Die 16-jährige Alex erfährt an ihrem Geburtstag, dass sie eigentlich die Prinzessin des magischen Königreichs Manjipoors ist.
Während Alex und Amanda in einem Rockclub auftreten, ist in Manjipoor eine Verschwörung gegen Alex im Gange. Die befreite Hexe Diva hat sich mit Zamira verbündet. Sie wollen mithilfe der Dunklen Magie die Macht übernehmen.
Alex verbringt viel Zeit in Manjipoor. Amanda vermutet, dass Alex sich dort verliebt hat. In der Tat ist Alex von Caleb sehr angetan. Sie verschafft ihm eine Anstellung im Palast. Diener Kuru ist Caleb gegenüber misstrauisch.
Alex will das Buch finden, nach dem Diva so intensiv sucht. Dank ihrer Magie findet sie das Versteck. Sie reist mit dem Buch und Caleb in die reale Welt. Staunend lernt Caleb diese Welt kennen, in der Alex keine Prinzessin ist.
Alex hadert mit ihren Gefühlen für Caleb. Am Abend spielt die Band im "Canal Club". Caleb soll zuhause bleiben. Enttäuscht liest er in dem magischen Buch. Dann lässt er sich von Veronica überreden, doch mit in den Club zu gehen.
Alex will in Manjipoor alles über das mysteriöse Buch herausfinden. Caleb hält das für zu gefährlich. Doch Alex lässt sich nicht aufhalten. Sie verwandelt Amanda in eine zweite Alex, die den ahnungslosen Caleb unterhalten soll.
Alex schreibt einen Song für ein Schulprojekt. Sie braucht eine gute Note, um die vermasselte Theorieprüfung auszugleichen. Veronica, die selbst keinen Song zustande bringt, klaut den von Alex und gibt ihn tags darauf als ihren aus.
Caleb beherrscht nun den Ortswechsel-Zauber. So kann er jederzeit in Alex' Welt wechseln. Als er heimlich einem Auftritt von Alex' Band im "Canal Club" beiwohnt, sieht er, wie Alex von dem arroganten Todd angemacht wird.
Alex will mehr Zeit mit Caleb verbringen. Sie bittet ihn, in ihre Welt umzuziehen. Caleb will seine Schwester Zamira mitnehmen, damit er sie weiter vor Diva beschützen kann. Zamira weigert sich aber, mit ihm fortzugehen.
Diva erfährt, dass Caleb sich in Alex verliebt hat. Dadurch ist er angreifbar geworden. Diva spinnt eine Intrige. Über Kuru lässt sie Alex wissen, dass Caleb ein Betrüger ist, der sich ihr nur genähert hat, um an das Buch zu kommen.
Diva ist im Besitz des Buches und hat mit Zamiras Unterstützung den Palast übernommen. Caleb gerät auf der Suche nach Alex in einen Streit mit Taylor und benutzt seine Zauberkräfte. Veronica wird Zeugin des seltsamen Geschehens.
Alex, Amanda und Taylor sind traurig, weil Tony seinen Club schließen muss. Sie können dort nicht mehr auftreten. Caleb erfährt von Veronica, dass es eine Frage des Geldes ist. Er taucht im Club als neuer Investor auf.
Diva behauptet, Zamiras Mutter wäre damals von Alex' Mutter ermordet worden. Zamira glaubt ihr die Geschichte und bittet Diva, sie in die neue Welt zu bringen, damit sie Caleb davon erzählen kann. Sie hofft, dass er dann zurückkommt.
Zamira entdeckt, das einige Kapitel des Buches mit einem Siegel verschlossen sind, das nur von einem Mitglied des Königshauses geöffnet werden kann: von Alex. Diva will daraufhin Alex nach Manjipoor zurückholen.
Alex findet im Palast das Buch, öffnet das Siegel und beweist Zamira, dass Diva die wahre Mörderin von Zamiras Mutter ist. Als Diva die beiden überrascht, kommt Caleb zu Hilfe. Er bringt Zamira, Alex und Kuru in die neue Welt.
Zamira sieht in Alex noch immer eine Feindin. Kuru schlägt vor, dass Alex mit Zamira gedanklich in die Vergangenheit zurückgeht, um ihr die Wahrheit zu zeigen. Diva versucht, Zugang zur Quelle der Dunklen Magie zu bekommen.
Nachdem Veronica erfahren hat, dass Alex eine Prinzessin ist, verhält sie sich, als wäre sie Alex' Untergebene. Senq versucht indes, Zamira das Geheimnis des berühmten Buches zu entlocken. Zudem stört er Caleb beim Tempelritual.
Senq entführt Alex und Amanda nach Manjipoor. Als Taylor bemerkt, dass die Mädchen verschwunden sind, verdächtigt er zunächst Caleb. Dieser handelt sofort und nimmt Taylor mit nach Manjipoor. Sie müssen Alex und Amanda befreien.
Am Ende des Schuljahres findet an der Musikakademie ein großes Fest statt, bei dem Preise vergeben werden. Alex will mit Caleb dorthin gehen. Dieser stellt aber fest, dass die Dunkle Magie Besitz von ihm ergriffen hat.
Diva hat erkannt, dass Caleb der Schlüssel ist. Sie will ihn dazu bringen, sich an alles zu erinnern, was seine Mutter ihn einst gelehrt hat und so das Rätsel der Tempelruine lösen. Alex versucht indessen, das Buch zu stehlen.
Diva will die Barriere zwischen den Parallel-Welten einreißen, um Herrscherin beider Welten zu werden. Zusammen mit Senq schafft sie den fast ohnmächtigen Caleb zur Tempelruine, um ihn den Kräften der dunklen Magie auszuliefern.