Mats und Malika kommen wirklich jeden Morgen zu spät zur Schule - aber nicht weil sie verschlafen oder den Bus verpasst haben.
Malika beschwert sich bei Mats über die Wollmütze, die auf dem Schulweg lebendig wird und seine Handschuhe frisst. Die Kinder folgen der Mütze zum Strickclub im Altersheim, wo Mats' Opa mit seinem Wissen über Wollmützenwesen hilft.
Die Sphinx steht vor dem Gericht des Osiris, um sich für ihre Handlungen in der Menschenwelt zu rechtfertigen. Malika und Malika versuchen, ihre Freundin zu verteidigen und ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Der Ausgang bleibt ungewiss.
Malika und Mats übergeben Bilel an Gustav, der das Hexenhaus entrümpelt. Der Garten ist voller Krams, und Bilel findet ein magisches Zepter. Er beginnt zu zaubern, während Malika als große Schwester versucht, ihn zu beschützen.
Mats findet Cowboystiefel mit der gefangenen Seele des Cowboys Sullivan, der noch unerledigte Aufgaben hat. Sullivan übernimmt Mats Körper und bittet Malika um Unterstützung, um seine Liste abzuarbeiten und Frieden zu finden.
Mats und Malika begegnen Pandora, die von Zeus geschickt wurde, um menschliche Schwächen zu beseitigen. Während Mats von seiner Unpünktlichkeit geheilt wird, entkommt Malika Pandoras Einfluss und erkennt den Wert menschlicher Schwächen.
Mats und Malika probieren das Wasser eines Jungbrunnens und werden zu Kleinkindern. Auf der Suche nach einem Gegenmittel finden sie Hinweise auf einen Altersbrunnen.
Malika leidet unter Lampenfieber und verhaspelt sich beim Üben für ihren Vortrag. Mats schlägt vor, mit einem Profi zu üben. Toni, die Handpuppe, wird ihr Lehrer, verfolgt jedoch eigene Karrierepläne, da sein Puppenspieler in Rente ist.
Tristan steht vor Gericht wegen der Entführung von Flora, was die Feindschaft zwischen Baumvolk und Mützlingen verstärkt. Die Kinder entdecken, dass Flora und Tristan heimlich verliebt sind und ihre Beziehung verbergen müssen.
Nach einer Erklärung an Emilie und Maurice über Frau Strengelmeiers Abwesenheit, holen sich die Freunde neue Würfel bei Niels im Spieleladen. Gemeinsam betreten sie die Spielewelt, um Frau Strengelmeier vor Robin zu retten.
Frau Strengelmeier plant, ihre alten Spiele zu verkaufen, wird jedoch von einem alten Freund sowie Mats und Malika davon abgehalten. Sie alle werden durch einen Trick in die Welt eines Spiels gezogen und erleben ein gefährliches Abenteuer.
Mats und Malika werden in Haustiere verwandelt und begegnen Ajax, der glaubt, ausgesetzt worden zu sein. Er plant mit Zerberus einen Aufstand gegen die Menschen, bis sich herausstellt, dass er aus Eifersucht geflohen ist.
Galatea entkommt ihrem Bildhauer, der sie verändern will. Mats und Malika treffen sie und bringen sie zur Künstlerin Stheno. Gemeinsam überwinden sie die Ansichten des Bildhauers und helfen Galatea, ihre Identität zu bewahren.
Mats und Malika sind entsetzt, als sie ihre Eltern als willenlose Shopping-Zombies im neuen Supermarkt von Pedro vorfinden. Sie erkennen, dass nur Erwachsene betroffen sind, und suchen nach einer Lösung, um ihre Eltern und andere zu retten.
Mats und Malika treffen im Park auf das Regenbogen-Team und erfahren von einem Konflikt zwischen Ultraviolett und Antrazit. Trotz der Herausforderungen überwinden Respekt und Freundschaft den Teufelskreis des Hasses.
Mats und Malika nehmen an einem Kochwettbewerb teil, um Gebäck zu bewerben, doch die TV-Moderatorin Sophia Knüller sorgt für Chaos, indem sie die beiden gegeneinander ausspielt.
Malika und Mats müssen beweisen, dass ihre Freundschaft trotz der kosmischen Bedrohung durch ihre Sternzeichen stark genug ist, um zu bestehen.
Kim, die Weltraum-Influencerin, ist verzweifelt über die Erde und ihre Bewohner. Um ihre Followerzahlen zu steigern, verwandelt sie Mats in einen Wurmling. Diese Darstellung fasziniert ihre Follower, die nun zur Erde reisen wollen.
Freya und ihre Walküren überraschen die Kinder beim Fußballtraining und wollen Susi für das Ragnarök gewinnen. Susi fordert, dass die Walküren die Kinder im Fußball besiegen müssen, was sich als schwierige Herausforderung erweist.
Mats und Malika wollen Max helfen, alte Filmspulen zu retten, nachdem der Besitzer Brutz deren Entsorgung fordert. Max überrascht die Kinder mit einem Projektor, der sie in Filme hineinprojizieren kann, und ein spannendes Abenteuer beginnt.
Auf der Kirmes begegnen Mats und Malika dem ängstlichen Maurice, der von einer Spinne verängstigt ist. Wuschelpux stellt ihnen das Spaßhaus vor und ermutigt Maurice, sich seinen Ängsten zu stellen.
Mats schwärmt für Mysteria, die sich als Hydra, die Königin des Sees, entpuppt. Malika bleibt skeptisch, bis Marco Vega ebenfalls Fan wird. Poseidon beansprucht Hydras Stimme, weshalb Mats und Malika beschließen, ihrer Freundin zu helfen.
Mats ist so begeistert vom Affenkönig, dass er ihn um eine Schülerschaft bittet und Malika sowie die Schule vernachlässigt. Malika erkennt schnell, dass der König kein gutes Vorbild ist, während Mats dies erst später bemerkt.
Miracle Girl ist nach dem Abschied von Gigantix in Alarmbereitschaft und greift rote Gegenstände an. Mats und Malikas Versuch, sie abzulenken, scheitert. Gigantix' friedliche Rückkehr verstärkt ihre Sinnkrise.
Mats und Malika stellen fest, dass niemand in der Stadt geschlafen hat. Im Park treffen sie die Miniknöpfe, die ihnen vom Sandmann berichten. Nach einer Reise finden sie den Sandmann, der dringend seine eigenen Schlafprobleme lösen muss.
Im Park treffen Malika und Mats auf Soizic, eine Musikprofessorin aus einer anderen Dimension, die ihren Schüler Ronan sucht. Sie glaubt, er sei gefährlich. Doch Ronan möchte nur frei musizieren und nicht den starren Regeln folgen.
Ein Schulausflug zum Strand bringt einen alten Konflikt zwischen Malikas Vorfahrin Maissa und Phils Ahnen ans Licht, der sich magisch auf die beiden überträgt. Mats bleibt ruhig und rettet nicht nur Phil und Malika, sondern auch den Schatz.
Auf dem Schulweg bemerken die Kinder, dass viele Leute ihre Stimme verloren haben. Sie bilden ein Ermittler:innen-Team, um die gestohlene magische Stimmgabel zu finden und entdecken dabei etwas Unerwartetes.
Mats und Malika überraschen Igor beim Museumsraub, aber Wachtmeister Tom verhaftet ihn dank einer Kristallkugel, die Verbrechen vorhersagt. Tom wird jedoch übereifrig und verhaftet unschuldige Menschen, was Probleme verursacht.
Malika möchte Emilie helfen, die wegen ihrer Größe weint, und bittet Professor Toybos um die Nutzung seiner Größenmaschine, die jedoch einen Fehler hat.
Auf dem Weihnachtsmarkt begegnen Mats und Malika einem Schneemann, der seinen Freund verloren hat. Es stellt sich heraus, dass dieser Freund Jack Flash ist, der Rache sucht und den Schneemann zum Leben erweckt hat.
Trotz der Vorhersage von Schnee ist es viel zu warm, und alle genießen das untypisch sommerliche Wetter. Die Ursache wird klar, als sie die weinende Schneefee Winter finden, die von ihren Schwestern ausgeschlossen wurde.
Mats und Malika begegnen dem Daruma Kikujiro, der verzweifelt daran arbeitet, den Wunsch einer mysteriösen Person zu erfüllen. Sie entscheiden sich, ihm bei seiner Mission zu helfen, ohne die möglichen Konsequenzen zu kennen.
Mats und Malika begegnen dem verzweifelten Cosmo, der nach einem Anstecker seines besten Freundes sucht. Sie helfen ihm und entdecken im chaotischen Lagerraum des Kioskbesitzers etwas Unbekanntes.
Malika erhält ein Simulator-Spiel von ihren Mamas, erstellt Avatare ihrer Familie und ihres Freundes Mats, und Torsten nimmt ihr das Spiel weg, um es nach seinen Vorstellungen zu verändern.
Mats und Malika treffen auf dem Schulweg zwei Walküren, die ihre Schwester suchen. Sie identifizieren Suzy als die Gesuchte und zwingen sie, nach Asgard zu kommen. Mats und Malika beschließen, Suzy zu helfen.
Malika plant, mit Maurice zur Buchmesse zu gehen, was ihren besten Freund Mats sehr verärgert. Um die Situation zu entschärfen, schenkt sie ihm ein magisches Freundschaftsarmband, das einen Wunsch erfüllt, sobald es kaputtgeht.
Fahim ist in Frau Reinfort verliebt und fühlt sich ihrer Liebe unwürdig. Als sie ihm ein Buch über einen verliebten Prinzen schenkt, sieht er seine Chance. Mit Freunden zaubert er sich in die Geschichte, um die blaue Rose zu finden.
Malika und Mats streiten über ihre Lieblingsfiguren, Leviah und Johnny Cross. In der Bibliothek bringt Fahim durch einen Unfall mit seinen Dschinn-Kräften die Figuren zum Leben, einschließlich anderer Charaktere aus den Büchern.
Mats und Malika retten Frau Reinforts Hund vor einem Troll und entdecken dabei ein außerirdisches Filmset. Sie werden entführt und sollen Stars einer intergalaktischen Fernsehserie werden. Malika freut sich, aber Mats will zurück zur Erde.