Bobby Jones und Frankie Derwent geben alles dafür, die letzte Frage eines Sterbenden zu beantworten: "Warum haben sie Evans nicht gefragt?"
Die Journalistin Alice Avril macht einen Spaziergang an der Küste. Bei den Klippen findet sie einen Mann, der gestürzt ist. Vor seinem Tod sagt er: "Warum nicht Martin?" Bei sich hat er das Bild einer Frau, das kurz darauf verschwindet.
Bobby und Frankie sind überzeugt davon, dass der plötzliche Tod von Bobbys Freund und Mentor Dr. Thomas mit dem sterbenden Fremden am Strand zu tun hat. Gemeinsam erstellen sie eine Liste von Verdächtigen.
Frankie und Bobby, die immer tiefer in eine dunkle Verschwörung eintauchen, wenden ihre Aufmerksamkeit nun der psychiatrischen Klinik "The Grange" zu, die vom bedrohlichen Dr. James Nicholson geleitet wird.
Frankie Derwent und Bobby Jones sind dem Mörder auf der Spur, der offensichtlich in einen weiteren Todesfall verwickelt ist - des Industriellen John Savage, mit dessen Erbe alle anderen Todesfälle zu tun haben scheinen.
