Durch den Tee der Reisenden, wurden Zane, Cole, Kai, Jay und der kleine Wu in das Land der Drachen, die allererste Welt katapultiert.
Die Ninja kehren endlich nach Hause zurück und vereinen sich, um Herrscher Garmadon zu besiegen. Zusammen mit ihren Drachen, nehmen sie es mit dem Steinriesen auf. Lloyd stellt sich währenddessen seinem Vater.
Der Eisenbaron zwingt Wu, ihm die Drachenrüstung zu beschaffen, doch die Dinge laufen nicht wie geplant. In Ninjago schlägt sich Lloyd nur mit Mühe und Not durch während er auf die Rückkehr der Ninja hofft.
Lloyd und sein Team planen, die Kontrolle über Garmadons Kräfte zu übernehmen. Währenddessen fallen die Ninja in die Hände des Eisenbarons, doch plötzlich scheint Meister Wu wieder ganz der Alte zu werden.
Lloyd dreht den Spieß um und benutzt Mystake, um an die Kräfte seines Vaters zu kommen. Die Ninja lernen was es heißt, ein Drachenjäger zu sein.
Während Lloyd herausfindet wer Mystake wirklich ist, führt Wu seine Freunde ins gefährliche Oni-Gebiet, in der Hoffnung, dort das Nest der Erstfliegenden zu finden.
Cole, Zane, Kai, und Jay erhalten Hilfe von Faith. Sie hat Jahre lang den Eisenbaron unterstützt, aber eigentlich hat sie ein gutes Herz.
Jay, Kai und Zane sind immer noch bei den Drachenjägern gefangen. Zusammen mit Cole und dem kleinen Wu, entwickeln sie einen beinahe unmöglichen Plan, um dem Eisenbaron zu entkommen.
Lloyd und die Elementarmeister wollen eine Live-Übertragung nutzen, um den Bürgern Ninjagos neue Hoffnung zu geben. Jay, Kai und Zane werden von dem Eisenbaron als Köder für die Drachenjagd benutzt.
Während Lloyd in Ninjago auf die Elementarmeister trifft und nach einem Weg sucht, seine Kraft zurück zu erlangen, werden Kai, Zane und Jay von den Drachenjägern in die Grube zu einem Drachen geworfen.
Nachdem der Steinriese die Stadt angegriffen und das Flugschiff zerquetscht hat, konnten sich Cole, Zane, Kai, Jay und Klein-Wu in letzter Sekunde retten. Doch nun sind die Ninja getrennt.
