Lily Abels kehrt nach dem Zweiten Weltkrieg heim ins Grenzgebiet zwischen Belgien und Deutschland. Jerome, in den sie sich vor dem Krieg verliebt hatte, ist verschwunden. Dessen Vater, ein ehemaliger Kollaborateur, hat sich und die restliche Familie erschossen. Bei ihrer Freundin Hella und ihrem Bruder findet sie Unterschlupf auf deren Hof. Das Gebiet um Aachen bis hinauf in die Eifel lebt vom Schmuggel.Als sie den totgeglaubten Jerome findet, leben sie zu viert zusammen. Während Lily einen grandiosen Aufstieg als graue Schmuggler-Eminenz durchlebt, die Kaffe, Zigaretten und Medikamente über die Grenze bis hinauf ins Ruhrgebiet schmuggelt, muss sie erleben, wie der Krieg Jerome und sie entfremdet hat.