H2O - Plötzlich Meerjungfrau

Cleo und Rikki vermissen Emma, die mit ihren Eltern auf Weltreise gegangen ist. Da kommt Zanes Überraschung für Rikki gerade recht: Er hat die leerstehende Saftbar zu einem Café umbauen lassen, das er gemeinsam mit Rikki führen will.

Will ist fest entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden.

Cleo bewirbt sich als Assistentin des Delphintrainers und bekommt den Job tatsächlich, wenn auch erst einmal nur zur Probe. Im "Rikki's" gibt es derweil Ärger: Rikki hat den nervigen Nate samt Band gefeuert, Sängerin Bella ist entsetzt.

Es ist Valentinstag. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will dieser unbedingt mit ihr angeln gehen. Und Bella verbringt den Tag mit vergeblichen Versuchen, Will auf sich aufmerksam zu machen.

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der Wassertentakel zu lösen, hat Zane die Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor überrascht. Bella sieht, wie Will mit einem Mädchen sehr vertraut Zeit verbringt und wendet sich von ihm ab.

Don verbringt mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer. Und es kommt, wie es kommen muss: Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser. Währenddessen ergattert die intrigante Sophie einen Job im "Rikki's".

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er erfahren will, was sich in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die Vollmondnacht zu überstehen.

Cleo gefällt gar nicht, was Lewis von ihr verlangt: Sie soll das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht haben. Heimlich behält sie einen Rest des Wassers, um mit ihm Experimente durchzuführen.

Will vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät. Mit einem Trick findet Will heraus, dass Bella eine Meerjungfrau ist.

Will trainiert knallhart für die Tauch-Meisterschaft. Doch als Sophie mit einem Sponsor auftaucht, weigert sich Will, sein Können vorzuführen. Rikki und Cleo müssen eine Horde Kinder bändigen. Und das gelingt ihnen dank "Rikko, dem Clown".

Rikki hat Geburtstag. Obwohl sie mit Partys und Geschenken nicht viel am Hut hat, bereiten ihre Freunde eine Überraschungsfeier am Mondsee vor. Währenddessen sucht Rikki einen Kunden auf, der im Café mit Falschgeld bezahlt hat.

Lewis bekommt ein Stipendium an einem der renommiertesten Institute für Meeresbiologie. Allerdings bedeutet das, dass er schon in ein paar Tagen für drei Jahre abreisen muss. Er will mit Cleo darüber sprechen, doch er kommt nicht dazu.

Will soll sich vor Zane als Freitaucher beweisen. Doch in 60 Meter Tiefe schwebt er in Lebensgefahr. Rikki hilft ihm in letzter Sekunde. Währenddessen untersuchen Cleo und Bella den Gesteinsbrocken vom Mondsee und entdecken einen Kristall.

Bella will im "Rikki's" ein Benefizkonzert zu Gunsten eines Vereines zum Delphinschutz geben. Sophie hört das zufällig mit an und verkauft die Idee als ihre eigene. Bei Cleo zu Hause müssen derweil die drei Hausbewohnerinnen ein Bad teilen.

Wieder steht eine Vollmondnacht bevor. Alle haben sich im "Rikki's" versammelt. Nach einem heftigen Streit mit Zane stürmt Rikki aus dem Café und schwimmt nach Mako Island, wild entschlossen, den Wassertentakel herauszufordern.

Cleo stellt zufällig fest, dass der Gesteinsbrocken vom Mondsee auf einmal eine starke magnetische Wirkung hat. Während sie alles versucht, um hinter das Geheimnis des Gesteins zu kommen, will Rikki von all dem nichts wissen.

Rikki sondert sich von Cleo und Bella ab, was die beiden sehr beunruhigt. Zu allem Überfluss interessiert sich Ryan hartnäckig für den Gesteinsbrocken, den Cleo ihm gezeigt hat. Er vermutet, dass sie ihn über dessen Herkunft belogen hat.

Zane und Sophie organisieren den "Cold Coast Freediving"-Wettkampf und rechnen fest damit, dass Will neuer Freitauch-Rekordhalter wird. Die Pressekonferenz und die anschließende Party sollen im "Rikki's" stattfinden.

Sophie wird von Zane zur neuen Managerin im "Rikki's" ernannt und beginnt sofort mit strenger Hand alles umzukrempeln. Kim ist davon so beeindruckt, dass sie anfängt, voller Ehrgeiz als Kellnerin im Café zu jobben.

Will hat aus dem Kristall vom Mondsee einen Anhänger für Rikki gebastelt. Zane bemerkt den Anhänger und will wissen, woher sie ihn hat. Derweil stellen Cleo, Bella und Rikki fest, dass die Kristalle über magische Fähigkeiten verfügen.

Cleo, Bella und Rikki steht eine große Prüfung bevor. Doch auch der Vollmond ist vor der Tür. Als die Prüfung in der Schule schließlich stattfindet, muss sie mittendrin abgebrochen werden, weil das "magische Wasser" dazwischenfunkt.

Cleo, Rikki und Bella haben die Schule geschafft. Damit alle das gebührend feiern können, soll eine Strandparty stattfinden. Jetzt ist die große Frage, wer wen zur Party begleitet. Will will am liebsten mit Bella zur Party gehen.

Cleos Vater Don beginnt einen Zweitjob im Meerespark. Er macht als Pirat "Käpt'n Don" eine Blitzkarriere, leider mit der Folge, dass die Zuschauer Cleos Delphinshow davonlaufen. Derweil haben Bella und Will "Beziehungsprobleme".

Auf Mako Island geschieht Seltsames: Der Mondsee und die Grotte erwärmen sich, und Cleo, und Rikki und Bella rätseln, was das zu bedeuten hat. Sophie erfährt währenddessen von Zane, dass das Café vor der Pleite steht.

Cleo, Rikki und Bella sind verzweifelt, denn ein zerstörerischer Komet rast auf Mako zu. Bella entdeckt eine alte Fabel. Vor über hundert Jahren soll ein Mädchen einen Kometen mit Hilfe einer Lichtsäule von der Erde weggelenkt haben.