The Originals

Die störrische Hope will nach sieben Jahren ihren Vater wiedersehen und ihn nach New Orleans holen. Hayley tut alles in ihrer Macht stehende, um die Auswirkungen, die Hopes törichtes Verhalten nach sich tragen könnte, gering zu halten.

Klaus ist zurück in New Orleans, was Hope sehr freut. Sie hofft, ihren Vater endlich wiederzusehen. Tatsächlich laufen sich die beiden über den Weg und Klaus erfährt, dass Hope die Entführung von ihrer Mutter Hayley initiiert hat.

Der frisch manipulierte Elijah leidet unter einer Amnesie und wundert sich, warum er plötzlich ein schier unstillbares Verlangen nach Blut hat. Die Vampirin Antoinette, eine Lehrerin, führt ihn in die Gepflogenheiten des Vampirlebens ein.

In New Orleans herrscht Ausnahmezustand, denn die Karnevalszeit und der Mardi Gras stehen unmittelbar bevor. Ein Fest, wie gemacht für Hexen, Vampire und Werwölfe. Klaus weiß bei seiner Suche nach Haley nicht mehr weiter und nimmt Geiseln.

Ein Hinweis, der Klaus zugespielt wurde, bringt ihn bei der Suche nach Hayley ein gutes Stück weiter. Antoinette öffnet sich Elijah, nachdem sie ihre Vergangenheit wieder eingeholt hat. Unterdessen gerät Marcel in Konflikt mit Klaus.

Hope begibt sich auf eine gefährliche Mission, um das Chaos zu beenden, das sie angerichtet hat. Als Klaus von Hopes Plan erfährt, wendet er sich hilfesuchend an Caroline. Außerdem geraten Vincent und Freya wegen Declan heftig aneinander.

Ivy enthüllt Klaus gegenüber einige erschreckende Neuigkeiten über die dunkle Magie, die ihn seit einiger Zeit von seiner Familie fernhält. Elijah wendet sich derweil an einige unerwartete Verbündete, um Antoinettes Leben zu retten.

Die Mikaelson-Geschwister sind gezwungen, ihre Differenzen beizulegen und zusammenzuarbeiten. Elijah, Rebekah und Kol sind in einem Haus eingesperrt, und um dort herauszukommen, müssen sie zunächst ein Schlüssel-Rätsel lösen.

Emmets Nachtwandler wollen Angst und Schrecken verbreiten und tauchen nach Sonnenuntergang beim Mardi-Gras-Umzug auf. Vincent muss sich entscheiden, ob er sich auf Emmets Seite stellt oder seiner Gang treu bleibt.

Die Stimmen bringen Hope fast um den Verstand. Sie muss ihre Wut an jemandem auslassen, um sie zum Schweigen zu bringen. Elijah und Antoinette locken daraufhin die Nachtwandler und Emmet unter falschem Vorwand in die St. Anne's Kirche.

Elijah erinnert sich an eine Begegnung mit Hayley vor fünf Jahren. Ihm wird klar, dass er sie hätte retten können. Hope steht unter Beobachtung ihrer Familie. Rebekah und Klaus sehen besorgt, dass sich die dunkle Macht in ihr ausbreitet.

Hope kann der Macht des Hollow, die sich in ihr immer weiter ausbreitet, nicht entfliehen. Weil Klaus weiss, dass sie ihre erste Verwandlung zur Werwölfin nicht überleben wird, beschließt Klaus, sich anstelle seiner Tochter zu opfern.

Klaus ist fest entschlossen, sein ewiges Leben mit dem Weißeichenpfahl zu beenden. Elijah sieht in seiner Existenz auf Erden keinen Sinn mehr und will seinem Bruder folgen. Und auch ihre Schwester Rebekah hat die Unsterblichkeit satt.