International und Fallschirmjäger-Offizier bei der Bundeswehr, befasst sich seit über 20 Jahren mit Industrie-Deals und ist sogar schon per Fallschirmsprung zum Mandanten angereist. Außerdem verrät er uns, wie militärische Erfahrungen M&A-Prozesse bereichern und welche Trends die Zukunft von M&A-Deals im Industriesektor prägen werden. Wir beleuchten in dieser Episode: warum M&A und Bundeswehr voneinander lernen können,wie sich Clairfield in den letzten 20 Jahren entwickelt hat,worauf es bei Buy & Build in der Industrie ankommt,welche Rolle dabei die Rüstungsindustrie spielt,wie KI Märkte und M&A-Deals verändert,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:29) Vita Albert (00:07:30) Gründung SynCap (00:10:53) Übergang zu Clairfield (00:14:31) Bundeswehr & M&A (00:23:33) Johanniter (00:27:42) Rolle bei Clairfield (00:30:06) Entwicklung Clairfield (00:35:21) Industrieller Sektor (00:38:53) Rüstungsindustrie (00:40:53) Buy & Build und Roll-Ups (00:43:45) Targetakquise und Prozessablauf (00:49:54) Aufteilung Buy- und Sellside (00:52:00) Tools bei Clairfield (00:56:04) Tools bei DEALCIRCLE (00:59:37) Auswirkungen von KI auf Jobs im M&A (01:00:16) Viessmann-Mandat (01:04:55) Aktuelle weltwirtschaftliche Lage und Auswirkungen (01:08:45) Aktuelle Lage in und für Deutschland (01:10:23) Ausblick, Trends und Innovationen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Albert Schander auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-albert-schander-25ba0a25/ Clairfield auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/clairfield/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

M&A-Deals verändern ganze Branchen – sei es durch technologische Innovationen, strategische Expansionen oder mutige Privatisierungen. Doch hinter jedem großen Deal stecken komplexe Entscheidungen rund um Bewertung, Integration und Strategie, die oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Gemeinsam mit Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X, und Florian Adomeit von AMBER diskutieren wir heute einige der spannendsten und prägendsten Deals der letzten Jahrzehnte. Von Googles Kauf von YouTube bis hin zu Alphabets Mega-Übernahme von Wiz analysieren wir die wirtschaftlichen Hintergründe, die Perspektiven aus der M&A-Welt und was diese Deals für Unternehmen und Märkte wirklich bedeuten. Freut euch auf fundierte Insights, überraschende Anekdoten und spannende Einblicke in große M&A-Entscheidungen, die die Zukunft von Technologie, Industrie und Konsumgütern nachhaltig geprägt haben – und weiterhin prägen werden. Und wenn ihr weitere Folgen zu den größten und schlechtesten oder nicht gemachten M&A-Deals wollt, lasst uns gern einen Kommentar da. Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:04:55) Facebook kauft Instagram (00:14:15) Apple kauft NeXT (00:16:30) Open AI kauft io (00:18:18) Google kauft YouTube (00:20:51) LVMH/Bernard Arnault kauft Dior (00:28:30) Deckers kauft UGG & Hoka (00:34:47) 3i-Beteiligung an Action (00:41:51) Microsoft kauft LinkedIn (00:48:32) Dell-Privatisierung (00:53:51) Alphabet kauft Wiz (00:55:53) Mannesmann-Beteiligung an Orange (00:59:08) Philip Moris kauft Zyn (01:05:19) Honorable Mentions (01:08:07) Porsche kauft VW *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Noah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/ OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/ Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ob in der Nachfolge oder im Krisenfall – Unternehmensverkäufe folgen selten einem Standardmuster. Besonders spannend wird es im Vergleich zwischen klassischen M&A-Transaktionen, den sogenannten Sunshine Deals, und Distressed-Transaktionen im Umfeld von Sanierung und Insolvenz. Beide Welten haben ihre eigenen Dynamiken, Investorenlandschaften und Erfolgsfaktoren – aber auch überraschend viele Schnittmengen. Alexander Becker ist Direktor M&A bei bachert&partner und kennt beide Seiten des Markts genau. Im Gespräch beleuchtet er, wie Distressed- und Sunshine-M&A voneinander profitieren können, wo sich Prozesse, Anforderungen und Denkweisen überschneiden – und warum ein tiefes Verständnis für beide Bereiche heute essenziell ist, um in der M&A-Beratung wirklich erfolgreich zu sein. Wir beleuchten in dieser Episode: was Sunshine und Distressed M&A voneinander lernen können,wie die Marktlage für Sunshine & Distressed aktuell aussieht,wie sich die beteiligten Parteien unterscheiden,wie ein Insolvenz-Prozess im Detail abläuft,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (01:57) Vita Alexander (10:38) Karrieretipps (12:30) Vorstellung bachert&partner (14:16) Dealgrößen & Dealsourcing (16:51) Marktlage Distressed vs. Sunshine (19:20) Nachfolgelage (24:05) Branchenfokus (26:40) Unterschiede Sunshine & Distressed (29:47) Insolvenzabwicklung (31:27) Abgrenzungen und Übergänge (32:36) beteiligte Parteien (36:22) Vergleichsrechnung (37:35) 1-Euro-Deal (39:35) Insolvenz-Prozessvorbereitung (43:33) Ablauf Insolvenzprozess (47:25) Investorentypen (48:47) Investorenvereinbarung (52:37) Erfolgsaussichten bei Insolvenzen (54:43) Insolvenzverwalter (56:00) Learnings & Fazit *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Alexander Becker auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/becker-alex/ bachert&partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bachert-unternehmensberatung-gmbh-&-co-kg/ Nachfolge-Statistik KfW: https://bit.ly/4jp1qQq Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Weniger erzeugt im M&A-Markt aktuell einen größeren Hype als das Thema Search Funds. Nachdem auch die Berliner Startup-Szene das Thema für sich entdeckt hat und u.a. Ex-Zalando-Gründer Rubin Ritter mit speziellen Fonds im deutschen Mittelstand nach Übernahmezielen sucht, sind Search Funds endlich auch in Deutschland angekommen. Oder?! Grund genug, das Thema gemeinsam mit meinem Lieblings-Co-Host Florian Adomeit zu beleuchten. Wo fängt eigentlich Search Fund an und wo hört Management Buy In auf? Welche Modelle gibt es auf dem Markt und wie viel Kapital brauche ich? Und wie geht's dann weiter? Wir beleuchten in dieser Episode: wo Deutschland im internationalen Vergleich steht,welche Verticals sich besonders gut für Searcher eignen,welche Modelle mit welchen Vor- und Nachteilen es aktuell am Markt gibt,wie der Search-Prozess von der Suche über die Akquisition bis zur Entwicklung abläuft,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:38) Kaufen vs. Gründen (00:05:56) Aktuelle Relevanz für Gründer (00:08:41) Notwendiges Kapital (00:10:58) Ursprung von Search Funds (00:15:55) Search Fund Modelle (00:22:38) Equity-Aufteilung (00:26:13) Self Funded Search Fund vs. MBI (00:32:02) Kapital-/Investorensuche (00:36:53) Dealsourcing (00:40:36) Fehlanreize durch FK (00:42:57) Übernahme (00:48:13) Mentoring & Governance (00:51:36) Unternehmensentwicklung (00:53:41) Verticals (01:04:00) Zahlen, Daten, Fakten (01:07:49) Deutschland vs. Ausland (01:14:20) Fazit *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Folge 98 mit Novastone: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/98-search-funds-barkholtz-gaertner/ Folge 82 Dealsourcing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/82-dealsourcing-florian-adomeit-amber/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der M&A-Markt im Food- & Beverage-Sektor ist so dynamisch wie die Geschmäcker der Konsumenten und mindestens genauso anspruchsvoll. Die letzten Jahren waren geprägt von Inflation, Kostenanstiegen, Supply Chain Problemen und dem Ukraine-Krieg, was sowohl bei Konsumenten als auch auf dem M&A-Markt zu Unsicherheiten geführt haben. In 2025 sehen wir aber Licht am Horizont. Warum? Das verraten uns Florian Ismer und Jürgen Schwarz. Sie begleiten nicht nur seit Jahren als Branchen-Insider Deals im Food- & Beverage-Markt, sondern haben auch den Wandel von Capitalmind hin zu Investec hautnah erlebt und mitgestaltet. Im Sektor-Deep-Dive sprechen wir über aktuelle Markttrends, Käuferlogiken, Cross-Border-Deals, die Rolle von ESG-Kriterien im M&A-Prozess und darüber, was einen Food-Deal wirklich erfolgreich macht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die Lage im Food & Beverage-Markt aktuell ist,welche Auswirkungen sie auf M&A-Deals im Sektor hat,welche Rolle Strategen, ESG-Kriterien und Cross-Border-Deals spielen,wie der Zusammenschluss von Capitalmind und Investec abgelaufen ist,was Florian und Jürgen für die Zukunft des Food & Beverage M&A erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:08) Vita Florian (04:28) Vita Jürgen inkl. Gründungen von Outfitter.de und Alpha Industries (11:29) Wechsel zu Capitalmind/Investec (19:36) Florians Sicht EquityGate - Capitalmind - Investec (22:35) Aktuelle Ausrichtung Investec (25:05) Sektor Food & Beverage bei Investec (26:58) Aktuelle Marktlage F&B (40:09) M&A-Trends im F&B (46:34) ESG-Kriterien und deren Auswirkungen (51:24) Käuferauswahl und -ansprache, Rolle von Strategen (58:55) Ausblick F&B M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Ismer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fismer/ Jürgen Schwarz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jürgen-schwarz-2008b511a/ Investec auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/investec-business-advisory/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn jemand als Persönlichkeit im M&A-Kosmos bezeichnet werden kann, dann ist es Andreas Thümmler. Als Gründer von Corporate Finance Partners (CFP) hat er über 300 Transaktionen begleitet und sich einen Namen gemacht – unter anderem durch Deals wie Jamba! oder XING. 2015 fusionierte er CFP mit Acxit und baute dort die Tech-Practice weiter aus. Neben seiner beeindruckenden Karriere im M&A-Bereich hat Andreas auch die Whisky-Destillerie St. Kilian in Deutschland aufgebaut, die mittlerweile zu den größten des Landes gehört. Eine perfekte Mischung aus Geschäftssinn und persönlicher Leidenschaft. In dieser Episode sprechen wir über seinen Werdegang, die größten Deals seiner Karriere, aber auch über seine Erfahrungen abseits des Business, die ihn als Mensch und Unternehmer geprägt haben. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Andi zum M&A kam und warum er CFP gegründet hat,welche Deals ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind,warum er CFP mit Acxit fusioniert hat und selbst ausgestiegen ist,wie die Idee zu St. Kilian und Whisky als Geldanlage entstanden ist,was er aus seiner Zeit im M&A mitgenommen hat und für die Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:53) Berufseinstieg bei Rothschild & Warburg (00:06:43) E-Plus-Deal (00:11:16) Relevanz von Softskills im M&A (00:15:18) Gründung CFP (00:18:43) CFP Deals, Fees und Targets (00:22:47) Jamba-Deal (00:27:00) XING-Deal (00:34:00) Work hard, party hard (00:45:15) Fusion mit Acxit und Exit CFP (00:47:35) Gründung venturecapital.de (00:53:10) Ausstieg aus dem IB (00:59:40) Gründung St. Kilian (01:03:52) Whisky als Geldanlage (01:16:10) Rückblick/Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Andreas Thümmler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasthuemmler/ St. Kilian auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stkiliandistillers/ #24 mit Alex von Frankenberg: http://bit.ly/4cZJfz2 #105 mit Julian Riedlbauer: https://bit.ly/432o4b0 Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Im IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was diese Strategie so besonders macht, welche Rolle Intrapreneurship dabei spielt und warum valantic bewusst kein M&A spricht, verrät uns Dr. Holger von Daniels, Gründer von valantic. Wir beleuchten in dieser Episode: wie valantic Buy & Build im IT-Beratungssektor betreibt,warum sie sich dabei nicht als Plattformunternehmen sehen,welche Unternehmen und Persönlichkeiten sie für ihr Modell suchen,wie sie das Walking-Asset-Risiko in der IT-Beratungsbranche mitigieren,was Holger für die Zukunft des M&A-Marktes in den nächsten Jahren erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:11) Vita Holger (00:05:15) Karrieretipps (00:06:30) Gründung valantic (00:11:05) Entwicklung und Buy & Build-Konzept valantic (00:16:06) Rebranding & Werte valantic (00:22:15) Wachstumsquellen (00:23:55) Zusammenarbeit mit DPE (00:32:32) Geschäftsmodell valantic (00:33:51) Ausblick valantic (00:42:05) Inhouse-M&A-Team und -Strategie (00:45:22) Targets und Regionen (00:50:27) Transaktionsstrukturen (00:53:36) Post Merger Integration (00:56:38) Walking Asset Risiko (00:59:32) Intrapreneurship (01:03:58) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Holger von Daniels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holger-von-daniels/ valantic auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valantic/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt. Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners. Wir sprechen über Unternehmensentwicklung im Smallcap-Segment, OKRs, operative Unterstützung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Liberta Partners und Medas zusammengefunden haben,wie Liberta Partners ihre Portfolio-Unternehmen operativ unterstützt,warum beide Unternehmen in der Praxis mit dem OKR-System arbeiten,wie es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland steht,was die beiden für die gemeinsame Zukunft und die des M&A-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:22) Vita Valerie (00:07:58) Vita Peter (00:14:47) Gründung Liberta Partners (00:22:53) Geschäftsmodell Liberta Partners (00:30:13) Vorstellung Medas (00:39:37) Deal Medas (00:46:38) OKR-System und operative Zusammenarbeit (01:05:06) Exit-Pläne (01:07:52) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Valerie Zylka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeriezylka/ Medas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medas-factoring-gmbh/ Dr. Peter Franke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-peter-franke-40164971/ Liberta Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liberta-partners/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mein Lebenswerk in besten Händen - das ist der Titel des Buchs von Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN. Klaus stammt selbst aus einem Familienunternehmen, das leider keine Nachfolge gefunden hat, war dann im Private Equity-Umfeld tätig und begleitet seit nun gut 15 Jahren Unternehmensnachfolgen im Smallcap-Segment. Seine eigene Unternehmer-Geschichte, aber auch die vielen spannenden Lebens- und Unternehmergeschichten seiner Mandanten haben ihn dazu bewegt, eben nicht den klassischen Fachbuch-Ratgeber zu schreiben, sondern die Erfahrungen in 12 kurzweiligen Geschichten festzuhalten. Und da es im M&A oft genug sehr zahlengetrieben und kühl zugeht, freue ich mich umso mehr, gemeinsam mit Klaus in seine Geschichten einzutauchen und ganz praktische Learnings aus echten Fällen mit euch zu teilen. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Rolle die Familie bei Nachfolgen spielt,wie man den Preis für sein Lebenswerk bestimmt,wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge da ist,wie man die Übergangsphase nach dem Verkauf gestaltet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:01:30) Vita Klaus (00:13:45) Übernahme des Familienunternehmens (00:26:00) Verkauf und Neustart (00:32:00) KERN Vorstellung (00:39:10) Eigenes Buch (00:47:20) Emotionen in Transaktionen (00:49:00) Rolle der Unternehmerfamilie (00:53:00) Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachfolge? (00:56:00) Kaufpreisfindung (01:05:00) Post Merger Integration (01:11:00) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Klaus-Christian Knuffmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-christian-knuffmann-a0616390/ KERN auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kern-unternehmensnachfolge-unternehmensverkauf/ Folge 40 mit Nils Koerber: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/40-nils-koerber-kern/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden. Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Update zur aktuellen Marktlage und jede Menge Insights zum Thema Finanzierungen im Mittelstand mitgebracht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie FinMatch den passenden Finanzierungspartner findet,welche Finanzierungsmodelle und -partner aktuell gefragt sind,was das Finanzierungsmarktumfeld im Smallcap aktuell bewegt,welche Chancen die aktuelle Marktunsicherheit für Finanzierungen mitbringt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:46) Vita Thomas (08:04) Wechsel zu FinMatch (09:50) Karrieretipps (15:51) Vorstellung FinMatch (19:25) Finanzierungsvolumen und -arten (25:14) Rolle von Tech & KI (34:43) Aktuelles Finanzierungsumfeld (41:02) Finanzierungsinstrumente (43:00) Hausbankbeziehung (48:58) Wirtschaft, Politik und Finanzierungen (54:15) Fördermittel & Crowdfunding (56:25) Ausblick & Branchenperspektiven *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thomas Becer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-becer-538020177/ FinMatch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finmatch-ag/ Folge 13 mit Thomas: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/13-thomas-becer-finmatch/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen. Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds. Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen. Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen,wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt,was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:00) Vita Nico (00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet (00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet (00:12:00) Werbe-Tech-Markt (00:13:50) Kunst meets M&A (00:16:50) Gründung Penguin Capital (00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen (00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team (00:41:00) Datenlage, Branchen und KI (00:47:00) Aktuelles Marktumfeld (00:51:20) Co-Investments (01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Nico Zeifang auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-zeifang/ Penguin Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/penguin-capital/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Auf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt. Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung. Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess gleich ab? Auf gar keinen Fall! Wie unterschiedlich Software-Deals in der Praxis wirklich ausfallen, welcher Investorentyp nach welcher Art von Software-Unternehmen sucht und wann man nun mit Multiple oder ARR bewertet, bespreche ich mit Julian Riedlbauer, Partner bei Drake Star und Experte im Bereich Software-M&A. Wir beleuchten in dieser Episode: wie groß das KI-Disruptionsrisiko für Deals wirklich ist,wie die Prozessführung bei Software-Deals aussehen sollte,wie unterschiedlich Software-Unternehmen bewertet werden können,welche Investoren an welchen Software-Unternehmen interessiert sind,wo Software- und IPO-Markt aktuell stehen und was wir für die Zukunft erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:34) Vita Julian (00:07:37) Entwicklung des Tech-Markts (00:10:30) Wechsel ins Investmentbanking (00:16:25) Vorstellung Drake Star (00:22:20) Dealsizes, Branchen, Käufergruppen (00:30:07) Prozessvorbereitung und -führung (00:33:21) Multiples im Software-Umfeld (00:36:19) Bewertungsmetriken (00:39:51) AI-Disruptionsrisiko (00:47:49) Deal-Arten im Software-Umfeld (00:55:15) Prozessführung (DD vs. FF) (01:00:13) Ausblick Software-M&A-Markt (01:02:18) Ausblick IPO-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Julian Riedlbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julianriedlbauer/ Drake Star auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drake-star/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Venture-Capital-Markt hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem Boom 2020/21 folgte eine Korrektur mit steigenden Zinsen, sinkenden Bewertungen und zurückhaltenderen Investoren. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur in sinkenden Bewertungen und längeren Fundraising-Zyklen, sondern auch im M&A-Markt. Hier allerdings eher im Negativen, denn Startups stehen nun häufiger als Übernahmekandidaten im Raum. Wo steht der VC-Markt also heute? Wie viel Kapital ist noch verfügbar, und welche Sektoren bleiben attraktiv? Wie reagieren LPs als Kapitalgeber auf die veränderte Lage? Auch für strategische Investoren und PE-Fonds hat sich das Spielfeld verändert – die Due Diligence ist strenger, Exits schwieriger. Fragen über Fragen…Wenn uns jemand all das beantworten kann, dann ist es Florian Heinemann, Founding Partner von Project A, einem der führenden europäischen VCs. Wir sprechen über Project As Investmentstrategie, aktuelle Trends und die Frage, wo der VC-Markt steht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die Investmentstrategie von Project A aussieht,wo der VC-Markt heute steht und wie die Prognose aussieht,wie VC-Markt, Startups und der M&A-Markt zusammenspielen,welche Rolle Private Equity als Exitkanal für VC-Investments spielt,was uns für Startups, M&A-Markt, Wirtschaft und Politik in Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:52) Vita Florian (00:07:35) Gründung & Verkauf JustBooks (00:12:17) Zeit bei Rocket Internet (00:17:25) Gründung und Entwicklung Project A (00:20:20) Fonds- und Ticket-Größen (00:29:33) Targets, Portfolio und Schwerpunkte (00:37:40) Trends und Martklage SaaS (00:47:40) verpasste Investment-Chancen (00:54:02) Rolle von PE als Exit-Kanal (01:00:00) Aktuelle Lage am VC-Markt (01:09:06) Ausblick Startups, M&A-Markt, Wirtschaft & Politik *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Heinemann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fheinemann/ Project A auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/project-a-ventures/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Unternehmensbewertungen entscheiden oft darüber, ob eine M&A-Transaktion zustande kommt oder nicht. Können sich Käufer und Verkäufer nämlich nicht auf einen Kaufpreis einigen, der den Erwartungen beider Seiten gerecht wird, wird’s schnell sehr schwer. Für den Verkäufer und Gründer ist sein Unternehmen ideell unbezahlbar, und trotzdem muss im Rahmen des Verkaufsprozesses eine neutrale Bewertung mit der passenden Bewertungsmethode vorgenommen werden. Besonders im Smallcap-Segment kann das zur Herausforderung werden, wenn die Datengrundlage nicht standardisiert oder unvollständig ist und dazu externe Einflüsse und Marktabhängigkeiten berücksichtigt werden müssen. Wenn jemand weiß, wie man trotzdem zur bestmöglichen Bewertung kommt, ist es Paul Resch, Co-Founder von Valutico. Gemeinsam diskutieren wir, wie man den Herausforderungen der Unternehmensbewertung im Smallcap-Segment begegnet, welche Rolle Tech und KI für Valutico spielen und was die Zukunft bringen könnte. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Valutico Unternehmensbewertungen automatisiert und standardisiert,welche Rolle Daten, Tech und KI bei der Bewertung spielen,wie man mit fehlenden Daten und Informationen umgeht,wie die aktuelle Bewertungslage für Smallcaps aussieht,was wir für den M&A-Markt 2025/26 erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:13) Vita Paul (09:00) Gründung und Entwicklung Valutico (17:57) Unternehmensbewertungen mit Valutico (22:42) Datenbasis (25:07) Erstellung von Businessplänen (27:52) Einsatz von KI (31:00) Commercial Due Diligence (35:33) Bewertungen im Smallcap-Segment (39:08) Umgang mit fehlenden Finanzdaten (41:06) Qualitatives Assesment (46:17) Berücksichtigung von tagesaktuellen Faktoren (48:36) Aktuelles Bewertungsniveau (50:13) Kosten Valutico (52:10) Ausblick M&A-Markt 2025/26 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Paul Resch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulresch1/ Valutico auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valutico/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wo steht die deutsche Tech- und Software-Branche im internationalen Vergleich? Wie relevant ist der internationale Wettbewerb für die deutsche Software-Landschaft? Wie wird KI den M&A-Prozess und die dazugehörigen Jobs verändern? Diese Themen bewegen uns aktuell mehr denn je und viele Menschen sind besorgt, dass Deutschland im internationalen Software- und Tech-Wettbewerb nicht mithalten kann und den Anschluss verlieren könnte oder bereits verloren hat. Wie die Lage wirklich aussieht, weiß Sascha Pfeiffer, MD, Global Co-Head Software und Head European Technology Group von Houlihan Lokey. Sascha blickt auf 25 Jahre Erfahrung im M&A und Investmentbanking zurück und begleitet die Branche quasi “schon immer”. Deswegen ist er genau der Richtige für diesen Sektor-Deep-Dive mit internationalem Vergleich. Wir beleuchten in dieser Episode: wo der deutsche Software-M&A-Markt im internationalen Vergleich steht,wo unsere Stärken und Schwächen im Tech-Segment liegen,welche Chancen und Risiken KI für Tech-M&A-Deals bietet,wie das Tech-Team bei Houlihan Lokey aufgestellt ist,was die Software-Branche in Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:30) Vita Sascha (00:09:40) Karriere-Tipps (00:15:33) Deal GCA Altium x Houlihan Lokey (00:20:05) Vorstellung Houlihan Lokey (00:25:30) Tech-Team bei HL (00:30:20) KI-Tools bei HL (00:39:10) Ausblick HL (00:48:15) Software-Markt in Deutschland vs. international (00:54:40) Digitalisierung in Deutschland (00:58:10) Braucht Deutschland ein eigenes KI-Modell? (01:02:05) Wie können wir international im Tech-Segment aufholen? (01:05:40) Ausblick Software- und M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Sascha Pfeiffer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sascha-pfeiffer-b3606355/ Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce. Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft. Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen und Herausforderungen sie in dieser sehr spannenden Nische sehen und was wir für die Zukunft des Fahrrads erwarten dürfen. Wir beleuchten in dieser Episode: Roberts unternehmerische Vergangenheit und seine Learnings daraus,warum und wie Little John Bikes durch Nano Buy & Build wächst,wie ihre Dealsourcingstrategie und Targets aussehen,welche Besonderheiten der Fahrradmarkt mitbringt,was nach der Übernahme zu beachten ist,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:04) Vita Robert (00:10:52) Eigene Gründungen (00:14:35) Aufbau einer tunesischen Supermarktkette (00:16:41) Learnings Aldi Süd-Zeit (00:21:36) Weg zu Little John Bikes und Entwicklung bis 2021 (00:27:54) MBO in 2021 und weitere Entwicklung (00:32:10) Marktlage Fahrradeinzelhandel (00:35:38) Buy & Build Strategie (00:39:17) Rolle von E-Commerce und Digitalisierung (00:45:41) Multiples (00:48:40) Herstellung der Skalierbarkeit (00:50:36) Auswahl der Targets (00:52:25) Post Merger Integration (00:56:38) Besonderheiten des Fahrradeinzelhandels für Buy & Build (00:58:39) Strategischer Ausblick LJB (01:02:40) Ausblick Fahrradmarkt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Robert Peschke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-robert-peschke/ Little John Bikes auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/little-john-bikes/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern. Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr noch nicht. Und die sind vollgepackt mit Learnings, so dass ihr nicht nur mit uns lachen, sondern auch lernen könnt. Wir sprechen über: den Schritt vom Angestelltenleben in die Selbständigkeit,den Start von DealCircle und Fehler, die wir dabei gemacht haben,warum Flo als dritter Co-Founder 5 Jahre nach Gründung dazu kam,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:34) Gründung DealCircle (00:11:22) Risiko Gründung vs. Angestelltenjob (00:15:48) Start der operativen Tätigkeit (00:19:46) Reaktion des Marktes auf Geschäftsmodell (00:27:17) Erster abgeschlossener Deal (00:32:10) DealCircle-Algorithmus (00:40:30) M&A-Markt und Tech-Offenheit (00:44:48) Mitarbeiter & Teams bei DealCircle (00:51:55) Flos Weg zu DealCircle (00:58:21) Entwicklung von AMBER (01:04:55) Aus 2 Gründern werden 3 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/ Folge 16 LUIS: https://bit.ly/4gEpHRc Folge 34 DealCircle: https://bit.ly/40TzEEt Folge 82 AMBER: https://bit.ly/4hzdezv Schmückis Trucker Treff in Hamburg: https://bit.ly/40WeYf0 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen. Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleuchten und gemeinsam in die Zukunft des IT-Service-Sektors blicken können. Wir diskutieren in dieser Episode: wie es im IT-Services-Sektor aktuell aussieht,wo IT Capital Partners nach einem Jahr stehen,wie der Deal mit tecRacer auf beiden Seiten ablief,was sie für sich und IT-Services für die Zukunft erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:07) Vita Sven (00:10:25) Vorstellung tecRacer (00:14:52) Svens Learnings als Unternehmer (00:16:59) Update IT Capital Partners (00:22:49) Fonds-Struktur (00:24:02) Markt-Update IT-Services (00:30:40) tecRacer-Deal Entstehung (00:37:04) Deal-Struktur (00:43:20) Investitionshypothese (00:46:12) operative Umsetzung & PMI (00:58:57) Ausblick tecRacer (01:09:20) Exit-Plan (01:12:58) Ausblick IT-Services *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Folge 37 mit Jörns Vita: http://bit.ly/3WPV9og Jörn Petereit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joernpetereit/ IT Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/it-capital-partners/ Sven Ramuschkat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenramuschkat/ tecRacer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tecracer-group/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA und beide nehmen uns mit in die Welt der Search Funds. Wir diskutieren in dieser Episode: verschiedene Search-Fund-Modelle und den Unterschied zum MBI,wie der Search-Prozess bei NCA abläuft und finanziert wird,welche Rolle Search Funds für die Nachfolge spielen,wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:17) Vita Torge (00:08:03) Vita Daniel (00:11:43) Vorstellung NCA & Novastone Partners (00:15:07) Search-Fund-Modelle und Unterschied zum MBI (00:23:55) Search-Fund-Prozessablauf (00:32:24) Targetsuche (00:37:02) Finanzierungsseite (00:44:40) Deal- und Kapitalvolumen NCA (00:48:43) Exitstrategie (00:51:41) Ausblick NCA & Novastone Partners (00:55:25) Search-Fund-Markt in Deutschland (01:05:32) Ausblick Search Funds *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Torge Barkholtz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torge-barkholtz-48439a91/ Novastone Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-partners-ag/ Daniel Gärtner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gärtner-8503b0/ NCA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-capital-advisors/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfahrungen, Learnings und Best Practices, wie solche Deals für Investoren- und Verkäuferseite ablaufen können. Wir diskutieren in dieser Episode: wie der M&A-Prozess aus Verkäufer- und Investorensicht gelaufen ist,welche Best Practices und Learnings beide Seiten mitnehmen,wie sich Smallcap-Deals von größeren unterscheiden,wie es nach dem Deal weiterging und gehen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:05) Vita Michael (05:06) Vita Claudius (08:05) Vorstellung PFK (12:00) Vorstellung Alkutec (23:52) Verkaufsprozess Alkutec (43:04) Erfahrungen und Learnings Verkäufer- und Käuferseite (49:02) operative Zusammenarbeit nach Deal (52:32) Vergleich Deals in verschiedenen Segmenten (54:56) Ausblick und Exitstrategie PFK (58:31) Top 3 Learnings und M&A-Markt-Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Claudius Graf von Plettenberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudius-plettenberg-3b40999b/ Plettenberg Familienkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plettenberg-familienkapital/ Michael Bolz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-bolz-784241170/ Bovend auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bovend-gmbh/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Zum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug, der Branche in dieser Folge einen M&A-Deep-Dive zu widmen und die Strategie der ARCUS genauer zu beleuchten. Ich freue mich deswegen sehr, all das und noch viel mehr mit Stefan Eishold, CEO bei ARCUS, zu diskutieren. Wir diskutieren in dieser Episode: wie ARCUS Family Equity im Smallcap-Segment investiert,warum der NEM-Sektor dabei besonders spannend ist,welche Rolle Marken und Marketing im Sektor spielen,wie man den internationalen NEM-Markt erschließt,was Stefan für die Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:45) Vita Stefan (00:10:10) ARCUS Capital AG Rückblick (00:17:26) Investprofil, Targets & Exitstrategie (00:21:08) Dealsourcing-Kanäle (00:24:55) Branchenexpertise (00:29:08) Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen (00:35:20) Ausblick M&A-Markt 2025 (00:37:13) Portfolio im Bereich der NEM (00:47:38) Branchenanalyse NEM (00:52:11) Akquise-Strategie (00:55:48) Rolle von Marken im NEM-Sektor (00:57:44) Internationalisierung (01:00:30) Ausblick NEM-Branche *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Stefan Eishold auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-eishold-7066891/ ARCUS Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arcus-capital-ag/ Folge 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://bit.ly/3WlyFLy Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume. Wir diskutieren in dieser Episode: wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten,wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist,was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können,welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt,was uns die Zukunft noch bringen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:03) Vita Heiko (06:22) Background Intralinks & Datenräume (14:49) KI bei Intralinks (21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI (25:39) selbsterstellender Datenraum (27:25) automatisierte Due Diligence (34:19) Super-App für den M&A-Prozess (37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse (39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI (42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI (44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess (46:54) Ausblick M&A-Markt 2025 *** Alle Links zur Folge: 20 % Discount auf Intralinks-Datenräume: https://bit.ly/409HCc7 Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/ SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/ Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSR Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden. Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster. Wir diskutieren in dieser Episode: welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben,ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen,welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen,welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:05) Vita Pip (00:11:14) Investoren-Ausblick (00:16:45) Banken-Ausblick (00:21:57) IPO-Fenster 2025 (00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle (00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft (00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen (00:40:25) ESG-Ausblick (00:42:47) Branchen-Ausblick (00:47:58) Industrie-Investitionen (00:49:53) Wahlen & Politik (00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A (00:54:58) Search Funds (00:56:13) Nachfolgen (00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI (01:00:15) Fazit & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/ Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀 Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:54) Rückblick auf die Erwartungen an den M&A 2024 (07:42) Zahlen, Daten, Fakten zum M&A-Markt 2024 (12:50) Analyse der Markt-Einflussfaktoren (15:00) Zins- und Inflationsentwicklung (20:10) Investitionsniveau (23:28) Wirtschaftswandel 2025 (25:47) M&A-Markt 2025 (26:31) Rolle der M&A-Berater (29:50) Rückblick Small-, Mid-, Largecap (35:06) Distressed M&A und Insolvenzen (38:54) Exit-Kanäle (48:34) Tech-Lösungen im M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄 In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen. Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:17) Vorstellung Ole (03:52) M&A (05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst (08:56) Private Equity (14:21) Small-, Mid- und Largecap (17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen (19:46) Vehikel (21:24) MBI, MBO, LBO (25:14) ARR & Churn (27:06) Buy & Build (31:45) Fusion (34:07) Debt Advisory (35:29) Sunshine & Distressed M&A (39:57) Due Dilligence (43:16) Information Memorandum (45:08) Letter of Intent (47:07) NDA (48:01) SPA (48:52) Earn-Out (50:20) EBIT, EBITDA (52:20) Short & Long List (54:03) AMBER *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Ole Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/ Ole Kuberg auf Instagram: https://www.instagram.com/shoota_tori/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:38) Vita Harald (11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise (13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James (18:40) BlackRock-Aufsichtsrat (20:39) Gründung TCG Corporate Finance (26:00) Fokus Tech-Sektor (32:42) Dealgrößen & Deals TCG (38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise (41:09) TCG-Verkauf an Lincoln (47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank (50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG (52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf (54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Harald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/ Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/ Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. Wir beleuchten in dieser Episode: den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,welche Rolle die Marke im M&A spielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:33) Vita Patrick (00:06:14) Vita Julian (00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24 (00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24 (00:15:12) Pipeline & Branchen (00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment (00:28:06) Markt-Ausblick 2025 (00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra (00:41:10) Markenpositionierung & Strategie (00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor (00:46:34) Nachfolgescout (00:51:42) Rückblick Sonntag (00:55:55) Rolle der Marke im M&A (00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess (01:01:29) Ausblick Syntra *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Patrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/ Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/ Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/ Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0V Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025. Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. Wir beleuchten in dieser Episode: den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:31) Schnellfragerunde (03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg (07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport (10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen (11:43) Automotive-Sektor (19:24) Immobilienbranche (21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen (25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen (29:13) Insolvenzen in Q3 2024 (32:48) Käufergruppen im Distressed M&A (34:45) Insolvenzen im KMU-Segment (38:54) Ausblick 2025 (45:20) Branchenausblick 2025 (50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/ FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/ Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmn Episode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGg Episode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1ab Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update. Wir beleuchten in dieser Episode: wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen,wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen,welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:00) Schnellfragerunde (03:50) Vita Martin (05:14) Automotive bei PwC (11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive (12:59) Wandel zur E-Mobilität (25:20) Lage bei VW (31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive (33:11) Börsenbewertungen im Automotive (35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller (39:46) Rolle des Markenimages (42:04) M&A-Strategien im Automotive (43:38) Vertriebsmodelle (48:49) Lage im Mittelstand (51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie (52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor (59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Martin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/ PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Angel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt spielen, wie er selbst seine M&A-Transaktionen aus Verkäufersicht erlebt hat und was Politik und M&A voneinander lernen können. Wir beleuchten in dieser Episode: Ingos praktische M&A-Erfahrungen,worauf es bei Angel Investments ankommt,wie man frühphasige Unternehmen bewertet,welche Rolle Walking Assets bei Investments spielen,wie Politik, Wirtschaft und M&A-Markt zusammenspielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:40) Schnellfragerunde (00:03:40) Vita Ingo (00:08:32) Gründung & Entwicklung FAS AG (00:20:00) Verkauf FAS AG (00:28:21) Gründung & Verkauf PAS AG (00:34:41) Carcharodon Capital Investprofil (00:41:53) Angel Investing (00:47:00) Unternehmensbewertungen (00:52:03) Walking Assets bei Investments (01:00:34) Politische & wirtschaftliche Lage (01:05:36) Vision 2030 für Deutschland (01:15:06) Ausblick 2025 M&A-Markt, Investments, Wirtschaft & Politik *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Ingo Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iweber/ Carcharodon Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carcharodon-capital-gmbh/ Episode 70 zum Thema Walking Assets im M&A: https://spoti.fi/3URvLxH Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Consulting und berät seit bald 20 Jahren Familienunternehmen bei allen wichtigen Entscheidungen. Gemeinsam tauchen wir tief in die Welt der Unternehmensnachfolge ab, beleuchten die Gründe hinter erfolgreichen Nachfolgen und diskutieren die Gefahren und Stolpersteine im Nachfolgeprozess. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man Beiräte & Gremien besetzt,wie PETER MAY FBC Nachfolgen begleitet,was Inhaberstrategie und Familienverfassung sind,wo die Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen liegen,welchen Einfluss der Generationenwandel auf Nachfolgen hat,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:34) Schnellfragerunde (03:27) Vita Dominik (07:44) Vorstellung PETER MAY FBC (13:52) Besetzung von Beiräten (24:16) Inhaberstrategie und Familienverfassung (37:56) Rolle von PETER MAY bei Unternehmensverkäufen (43:44) Patriarchen in Unternehmen (46:32) Generationenvergleich in der Nachfolge (55:44) Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen (57:32) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Dominik von Au auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominik-von-au/ PETER MAY FBC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/peter-may-family-business-consulting/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Meist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen hinter den Unternehmen vereinbaren lässt, oder ob das sogar der einzig wahre Schlüssel zum Erfolg ist, bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Richard Lenz, CEO und Co-Founder von Rigeto. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man Family Office und PE vereint,warum Personal Growth unverzichtbar ist,wie man passende Targets findet und wie offen diese sind,welchen Einfluss diese Kultur auf das Thema Nachfolge hat,welche Rolle KI und Personal Growth in Zukunft spielen werden,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:15) Schnellfragerunde (00:03:04) Vita Richard (00:14:05) Gründung und Vorstellung Rigeto (00:19:45) Investmentprofil Rigeto (00:28:07) Exit ohne Exitdruck (00:33:38) Personal Growth bei Rigeto (00:42:47) Personal Growth in den Targets (00:48:09) Operative Unterstützung der Targets (00:53:37) Unternehmensnachfolgen (00:55:37) Top 3 Do's & Don't's im PE (01:00:28) Einsatz von KI im PE *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Richard Lenz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-richard-k-lenz-6357998/ Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge. Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. Welche Auswirkungen die aktuelle Lage am Kapitalmarkt und das IPO-Umfeld auch auf den M&A-Markt hat, bespreche ich in dieser Episode mit Carsten Peter, Director Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG. Wir beleuchten in dieser Episode: warum das aktuelle Marktumfeld so schwierig ist,welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt hat,die Entwicklung und den Status Quo des Kapitalmarkts,was wir für 2025 vom Kapital- und IPO-Markt erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:52) Vita Carsten (11:49) Quirin Privatbank (18:03) Kapitalmarktgeschäft der Quirin (22:38) Kapitalmarkt Rückblick & Status Quo (26:53) Analyse des IPO-Marktumfelds (31:09) Studie "Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 1. Halbjahr 2024" (37:48) Analyse der Branchen (41:07) internationale Kapitalmärkte (44:42) Rolle von Retailinvestoren (49:36) Kapitalmarkt als Exitweg für PE (54:36) Best Practices Börsengang (56:15) Regulatorik bei IPOs (58:41) Ausblick 2025 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Carsten Peter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carsten-peter-8807/ Quirin Privatbank auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/ Studie zum Kapitalmarkt: http://bit.ly/3AvdxuE Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen. Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft? Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten? All das und noch viel mehr habe ich mit beiden Seiten diskutiert. Max Haberbosch ist Sales Director bei Virtual Vaults und Gregory Tzanakakis ist selbständiger M&A-Berater und Global Coordinator bei Advior International. Wir beleuchten in dieser Episode: die Evolution der Datenräume,wie VDR heute den M&A-Prozess erleichtern,was Tech & KI in Zukunft ermöglichen werden,was M&A-Berater sich für Datenräume wünschen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro & Schnellfragerunde (03:54) Vita Max (06:06) Vita Greg & Vorstellung Advior (12:45) Vorstellung Virtual Vaults (17:55) Wettbewerb & Preismodelle bei Datenräumen (20:52) Ausblick Datenräume der Zukunft (20:23) Dropbox/Excel vs. Datenraum (27:38) Workspaces zur Deal-Vorbereitung (30:35) Wunsch-Datenraum vs. Realität (40:41) Anbieterwahl (45:55) Einsatz von KI in Datenräumen (47:03) Ausblick Midcap-M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Max Haberbosch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-haberbosch/ Virtual Vaults auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/virtualvaults/ Gregory Tzanakakis auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gregorytzanakakis/ Advior International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/midcap-alliance/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing. Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind. Plattform-Lösungen spielen dabei besonders im Micro- und Smallcap-Segment eine wichtige Rolle und AMBER ist genau so eine Plattform. Erfahrt in dieser Folge als Erste, warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort in Zukunft erwartet. Flo und ich beleuchten in dieser Episode: welche Dealsourcing-Strategien es gibt,welche Dealsourcing-Kanäle man kennen sollte,wie sich On- und Off-Market-Targets unterscheiden,warum Plattform-Lösungen viel besser sind als ihr Ruf,warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:28) Relevanz und Pain Points im Dealsourcing (00:07:20) Off-Market-Dealsourcing (00:19:35) Tools im Off-Market-Dealsourcing (00:21:30) Statistiken & Verteilung Off- und On-Market-Deals (00:25:51) On-Market-Transaktionen (00:33:24) Plattformen im Micro- und Smallcap-Segment (00:35:10) Announcement AMBER und Abgrenzung zu DealCircle (00:47:55) Zukunft von Plattformen allgemein und AMBER im Detail (00:55:00) Features und Ausblick AMBER (01:02:55) Entrepreneurship by Acquisition als Lösung der Nachfolgewelle *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Website AMBER: https://amber.deals *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird. Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert. Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld? Wir beleuchten in dieser Episode: welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,wie sie bei Targetsourcing und -akquise vorgehen,welche Bewertungsmethoden sie für ihre Targets nutzen,wie es im M&A-Umfeld für Tech & Internet aktuell aussieht,welche Rolle Nachfolgen und Zinsen im Buy & Build spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:31) Schnellfragerunde (00:02:59) Vita Mirko (00:06:51) Rolle bei IEG (00:09:17) Historie und Ausrichtung IEG (00:25:36) Lage des M&A-Umfelds in der Tech-Branche (00:29:30) Buy & Build-Strategie bei IEG (00:47:01) Buy & Build in verschiedenen Branchen (00:51:58) Unternehmensbewertungen (00:58:35) Fallbeispiel Buy & Build (01:03:29) Nachfolge im Buy & Build (01:06:36) Targetsourcing und -akquise (01:12:26) Auswirkungen des Zinsumfelds *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Mirko Heide auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mirkoheide/ IEG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ieg---investment-banking/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ CTD-Episode 5 zu "diva-e": https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/5-sven-oleownik-emeram-capital-partners/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Schlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich? Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”. Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser diskutieren als mit BU-Partner Felix Werdin? Kommt mit auf eine spannende Reise durch Industrial Tech, Familienunternehmen und 9 Jahre Bregal Unternehmerkapital. Wir beleuchten in dieser Episode: wie BU entstanden und aufgebaut ist,welche Strategie sie im Industrial Tech verfolgen,welche Wege unsere Wirtschaft aus der Krise führen,was Familienunternehmen im Mittelstand am meisten bewegt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:33) Schnellfragerunde (00:04:57) Vita Felix und Weg zu BU (00:16:24) Background und Historie BU (00:28:02) Bregals Fonds und Strategie (00:41:09) Ausblick BU (00:45:34) Aktuelle Lage im Industrial-Tech-Sektor (00:54:35) Mögliche Wege aus der Krise (00:58:03) Nachfolge im Mittelstand (01:02:01) Ausländische Investoren in DACH (01:04:39) Top 3 Themen für Familienunternehmen (01:06:50) Ausblick 2024/2025 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Felix Werdin auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felix-werdin-30681111/ BU auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ CTD-Episode 79 zum Thema Pricing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/79-pricing-sebastian-voigt-hy/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Pricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver. Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern. Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pricing spezialisiert haben. Wenn uns also jemand sagen kann, wie man es richtig macht, dann Sebastian. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Rolle Pricingstrategien für PEs und im M&A-Umfeld spielen,wie Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle aussehen,wie man diese bestmöglich operativ integriert und umsetzt,wie Pricing mit weiteren Faktoren zusammenspielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:26) Schnellfragerunde (00:03:45) Vita Sebastian (00:07:20) Vorstellung, Portfolio und Targets von hy (00:17:10) Rolle von Pricing im M&A-Prozess (00:26:50) Wechselspiel von Pricing mit anderen Faktoren (00:28:51) Projektbeispiel im PE-Umfeld (00:33:15) Operative Umsetzung von Pricing-Strategien (00:40:34) Pricing vs. Einkaufsoptimierung (00:41:44) Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle (00:56:33) Pricing als Werthebel für PE (01:00:33) Einfluss externer Faktoren auf Pricing (01:04:34) Pricing als Rettung vor Insolvenz? (01:08:34) KI im Pricing *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Sebastian Voigt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastianvoigt/ hy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyaxelspringer/ Sebastians Podcast "Pricing Friends": https://hy.co/pricing-friends-podcast/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen. Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut. Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von Tech und KI auf diese Sektoren und die Zukunftsaussichten. Wir beleuchten in dieser Episode: wo Raymond James im Healthcare- & Pharma-Sektor steht,welche Rolle Tech und KI bei RJ und in der Branche spielen,wo Healthcare & Pharma aktuell stehen und was Dierk erwartet,wie eine Karriere mit Naturwissenschaften und BWL aussehen kann,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:00) Schnellfragerunde (02:28) Vita Dierk (07:44) Naturwissenschaften vs. BWL (15:05) Quereinstieg ins M&A, PE und IB (22:07) Sektorspezialisierung im M&A-Umfeld (24:04) Raymond James in DACH & Europa (31:07) Schwerpunkte in Healthcare & Pharma (35:16) Wettbewerb im Investmentbanking (37:48) KI-Einsatz bei Raymond James (41:48) Marktlage & Ausblick Healthcare & Pharma (49:40) Rolle von Tech-Unternehmen im Healthcare- & Pharma-Umfeld (56:06) Tipps für naturwissenschaftliche Studenten zum Einstieg in die Wirtschaft *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Dierk Beyer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dierk-beyer-0bb48814/ Raymond James auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raymond-james-financial-inc-/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Episode 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=eBo3R5zQSty9hTiDuzqacg *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Eine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld. Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in der Nachfolgekrise. Sind die großen Banken alleinverantwortlich oder welche anderen Player können hier unterstützen? Wir beleuchten in dieser Episode: warum die KSK Biberach viel mehr als eine Sparkasse ist,welche Rolle LBOs, Nachfolgen und Investments dabei spielen,ob ihr Geschäftsmodell ein Vorbild für andere Banken sein sollte,wie sie die Lage im Akquisitionsfinanzierungsumfeld wahrnehmen,was wir für den M&A-Markt in 2024 und 2025 erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:10) Schnellfragerunde (03:25) Vita Kurt (07:40) Kreissparkasse Biberach Historie, Portfolio und Targets (15:00) Akquisitionsfinanzierungen (22:37) Lage des Finanzierungsumfelds (25:48) E3 Industrieholding AG (31:28) M&A-Aktivitäten (40:20) Nachfolgewelle (55:50) Ausblick 2024/25 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Kreissparkasse Biberach auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kreissparkasse-biberach/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️ VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist. Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity. Wir beleuchten in dieser Episode: warum VREP ein so breites Portfolio bietet,welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,wie Targetauswahl & Exitstrategie ohne Investitionsdruck aussehen,ob jeder Bankkunde gleichzeitig ein potenzieller Nachfolger sein kann,wie VREP in die Zukunft blickt und was sie für den M&A-Markt erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:31) Vita Thiemo (14:44) Portfolio VR Equitypartner (19:47) Targetauswahl (23:47) Mehrheit, Minderheit, Mezzanine (26:40) Investitionsvolumina und Verteilung (32:32) Praxisbeispiel (39:12) Wettbewerbsvorteil durch fehlenden Investitionsdruck (41:25) Exitstrategie (46:01) Bankkunden als Nachfolger (47:52) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thiemo Bischoff auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thiemo-bischoff-a4763a/ VR Equitypartner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vr-equitypartner/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Podcast "What's Up, Corporate Finance" mit Christian Futterlieb: https://open.spotify.com/episode/05ay8mmUpMuX5TZV0L5CaY?si=hK7-nwoPQpWy3FXN15swPQ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. Hans-Christoph hat im Jahr 1994 MCF Corporate Finance gegründet und Stefan hat im letzten Sommer den Staffelstab übernommen. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man die eigene Nachfolge bestmöglich vorbereitet,wie ein strukturierter Nachfolgeprozess inhouse aussieht,welche Veränderungen sich dadurch für MCF ergeben haben,was die beiden und MCF aus dem Nachfolgeprozess mitnehmen,wie die Lage am M&A-Markt aktuell aussieht und was die Zukunft bringt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:44) Vita Stefan (05:28) Vita Hans-Christoph (08:51) Gründungsgeschichte & Entwicklung MCF (15:51) MCF heute (19:58) Nachfolge innerhalb von MCF (22:50) Vorbereitung und Auswahl des Nachfolgers (32:34) Heutige Rollenverteilung (40:56) Veränderungen danach (43:55) Learnings aus dem Nachfolgeprozess (48:24) Unterstützung durch externe Parteien (54:45) Marktlage und Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Stefan Mattern auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-mattern-449310186/ Hans-Christoph Stadel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-christoph-stadel-130673/ MCF auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mcf-corporate-finance/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀 Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig! Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen. Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu. Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefert. Wir beleuchten in dieser Episode: • Bregals 2,65 Milliarden EUR Fonds-Closing und die Lage am Fundraising-Markt • die Private-Equity-Studie von Rödl & Partner und einen möglichen PE-Exit-Stau • die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte (inklusive Rechenbeispiel) • paneuropäische Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro und Erklärung des Formats (05:39) Fundraising-Markt (20:04) PE-Studie von Rödl & Partner (27:32) Zinssenkung der EZB mit Rechenbeispiel (36:54) Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Bregal Fonds-Closing: https://www.finance-magazin.de/banking-berater/private-equity/private-equity-investor-bregal-schliesst-fonds-bei-265-milliarden-euro-182622 Private-Equity-Studie von Rödl & Partner: https://www.roedl.de/themen/studie-private-equity-deutsche-beteiligungsbranche-2024 Podcast-Folge zur PE-Studie bei "What's Up, Corporate Finance": https://open.spotify.com/episode/11Jmi8j78yN6djVzK8Oahl?si=bvV-IQ1RTdiHXvXgn964Mg Close the Deal mit Dr. Michael Drill: https://open.spotify.com/episode/2qTM0WptKBrj9VvJadTctE?si=zKIc8x-ATkyQLDblzXVPBQ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Im DealCircle Directory findest du die richtigen Partner und Tools für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte. Wir beleuchten in dieser Episode: was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:32) Vita Hermann (00:10:20) Gründung Rock Legal (00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München (00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto (00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum (00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung (00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch (00:51:30) Konfliktstrategien (00:54:30) Preisverhandlung im M&A (00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule (01:06:24) Priming-Effekt (01:13:08) No Gos in Verhandlungen (01:16:18) KI in Verhandlungen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Hermann Rock auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-hermann-rock-4a0614137/ Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. Und natürlich sprechen wir beim Thema Zeitreise auch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und analysieren, welchen Einfluss KI auf Berufsbilder und die Wirtschaft insgesamt haben wird. Wir beleuchten in dieser Episode: welchen Weg die DBAG seit 1965 gegangen ist,welche Rolle M&A für die Entwicklung der DBAG spielt,wie Dealsourcing-Prozess und Investment-Strategie aussehen,welchen Einfluss die Nachfolgewelle auf die M&A-Marktlage hat,welche Rolle KI für die M&A-Welt und deren Berufsbilder spielen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:10) Vita Thomas (08:48) Thomas Rolle bei der DBAG (11:26) 60 Jahre DBAG im Schnelldurchlauf (24:17) Interne M&A-Strategie der DBAG (26:35) Vision und Ausblick DBAG (27:33) Interne Nachfolge bei der DBAG (28:58) Nachfolgewelle in Deutschland (34:26) Dealsourcing-Prozess (43:23) Einsatz von KI im Private Equity (48:43) Aktuelle Lage & Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thomas Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-weber-119ba313/ DBAG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-beteiligungs-ag/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Viele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?! Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen. Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die Rahmenbedingungen der beteiligten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösung kann am Ende der entscheidende Faktor sein, ob ein Deal überhaupt zustande kommt. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Finanzierungen aktuell am gefragtesten sind,wie schwierig die Lage am Finanzierungsmarkt wirklich ist,welche Auswirkungen die marginale Zinssenkung der EZB hat,ob alternative Player aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Markt drängen,was wir für 2024/2025 für den M&A- und Finanzierungsmarkt erwarten können,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:49) Vita Daniel (10:27) Debt Advisory bei Carlsquare (26:17) Wettbewerber im Markt (28:20) Finanzierungsmarkt-Lage (30:33) Wechselwirkungen M&A-Markt und Finanzierungen (31:34) Fallbeispiel (39:03) Banken vs. Debt Funds (41:48) Alternative Finanzierungsmethoden (43:37) Earn Outs und Bürgschaften (48:05) Ausblick Finanzierungs- und M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Daniel Gebler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gebler-92b8a139/ Carlsquare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carlsquare/ Close the Deal #59 mit Mark Miller: https://open.spotify.com/episode/4oiDikxgqjPx4XpeKYhcwt?si=GkWVrdX0SvGhEPZQsU5mJw Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”. Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben. EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z. Wir beleuchten in dieser Episode: den gemeinsamen Deal von EMZ und H&Z,die Vor- und Nachteile von Investments in Walking Assets,Mitarbeiterbeteiligungen als Maßnahme zur Risikomitigation,die allgemeine Lage am Consulting- und Private Equity-Markt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:39) Vita Klaus (07:03) Vita Stefan (11:18) Vorstellung H&Z Consulting (15:43) Vorstellung EMZ Partners (20:16) Investments in Walking Assets (23:42) Gemeinsamer Deal (29:39) Mitarbeiterbeteiligungen bei H&Z (35:30) Rolle der Beteiligungen im Deal (41:06) Status Quo und Veränderungen nach dem Deal bei H&Z (42:50) Risiken und Fallstricke bei Investments in Walking Assets (45:48) Ausblick auf gemeinsame nächste Schritte (52:31) Ausblick Beratungsmarkt (55:44) Ausblick Private Equity- und M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Stefan Aichbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanaichbauer/ H&Z auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/h&z-business-consulting/ Klaus Maurer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-maurer-28199a4b/ EMZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euromezzanine/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter *** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für Privatanleger Dr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter. Steffen und ich beleuchten in dieser Episode: das Geschäftsmodell von Moonfare,für wen Investments in PE geeignet sind,Chancen und Risiken dieser Anlageklasse,Lage und Ausblick auf den Private Equity-Markt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:54) Vita Steffen (00:06:11) Gründung First Five AG (00:09:56) Deutschlandchef bei KKR (00:14:24) Finanzkrise 2007/08 (00:21:44) Gründungen MOMENTAR und 7 Global Capital (00:25:22) Gründung und Geschäftsmodell Moonfare (00:34:05) Für wen sind PE-Investments geeignet (00:39:06) ELTIF 2.0 (00:39:46) erster AURELIUS-Deal (00:42:35) Targetauswahl, Investorenakquise und Fundraising (00:52:11) Wettbewerb im Private Equity (00:54:54) Ausblick Moonfare (00:59:30) Demokratisierung des PE-Marktes (01:03:21) Lage und Ausblick am PE-Markt ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Steffen Pauls auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffen-pauls/ Moonfare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moonfare/ Close the Deal #67 mit Leonard Clemens von Cadence Growth Capital: https://open.spotify.com/episode/6tdZWI1ueLfKB0e2Xsz0Xs?si=BL9xTO36QmWpMkGu4J6wzA Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

AURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Markt. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich AURELIUS bis heute entwickelt hat,warum AURELIUS heute nicht mehr börsennotiert ist,welche Dealsourcing-Strategien zum Einsatz kommen,wie sich der Investmentfokus über die Jahre entwickelt hat,wo der deutsche PE- und M&A-Markt im Vergleich zu UK steht,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:55) Vita Dirk (09:14) Gründungen Arques und Mercateo (15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF (16:20) Gründungsgeschichte AURELIUS (23:44) Wandel des Investmentfokus (26:45) Entwicklung der Funds (32:13) Target-Auswahl und Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen (34:57) Short-Seller-Attacken an der Börse (39:46) erster AURELIUS-Deal (44:35) Marktvergleich UK und Deutschland (48:11) Aktuelle M&A-Marktlage und Ausblick ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dirk Markus auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirkmarkus/ AURELIUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aureliusgroup/ Close the Deal #45 mit Dr. Ingo Krocke von AUCTUS: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=py49O0_qRmGMd_2Aq_oBdw Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Growth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen. Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial. Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Episode mit Leonard Clemens, Founder und Managing Partner bei Cadence Growth. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Chancen & Risiken Growth Capital birgt,wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,welche Unternehmen und Branchen die besten Targets sind,welches Zukunftspotenzial diese Finanzierungsform mitbringt,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (02:22) LinkedIn mit Insight Consulting (06:21) Vita Leonard (09:37) Leonards Zeit bei Vitruvian Partners (14:34) Gründung Cadence Growth Capital (CGC) (22:02) Geschäftsmodell CGC (26:58) Beteiligungen an Everphone und Moonfare (31:30) Einordnung Growth Capital im Vergleich zu PE und VC (37:12) Target-Akquisekanäle und -Auswahlkriterien (41:22) Growth Capital Wettbewerbsumfeld in der DACH-Region (46:19) Renditen für Investoren (49:18) Rolle von KI für potenzielle Targets (51:45) Ausblick CGC und Growth Capital Markt ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Leonard Clemens auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonard-clemens-cadence-growth-capital/ Cadence Growth Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cadence-growth-capital-gmbh/ Close the Deal mit Moritz Neuhaus (Insight Consulting) zum Thema Corporate Influencer: https://open.spotify.com/episode/2cJnCzlhVF472F4Mbxym3O?si=n33M0dKMQNOVBFWu1vyW4g ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Grundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? Der größte europäische Player im RBF ist Round2 Capital Partners, gegründet 2017 in Österreich. Gemeinsam mit Partner Gerd Sumah treten wir in dieser Episode den Finanzierungs-Deep-Dive an. Was kann RBF wirklich und wie ist es im Vergleich mit PE, VC und GC einzuordnen? Außerdem sprechen wir natürlich auch über unsere eigenes Revenue Based Financing mit Round2 und geben einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Zusammenarbeit. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Vor- und Nachteile RBF mit sich bringt,wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,wie Round2 die geeigneten Targets für RBF auswählt,welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,ob der RBF-Boom bereits vorbei ist oder gerade erst beginnt,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:00) Vita Gerd (12:34) Round2 Geschäftsmodell (15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF (18:36) Gründungsgeschichte Round2 (26:22) Das RBF von DealCircle (33:45) Wachstumskurve von Round2 (38:28) Targetauswahl und -unterstützung (43:18) Einordnung RBF im Vergleich zu VC, GC und PE (45:04) Eigenkapitalfonds bei Round2 (47:43) Wettbewerb im RBF (56:55) Ausblick RBF-Markt und Round2 ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh Gerd Sumah auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gerd-sumah-203a04161/ Round2 Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/round2-capital-partners/ ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🏂 PE-Freerider und Investor Hans Dohrmann Heute haben wir eine Premiere bei Close the Deal, der erste PE-Freerider ist zu Gast. Was ihr euch darunter vorstellen dürft? Hans liebt es nicht nur, in seiner Freizeit abseits der offiziellen Pisten zu snowboarden, sondern geht auch im PE-Umfeld neue und andere Wege, indem er auch operativ in den Portfolio-Companies unterstützt. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, ist er außerdem Serien-Gründer und Investor. Aktuell liegt der Fokus von Hans im Bad-Segment und er baut für den norwegischen PE FSN Capital Partners die Swash Group auf. In den letzten 20 Jahren konnte er mit diesem ungewöhnlichen Ansatz eine große Expertise in verschiedensten Branchen aufbauen und teilt seine Insights mit uns. Wir analysieren außerdem gemeinsam die verschiedenen PE-Ansätze und Hans verrät, wie man am besten in einen PE-Fonds einsteigt und worauf man dabei achten sollte. Wir beleuchten in dieser Episode: • welche Erfahrungen Hans als Gründer gemacht hat, • warum er heute lieber als PE-Freerider unterwegs ist, • welchen PE-Ansatz FSN mit der Swash Group verfolgt, • wie sie ihre ambitionierten Transaktionsziele finanzieren, • wie Hans operative Unterstützung der Portfolio-Companies aussieht, • warum die aktuelle Marktlage für M&A und PE trotzdem nicht die beste ist, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (02:56) Vita Hans Dohrmann (13:31) Gründung Figo (23:52) Gründung Scale Capital (33:19) Gründung Pawao Capital (36:47) FSN Capital und Aufbau der Swash Group (46:54) PE-Ansatz von FSN Capital (54:46) Aktuelle Marktlage (57:16) Finanzierung von Transaktionen ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh Hans Dohrmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hansjoergdohrmann/ Swash Group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swashgroup/ FSN Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsn-capital/ ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Restrukturierung und Führung Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen. Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche. Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind, und wir sprechen über Soft Skills und die menschliche Seite hinter M&A-Transaktionen. Wir beleuchten in dieser Episode: welchen Ansatz SMP in der Restrukturierung verfolgt, warum sie selbst ihren Mitarbeitern keine Boni zahlen, ob das Restrukturierungsumfeld wirklich so hart wie sein Ruf ist, welche Erfolgsfaktoren zum erfolgreichen Turn-Around beitragen,welche Rolle mentale und physische Gesundheit beim Thema Führung spielen, und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:32) Podcast SMP LeaderTalks (06:02) Vita Georgiy und Aufstieg zum Partner bei SMP (12:12) Vorstellung Struktur Management Partner (14:48) Incentivierung und Führung bei SMP (26:30) Recruitung bei SMP (31:07) Restrukturierung bei M&A-Transaktionen (34:43) Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsumfeld (36:23) Erfolgsfaktoren im Turnaround-Management (41:32) Mentale und physische Gesundheit in der Führung (49:42) Top 3 Stellschrauben in Restrukturierungsprozessen (52:10) Ausblick Unternehmensnachfolge ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Georgiy Michailov auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgiy-michailov/ Struktur Management Partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/struktur-management-partner-gmbh/ Podcast SMP LeaderTalks: https://open.spotify.com/show/28JXyPy6FktgcwOrgjlTfc?si=aa52ed5e4a3d4b29 ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heute schon mit GenAI im Bereich der DD möglich ist und trete damit gleichzeitig eine kleine Reise in meine eigene PwC-Vergangenheit vor 12 Jahren an. Außerdem diskutieren wir, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen im KI-Umfeld auf die verschiedenen Rollen im M&A-Prozess und auch auf die Ausbildung der Menschen haben könnte und werfen einen gemeinsamen Blick in die Glaskugel. Wir beleuchten in dieser Episode: • wie PwC Deutschland GenAI im M&A-Prozess einsetzt, • was aktuell bereits durch den Einsatz von KI möglich ist und was nicht, • wie sich Berufsbilder im M&A-Umfeld durch den Einsatz von KI verändern, • welche Chancen & Risiken sich durch den Einsatz von KI in Zukunft ergeben, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:00) Vita Thomas (08:30) GenAI-Hype 2023 (10:01) KI bei PwC (13:45) Eigene Software vs. Software anpassen (16:48) One Click Due Diligence mit KI (19:16) Möglichkeiten und Grenzen der KI in der FDD (28:10) Due Diligence-Prozess früher und heute (31:05) ChatPwC und Harvey (36:00) Akzeptanz von KI im M&A-Alltag (38:56) Ausblick Einsatz von GenAI (44:21) Risiken beim Einsatz von KI (47:35) Veränderung des Berufsbildes durch KI (48:42) Ausblick ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/ PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Immer noch 10x ARR? SaaS-Update mit Dirk Sahlmer, Head of Origination bei der saas.group SaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status erreichen. Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist natürlich derzeit die künstlichen Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle bringt und viele bestehende disruptiert. Mit dem Head of Origination der saas.group, Dirk Sahlmer, habe ich bereits im Mai 2023 gesprochen, damals zum Thema der Unternehmensbewertungen im SaaS-Umfeld. Deswegen wird es höchste Zeit für ein Update! Wo steht die saas.group ein Jahr später, wie werden SaaS-Unternehmen aktuell bewertet und welchen Einfluss hat KI denn nun wirklich auf das alles? Wir beleuchten in dieser Episode: • welchen M&A-Ansatz die saas.group verfolgt, • wo sie aktuell stehen und welche Ziele sie verfolgen, • wie man SaaS-Unternehmen möglichst korrekt bewertet, • wie die Marktlage für SaaS-Unternehmen in 2024 aussieht, • welche Rolle KI für SaaS-Unternehmen und -M&A-Deals spielt, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (02:40) LinkedIn als Deal-Origination-Channel (05:56) Vita Dirk (08:50) Gründung Carlotta (11:07) saas.group (19:13) Targetsuche und Expansion (26:46) Aktueller ARR der saas.group (31:18) Zusammenarbeit mit Gründern in der Gruppe (35:39) Marktumfeld für SaaS-Unternehmen (39:47) Bewertungen im SaaS-Umfeld (47:25) Earn-Outs im SaaS-Umfeld (50:15) Rolle von KI für SaaS-Unternehmen (58:04) Ausblick ***************************************** Alle Links zur Folge: Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Dirk auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/ saas.group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saas-group/ Dirks SaaS-Newsletter: https://www.saas.wtf/ Dirks Podcast saas.unbound: https://open.spotify.com/show/1VW2yLI7IBsDivRLemQObS?si=3d283a9c47a24249 OMR24-Keynote von Pip Klöckner: https://youtu.be/-srCUoQnB2o?si=AoYaRWPVr7GbWq4J ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess. https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nachfolge trifft Wissenschaft mit Prof. Dr. Nadine Kammerlander von der WHU Ein Weg, den wir hier bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist die Wissenschaft und Forschung hinter Unternehmensnachfolgen. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU. Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet das Institut und den Lehrstuhl für Familienunternehmen und befasst sich seit mehr als 10 Jahren täglich mit dem Thema Nachfolge in deutschen Familienunternehmen und KMU. Wo stehen wir also aus wissenschaftlicher Sicht aktuell? Welche Treiber und Stellschrauben könnten den Unterschied machen? Oder ist das Modell Familienunternehmen längst nicht mehr zu retten und hat ausgedient? All das und viel mehr beleuchte ich mit Nadine Kammerlander und wir versuchen gemeinsam, Theorie, Wissenschaft, Forschung und Praxis bestmöglich zu verbinden. Wir beleuchten in dieser Episode: • vor welchen Herausforderungen Familienunternehmen beim Thema Nachfolge stehen, • wie man das Thema theoretisch und praktisch optimal angeht, • wie die WHU Wisschenschaft, Forschung und Praxis verbindet, • welche Stellschrauben den größten Effekt auf eine erfolgreiche Nachfolge haben, • welche Rolle Search Funds dabei spielen, • wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft im Bereich KMU aussehen kann, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:42) Vita Prof. Dr. Nadine Kammerlander (11:12) WHU: Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Familienunternehmen und dem Entrepreneurship Institut (13:38) Familienunternehmen vs. Startups (24:19) Vernachlässigung der Nachfolge in Familienunternehmen (29:32) Das Potenzial der Nachfolge heben (32:30) Integration des Themas in die Hochschullehre und Schulbildung (41:51) Zukunft der deutschen Wirtschaft und Frage nach den Best Owners (46:33) Herausforderungen bei der Nachfolge in Familienunternehmen (59:28) Stellschrauben für eine erfolgreiche Nachfolge ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Legal Tech & KI im M&A-Prozess mit Dr. Pierre Zickert von Hengeler Mueller Der Trend schlechthin ist aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Besonders im Legal-Sektor versprechen sich M&A-Berater und -Anwälte erhebliche Vorteile durch den Einsatz von KI bspw. bei der Analyse von Vertragswerken. Deswegen wird es höchste Zeit, unsere Lieblingsthemen der letzten Wochen, Vorbereitung des Transaktionsprozesses und KI, miteinander zu verbinden. Hengeler Mueller setzt hier auf ein eigenes Legal Tech Team, das auch jede M&A-Transaktion begleitet. Dr. Pierre Zickert leitet dieses Team und hat schon während des Jurastudiums nebenbei programmiert. Er nimmt uns mit in die Welt der Legal DD, KI und Tech Tools, und aufzeigen, wo wir aktuell stehen, woran gerade gearbeitet wird und vor allem worauf wir uns in Zukunft in diesem Bereich freuen dürfen. Wir beleuchten in dieser Episode: • welche Rolle Legal Tech im M&A-Prozess spielt, • warum Hengeler Mueller dabei auf ein eigenes Team setzt, • welche KI-Tools bereits im Einsatz sind und was sie realistisch können, • wo die KI-Reise in den nächsten Jahren hingehen wird, • welchen Einfluss KI auf Berufsbilder im M&A-Umfeld haben könnte, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Timestamps: (00:00) Intro (03:00) Vita Pr. Pierre Zickert (08:55) Vorlesungen zum Thema KI (15:31) Einsatz von Legal Tech und KI bei Hengeler Mueller (18:55) Erwartungsmanagement bei Mandanten und Kollegen (22:35) KI-Schwerpunkt im M&A-Prozess (27:56) Herausforderungen der automatischen Risikoerkennung (29:01) Aktuelle Grenzen von KI im Rechtsbereich (32:23) Herausforderungen bei der Identifizierung von Risiken in Vertragswerken (33:47) Priorisierung von Themen in der KI- und Technologie-Roadmap (39:03) Verschiedene KI-Tools in der Rechtsbranche (43:15) Welche KI-Tools sehen wir in der Zukunft (47:20) Gefahren von KI und Haftungsfragen (50:35) Veränderung des Berufsbildes durch den Einsatz von KI (53:29) Ausblick in die Zukunft der KI ***************************************** Du suchst einen Job im Bereich Legal Tech? Schau gern bei Hengeler Mueller vorbei: https://www.hengeler.com/de/karriere/offene-stellen ***************************************** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn es um Deals im Tech- und E-Commerce-Sektor geht, fällt den meisten von uns direkt ein Name ein: Carlsquare. In Folge 4 von Close the Deal habe ich bereits mit Co-Founder Michael Moritz über den SNOCKS-Deal gesprochen, aber das ist natürlich nicht der einzige nahmhafte Deal, den Carlsquare begleitet hat. Deswegen wird es höchste Zeit, mit dem zweiten Co-Founder, Mark Miller, die Reise durch bald 25 Jahre Carlsquare anzutreten. Natürlich kombinieren wir diese Reise mit Deep Dives in den Tech- und E-Commerce-Sektor und die Entwicklung des M&A-Marktes in diesen Branchen. Außerdem haben wir Insights in die aktuelle Finanzierungslage für euch, diskutieren Deutschlands Rolle auf dem internationalen M&A-Markt und werfen den obligatorischen Blick in die Glaskugel. Wir diskutieren in dieser Episode: • wie sich Carlsquare im Laufe der Zeit gewandelt hat, • wie es um die aktuelle Finanzierungslage von Deals bestellt ist, • wie sich der M&A-Markt im Tech- & E-Commerce-Sektor entwickelt, • welche Rolle Deutschland auf dem internationalen M&A-Markt spielt, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! Timestamps: (00:00:00) Intro (00:08:26) Marks Vita von der Deutschen Bank bis zu Bertelsmann (00:11:33) Die Geschichte von Carlsquare 2000 - 2024 (00:36:52) Marktsegmente und Dealgrößen (00:38:04) M&A als Wertsteigerung für jüngere Unternehmen (00:41:12) M&A-Wettbewerbsumfeld in Deutschland (00:43:07) Der Carlsquare-M&A-Ansatz (00:48:56) Namhafte Carlsquare-Deals (00:52:57) Der deutsche IPO-Markt als Option für Wachstumsunternehmen (01:00:15) Herausforderungen und Chancen im E-Commerce-Markt (01:01:53) Die Rolle von KI und Datenbanken in der M&A-Beratung (01:05:03) Die Bedeutung menschlicher Intelligenz und persönlicher Beziehungen in der M&A-Beratung (01:10:54) Der aktuelle Finanzierungsmarkt und die Aussichten für den M&A-Markt bis 2024 ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen. Du kannst uns dabei unterstützen, indem du dieses Formular ausfüllst und uns den Fokus deiner Due Diligence-Beratungsdienstleistungen mitteilst. Deine Expertise trägt dazu bei, unser Angebot zu bereichern und die Markttransparenz zu erhöhen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ein immer relevanterer Schlüssel zum Erfolg ist das Klima bzw. dessen Schutz. Und genau diesen hat sich Seriengründer und Investor Tim Schumacher mit dem World Fund ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Tim ist dabei nicht nur im tiefsten Herzen Freiburger “Öko”, sondern zeigt auf, wie man Klimaschutz mit Unternehmertum verbinden kann und vor allem sollte. Allein die Namen der Investoren des World Funds sprechen da für sich und zeigen die Relevanz des Themas. Wir sprechen nicht nur darüber, wie der World Fund seine Targets auswählt, sondern auch, ob und wie M&A als strategisches Mittel im Bereich des Klimaschutzes eingesetzt wird und was Unternehmer dabei beachten sollten. Außerdem hat Tim natürlich auch selbst als Unternehmer praktische Erfahrungen mit M&A-Deals auf Buy- und Sellside gemacht, die wir gemeinsam analysieren werden. Wir beleuchten in dieser Episode: • wie der World Fund seine Targets auswählt, • wie Tims eigene M&A-Erfahrungen aussehen, • welche Rolle M&A beim Thema Klimaschutz spielt, • wie sich Klimaschutz und Unternehmertum verbinden lassen, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! Timestamps: (03:40) Erfahrungen mit M&A auf der Buy-Side und Sell-Side (10:30) Investments in Climatech-Unternehmen (22:18) Der World Fund: Europas größter Klimafonds (26:08) Das Team des World Funds und seine Mission (30:11) Das Fundraising und die Investoren des World Funds (33:42) Klimaschutz und Renditeziele: Kein Widerspruch (36:08) Investitionen in dekarbonisierende Technologien (40:14) Investments des World Fund und ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz (45:16) Der Einfluss von Strategien und Konzernen auf den Climate Tech-Markt (48:56) Die Rolle von ESG-Kriterien und Bürokratie im Bereich Nachhaltigkeit (49:45) Deutschland als Standort für Climate Tech-Unternehmen (55:09) Zukünftige Pläne von Tim Schumacher: Innovationen im Bereich Office Sharing ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen. Du kannst uns dabei unterstützen, indem du dieses Formular ausfüllst und uns den Fokus deiner Due Diligence-Beratungsdienstleistungen mitteilst. Deine Expertise trägt dazu bei, unser Angebot zu bereichern und die Markttransparenz zu erhöhen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁𝘀𝗳𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗶𝗽𝗽𝘀? 🔮 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀! 🚫 Wir teilen unsere praktischen Erfahrungen aus PE-Zeiten mit euch und verraten, was in der Due Diligence wirklich einen Unterschied macht und welche vermeintlich guten Tipps in der Praxis einfach nicht funktionieren. Natürlich nehmen wir euch vorher einmal mit durch die breite Landschaft der DD-Formen und geben einen Überblick über diesen essenziellen Schritt für jede M&A-Transaktion. Wir sind in diesem Fall mein Co-Founder Graig Gröbli und ich. Gemeinsam treten wir die Reise in unsere PE-Vergangenheit an und teilen unsere Praxiserfahrungen mit euch in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨. 𝗚𝗿𝗮𝗶𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝘂𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • wie genau eine DD in Theorie und Praxis abläuft, • welche Partner den DD-Prozess am besten unterstützen, • welche Formen der Due Diligence wann zur Anwendung kommen, • welche praktischen Erfahrungen wir im PE-Umfeld sammeln konnten, • wann uns Tech und KI diesen Prozessschritt gänzlich abnehmen werden, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen. Du kannst uns dabei unterstützen, indem du dieses Formular ausfüllst und uns den Fokus deiner Due Diligence-Beratungsdienstleistungen mitteilst. Deine Expertise trägt dazu bei, unser Angebot zu bereichern und die Markttransparenz zu erhöhen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

💥 OMR Podcast meets 🤝Close the Deal🤝 Wie das zusammenpasst? In unseren Augen sehr gut. Denn Philipp Westermeyer hat nicht nur das OMR Festival um eine längst überfällige Finance Forward Konferenz erweitert, sondern selbst schon Deals geclosed. Ja, richtig gelesen! Philipp hat bereits Unternehmen für OMR erworben und zwei seiner eigenen Firmen erfolgreich verkauft. Das ist aber längst nicht alles, worüber er in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 spricht. Hört unbedingt bis ganz zum Schluss, denn da sprechen wir über seine eigenen Nachfolge-Pläne. Philipp und ich beleuchten außerdem: • die Verbindung zwischen Marketing und Finance, • die Entstehung und Geschichte des OMR Festivals, • Philipps Founder Stories und seine Learnings daraus, • Buy- und Sellside-Deals aus der Sicht eines Unternehmers, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗮𝘅𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗲𝗶 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Nachdem Saxenhammer bereits mehrfach Gesprächsthema bei 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 war, wurde es höchste Zeit, dass der namensgebende Gründer endlich selbst zu Wort kommt. Wir freuen uns deswegen sehr, dass Christian A. Saxenhammer uns nicht nur mit durch 20 Jahre Saxenhammer genommen, sondern auch seine Insights zum M&A-Markt im deutschen Mittelstand mit uns geteilt hat. Wir beleuchten außerdem: • wo Saxenhammer heute am Markt steht, • wie sich der Fokus der Boutique entwickelt hat, • welchen Einfluss die Nachfolgewelle für Saxenhammer hat, • welche Herausforderungen für den Mittelstand am größten sind, • was die Zukunft für den M&A-Markt und Saxenhammer bringen wird, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Corporate Influencer in der M&A-Bubble - und das ganz ohne Imageschaden ✅ Die Finance-Branche insgesamt und unsere M&A-Bubble insbesondere sind nach wie vor eher konservativ unterwegs und vor allem sehr behutsam mit Informationen, die nach außen getragen werden sollen. Eignet sich unsere Bubble also überhaupt für Corporate Influencer auf LinkedIn? Na klar, man sollte nur wissen, was man da tut, um nicht den eigenen Ruf und den der Company zu gefährden. Nach den Negativ-Schlagzeilen einer einzelnen Influencerin Anfang des Jahres erklären Moritz Neuhaus und ich euch in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 Insights, wie man es besser macht. 📣 ACHTUNG: Moritz hat ein exklusives Goodie dabei. Wie ihr es euch sichern könnt, erfahrt ihr im Podcast. Moritz und ich diskutieren außerdem: • was ein Corporate Influencer überhaupt ist, • wie schnell man sichtbare Ergebnisse erwarten darf, • wie man seine persönliche Strategie auf LinkedIn findet, • wie man diese bestmöglich für sich und die Company umsetzt, • auf welche Stolpersteine man besonders im Finance-Sektor achten sollte, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

How to M&A❓ Simple Frage, sehr komplexe Antwort. Eine M&A-Transaktion zieht sich über viele Prozessschritte und einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren. Und ohne den passenden Partner für den jeweiligen Schritt geht gar nichts. Was sind also Best Practices und vor allem auch Stolpersteine im M&A-Prozess? In der zweiten Episode unserer Wissensreihe 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Insights haben Florian Adomeit und ich nicht nur das ausführlich diskutiert, sondern auch den gesamten Prozess aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Es lohnt sich also nicht nur für Unternehmer mit Verkaufsabsicht reinzuhören. Wir haben für euch diskutiert: • welche Phasen man im M&A-Prozess durchläuft, • welchen Partner man für welchen Prozessschritt benötigt, • wie viel Zeit man für welchen Schritt im Idealfall einplanen sollte, • wie die verschiedenen Parteien den Prozess wahrnehmen und steuern, • warum man sich als Unternehmer rechtzeitig mit dem Verkauf befassen sollte, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ist der M&A-Markt in Österreich wirklich so alt und krank? 🤒 Der Titel dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 lässt das zumindest vermuten - herzlich Willkommen im geriatrischen Club! Teils widersprüchliche Klischees über unsere südlichen Nachbarn gibt es mehr als genug, vom nach außen sehr verschlossenen Markt über den oben erwähnten geriatrischen Club bis hin zum Tor nach Osteuropa. Höchste Zeit also, gemeinsam mit zwei österreichischen M&A-Experten einen Blick über die Grenze zu werfen. Es war eine spannende Session mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Austria. Wir beleuchten außerdem: • wie M&A in Österreich wirklich funktioniert, • welche Rolle BDO dabei im österreichischen Markt spielt, • welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir aufdecken können, • welche Chancen und Herausforderungen unsere Nachbarn bewegen, • wie eng der deutsche und der österreichische M&A-Markt vernetzt sind, • was sie für die nächsten Jahren für den österreichischen Markt erwarten, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity - Wo steht 🇩🇪 im Vergleich zu 🇸🇪? Der schwedische PE-Markt ist viel größer als der deutsche und das bei viel geringeren Einwohnerzahlen. Wie ist das möglich? Und was ist das schwedische Erfolgsgeheimnis? Systematic Growth ist ein Buy & Build-Player, der das schwedische PE gerade in die DACH-Region transferiert. Was kann der deutsche PE-Markt davon lernen und was lernen die Schweden von uns? Diese Fragen hat uns Christian Moritz Kukwa, MD und Head of DACH bei Systematic Growth in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 beantwortet. 𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • die Besonderheiten von schwedischem Buy & Build, • ob die Nachfolgewelle auch auf die Schweden zurollt, • warum in Schweden so viele Börsengänge aus PE entstehen, • wie ähnlich sich die beiden Private Equity-Märkte wirklich sind, • wie die Zukunftsprognose für beide PE-Märkte im Vergleich aussieht, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗠&𝗔 - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄⁉️ Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das aktuelle Tempo verfolgt, mit dem sich Künstliche Intelligenz weiterentwickelt und Tools wie ChatGPT längst zum Business-Standard zählen. Aber wie sieht es mit M&A-spezifischen Lösungen aus? Gibt es da bereits Tools am Markt, die einen echten, zielgerichteten Mehrwert bringen? Die Antwort ist ein ganz klares Ja! StrategyBridgeAI bietet mit ihrer Software automatisierte datenbasierte Analysen für jedes Unternehmen und jede Branche, wovon besonders M&A-Berater, PEs, Strategen und Banken immens profitieren können. Grund genug, mit den beiden Gründern Louis Flach und Deniz Schütz in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 den Deep Dive in die Welt der Künstlichen Intelligenz anzutreten. 𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • wie die Idee zu StrategyBridgeAI entstanden ist, • was KI heute schon kann und in Zukunft können wird, • ob Analysten durch KI-Tools um ihre Jobs fürchten müssen, • wie der konservative Finanzmarkt auf Tools dieser Art reagiert, • wo genau der Unterschied zwischen StrategyBridgeAI und ChatGPT liegt, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Investmentbanking ist kein Kindergarten! 🚫 Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit. Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf diesem Gebiet auf den Grund zu gehen! Genau das habe ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 getan, und zwar mit niemand geringerem als Michael Dr. Drill, CEO und Head of Germany bei Lincoln International. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • wie viel Wahrheit heute noch im Lincoln-Image steckt, • welche Entwicklung sie seit Marktstart durchlaufen haben, • wie hart der Wettbewerb im Investmentbanking wirklich ist, • wo der deutsche M&A-Markt im internationalen Vergleich steht, • was wir in 2024 für M&A-Deals im Midcap-Markt erwarten dürfen, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes? 🔜 M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus? Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zukunft? Wer könnte uns allen diese Fragen in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 besser beantworten als der Deutsche Bank Head of Midcap-M&A Ralf-Georg Mittler? Wir 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • welche Chancen und Herausforderungen den Midcap-Markt bewegen, • welche Rolle M&A-Transaktionen insgesamt für die Bank spielen, • welchen Einfuss die Digitalisierung auf Midcap-Deals hat, • wie die Arbeitswelt im Midcap-Segment heute aussieht, • was wir vom M&A-Markt für 2024 erwarten dürfen, • und noch vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫 Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden! Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it. Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau. Mit der sinkenden Inflation und der Aussicht auf fallende Zinsen werden Finanzierungen wieder attraktiver und der M&A-Markt sollte in 2024 mehr Fahrt aufnehmen. So zumindest die Theorie - über die Praxis spreche ich in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 mit Hauke Burkhardt, Head of Lending bei Deutsche Bank. 𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • wo die Deutsche Bank im Jahr 2024 steht, • welche Rolle sie im Bereich Corporate Finance spielt, • wie sich der Finanzierungsmarkt entwickelt hat und entwickeln wird, • welche Auswirkungen das auf M&A-Transaktionen in 2024 haben wird, • und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 ✅ Diesen Weg ist WTS Advisory (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021. Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer Hand anbieten kann? Oder kann man noch mit Branchenfokus oder Fachexpertise überzeugen? Und wie reibungslos verläuft so ein internes Wachstum, wenn verschiedene Teams aus diversen Unternehmenskulturen aufeinandertreffen und von heute auf morgen zusammenarbeiten sollen? Genau das verraten uns Franziska Zimmermann, Head of Business Development, und Laura Schläger, Senior Manager M&A, bei WTS Advisory in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝. Wir diskutieren außerdem: • welche strategische Ausrichtung WTS Advisory verfolgt, • wie die hausinterne „Post-Merger-Integration“ zum Erfolg wird, • warum sich viele M&A-Beratungen internationalisieren & konsolidieren, • ob ein starker Branchenfokus ausreicht, um am Markt zu überleben, • was wir für den M&A-Markt in der Zukunft erwarten dürfen, • und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 🦗-𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲? 2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben 🐝 damit zu tun? Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke, CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG, eine der ersten deutschen Beteiligungsgesellschaften mit bald 25 Jahren Erfahrung am Markt. Natürlich sprechen wir in dieser Folge von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 nicht nur über Heuschrecken und Bienen, sondern tauchen tief ab in das Thema Buy & Build im deutschen Mittelstand. 𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺: • welche Mittelstands-Branchen besonders relevant waren und sein werden, • wie sich die Rolle von PEs in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, • warum AUCTUS den Fokus auf Buy & Build im Mittelstand setzt, • was wir für die Zukunft im Mittelstand erwarten dürfen, • und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! ***************************************** Kennst du schon das DealCircle Directory? Dort findest du die richtigen Partner für deinen M&A-Prozess: https://dealcircle.com/directory/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.