Etwas wirft seinen Schatten auf Ash, Maike und ihre Freunde auf ihrer Reise durch die Hoenn-Reise und es ist nicht nur der gewaltige Schlotberg.
Ash und seine Freunde machen sich auf zum nächsten Pokémon-Wettbewerb in Laubwechselfeld. Direkt fallen ihnen die leckeren Melonen der Region auf, die die Melonenmeisterin Natasha anpflanzt. Sie fordert Ash zu einem Kampf heraus.
Ash und seine Freunde treffen in den Bergen auf Michelle und ihr Pokémon Kindwurm, das unbedingt Fliegen lernen will. Dann wird auch noch Team Rocket auf das Pokémon aufmerksam und plant, es zu entführen.
Mistys Pokémon Togepi wird von Jessie und James in ein Luftschiff entführt, doch auch Ash und seine Freunde schaffen es mit an Bord.
Ash und seine Freunde gelangen in das Togepi Paradies, in dem alle Togepi geboren werden. Das Togepi Paradies lebt in einer Symbiose mit dem Mirage Kingdom, doch seit geraumer Zeit ist das Gleichgewicht der beiden Welten gestört.
Die Freunde werden kurz vor dem Verdursten von Victoria und ihrem Pokémon Camerupt gerettet. Ihr Bruder Vito plant, Pokémon-Champion zu werden, erzählt den Freunden jedoch heimlich, dass er viel lieber Pokémon-Züchter wäre.
Die Freunde erreichen den Maike-See, wo das Mai-Festival stattfinden wird. Dort helfen sie Romeo, der es allein nicht schafft, Julia seine Liebe zu gestehen. Dieses Chaos nutzt Team Rocket aus und entführt Romeo und Julias Pokémon.
Die Freunde bringen ein krankes Eneco in Elisas Pokémon-Aromatherapie-Labor, in dem sie heilende Düfte und Öle zur Behandlung von kranken Pokémon einsetzt. Team Rocket bekommt Wind davon und will sich die Düfte unter den Nagel reißen.
Als die Freunde Nicholai wiedertreffen, fordern sie diesen sofort zum Kampf heraus. Nicholai will sein Sengo einsetzen, doch gegen Jessies Viptis hat er das Nachsehen. Es wird klar, dass Viptis und Sengo seit Generationen Erz-Freinde sind.
Ash und seine Freunde treffen auf einen Jungen der ebenfalls Maxx heißt, sich aber nicht besonders gut mit der Truppe versteht. Niemand merkt dabei, dass Team Rocket auf der Lauer liegt und ein Auge auf Maxxes Gehweiher geworfen hat.
Die Freunde kommen in Laubwechselfeld, wo Maike ihrem Pokémon-Wettbewerb entgegenfiebert. Doch als sie die talentierte Pokémon-Trainerin Grace kennenlernt, überkommen sie Zweifel, ob sie schon bereit dafür ist.
Maike schafft es in die Endrunde des Pokémon-Wettbewerbs zu kommen, nachdem der unfaire Jessie disqualifiziert wird. Auch Grace besiegt Drew und so stehen sich im Finale Maike und Grace gegenüber.
Die Freunde treffen Tasso wieder, der bei dem zwielichtigen Sheridan in der Lehre ist. Sheridas Geschäftsmodell besteht darin, dass seine Cheerleader den Arena-Kämpfern zu Höchstleistungen verhelfen sollen. Doch Max ist misstrauisch..
Die Freunde finden Zuflucht auf einer Ranch, wo Julie mit ihren Camaub ein beschauliches Leben führt. Bei einem freundschaftlichen Pokémonkampf mit ihr, macht Maike eine besondere Entdeckung.
Unsere Helden sitzen in einer Seilbahn auf dem Weg zum Schlotberg, um dort Professor Kosmo zu besuchen. Dieser hat einen Meteoriten aus dem All gefunden - doch der scheint auch Team Magma und Team Aqua anzulocken.
Endlich angekommen in Bad Lavastadt treffen unsere Helden auf die neue Arenaleiterin Flavia. Doch die Enkelin des ehemaligen Arenaleiters Mr. Moore scheint heillos überfordert mir ihrer neuen Aufgabe.
Das Match auf das alle gewartet haben steht an: Ash gegen Flavia. Wer wird den Hitze-Orden gewinnen? Doch Team Rocket schert sich weniger um das Match, sondern mehr darum, wie sie an Pikachu und Magcargo herankommen können.
Auf dem Weg nach Blutenburg City treffen unsere Freunde auf Claire, dessen Pandir weggelaufen ist. Claire, die das Pokémon für einen wahren Glücksbringer hält, ist außer sich. Haben unsere Freunde auch ohne das Pandir Glück bei der Suche?
Unsere Helden haben sich verlaufen und landen im Tal des Stahls, in dem die aggressiven Stahl-Pokémon beheimatet sind. Dort helfen sie einem Qurtel, das von Magnetilo und einem Panzaeron angegriffen wird - und das Qurtel revanchiert sich.
Auf dem Volksfest in Malvenfroh City werden unsere Helden von Team Rocket überrascht, die mit einem scheinbar unzerstörbaren Netz all ihre Pokémon fangen. Nun brauchen sie Hilfe von zwei alten Freunden: Walter und seinem Assistenten Watt.
Bei einem Kampf mit Team Rocket verliert Eneco durch Qurtels Rauch seine Stimme und muss in eine Pokémon Klinik gebracht werden. Hier treffen die Freunde Dr. Abbey, die ihnen erzählt, wie sie zur Pokémon-Ärztin wurde.
Unsere Helden erfahren von einem mysteriösen, maskiertem Koordinator, der sich "das Phantom" nennt. Er fordert Ash zu einem Kampf auf, doch als er hört, dass eine gewisse Mrs. Grimm auftaucht, scheint ihn das nervös zu machen.
Mrs. Grimm hält Timmy zuhause mit Hausaufgaben auf, sodass er nicht zum Pokémon-Wettbewerb gehen kann. Das kann Timmys Vater nicht mit einsehen und er erlaubt seinem Sohn, sich heimlich davon zu stehlen,
Auf der Suche nach Wasser kommen unsere Helden an einer versiegten Quelle vorbei. Das abergläubische Volk unweit der Quelle leidet schon länger unter der Dürre und hofft auf einen Erlöser aus der Notsituation.
Unsere Helden entdecken ein junges Wablu, das sich verletzt hat. Während sie Unterschlupf bei Morita, dem Aufseher des Nationalparks, finden, setzt Maike sich in den Kopf, das Wablu gesund zu pflegen.
Ein Stadt nahe Blütenburg City wird von einer Herde Schluppuck gestürmt und muss evakuiert werden. Gemeinsam mit Professor Jacuzzi müssen sich die Freunde einen Plan ausdenken, wie sie die gefräßigen Pokémon aus der Stadt vertreiben können.
Unsere Helden lernen Guy kennen, der auch an der Hoenn-Liga teilnehmen will. Ash schlägt einen Trainings-Kampf vor, bei dem sich ihre beiden Pokémon weiterentwickeln: Geckarbor wird zu Reptain und Krakeelo zu Krawumms.
Als Reptain Team Rocket in die Flucht schlägt, ist Qurtel schwer begeistert. Doch Krebs wird eiferüschtig und wäre selbst gern so stark. Als Poncho mit seinem Kappalores auftaucht, scheint seine Stunde gekommen, sich zu beweisen.
Maikes Bisasam ist zum ersten Mal in einer Stadt und ganz aufgeregt. Ash will sich deshalb von Professor Eich ein weiteres Bisasam als Spielkamerad schicken lassen. Doch dann verschwinden alle Poké-Bälle aus dem Pokémon-Center.
In Blütenberg City angekommen, sehen Max und Maike ihre Mutter wieder, doch diese verhält sich seltsam. Sie erfahren, dass Norman, der Vater der beiden, die Abende im Pokémon-Center mit Joy verbringt. Die Freunde stellen ihn zur Rede.
Ash und Norman treten um den 5. Orden gegeneinander an. Max ist davon überzeugt, dass nur sein Dad gewinnen hat. Und tatsächlich sind die Pokémon von Norman extrem gut trainiert. Hat Ash eine Chance?
Unsere Helden besuchen Professor Birk, der gemeinsam mit seinem Assistenten Joshua neue Pokémon aufzieht. Doch da er gerade Professor Eich am Hafen abholt, will sich Team Rocket die sechs jungen Pokémon unter den Nagel reißen.
Ash und Maike streiten sich schon den ganzen Tag, weshalb sie von Andy und Oscar für ein Liebespaar gehalten werden. Andy und Oscar sind allerdings tatsächlich zusammen und fordern Ash und Maike zu einem Treue-Kampf heraus.
Maike wird von einem Panzaeron in ein gefährliches Areal entführt. Hier leben nur Pflanzen-Pokemon und das Gelände ist für Menschen verboten. Da sieht Maike ein Bisasam, das sich in Lebensgefahr befindet, und rettet es.
In Nord-Blütenburg wird Max und Maikes Vater wie ein Star gefeiert. So kriegen auch Max und Maike etwas von dem Ruhm ab. Doch als Ash erzählt, dass er Norman zu einem Arena-Kampf herausfordern will, sind die Bewohner ganz aus dem Häuschen.
Ein Welsar klaut Ashs Orden. Also taucht Ash ihm hinterher, wobei er allerdings das Bewusstsein verliert. In letzter Sekunde kann Sullivan, ein Angler, ihn retten. Er erzählt Ash, dass er schon seit 50 Jahren versucht, das Welsar zu fangen.
Auf dem Berg Ash trifft in den dicken Nebelschwaden auf dem Berg Kirikiri eine geheimnisvolle Frau. Auch Calista, die Ash wenig später kennenlernt, hat heute einen Anruf von einer Frau bekommen. Handelt es sich um die gleiche Frau?
Maike nimmt Wettbewerb in Rubello City teil. Dort trifft sie Drew, der eine ziemlich große Fangemeinde, die MFP, um sich scharrt. Savannah, die Leiterin der MFP, hat sich ebenfalls zum Wettbewerb angemeldet und tritt gegen Maike an.
Maike will unbedingt ihr drittes Band gewinnen. Doch weil sie schon zwei Bänder gewonnen hat, ist sie etwas zu siegesicher und erteilt Savannah arrgont Ratschläge. Währenddessen versucht auch Jessie, sich in den Wettbewerb zu schummeln.
Die Freunde treffen auf ein Spoink, dass seine Perle verloren hat. Ohne die Perle kann das Spoink seine Psycho-Power nicht einsetzen und es wird müder und müder. Deshalb beschließen die Freunde, ihm bei der Suche zu helfen!
In Crossgate Town findet ein Pokéringer-Wettbewerb statt, bei dem der Kampf in Heißluftballons und mit Flug-Pokémon ausgetragen wird. Ash und Meike wollen unbedingt daran teilnehmen!
Unsere Helden finden Unterschlupf in einer schönen, alten Villa. Doch sogleich spielen sich hier merkwürdige Dinge ab. Türen öffnen und schließen sich und Geschirr fliegt herum. Spukt es hier etwa?
Im Knilz-Wald gibt es herrliche leckere Äpfel zu pflücken. Doch anstatt dies einfach zu genießen, entsteht Streit: Krebscorps hat Flemmli sein ganzes Essen weggefuttert. Und auch Team Rocket kriegt den Hals mal wieder nicht voll genug.
Unsere Freunde besuchen ein Wetter-Institut, das an einer Wettermaschine arbeitet. Doch im Insitut befinden sich ebenfalls wichtige Daten über alte Pokémon, auf die es Team Aqua und Magma abgesehen haben.
Endlich sind die Freunde in Baumhausen City angekommen. James erinnert sich, wie er als Kind ein ganz bestimmtes Pokémon haben wollte, das seine Eltern ihm allerdings verboten: Ein Palimpalim. Da läuft ihm plötzlich eines über den Weg!
Endlich ist es soweit: Ash tritt gegen Winona an, die Arena-Leiterin von Baumhausen City. In der ersten Runde schafft Ash es, mit Reptain zu gewinnen, doch im zweiten Match sind beide Pokémon kampfunfähig.
Auf dem Weg nach Moosbach City treffen die Freunde Elijah, einen Filmvorführer. Er wandert von Dorf zu Dorf und zeigt dort die nächsten Kinofilme. So lernen die Freunde was das Faszinierende am Kino ist.
Ken und Mary haben es sich zu ihrer Aufgabe gemacht, außerirdische Pokémon aufzuspüren, welche mit Hilfe von Kometen auf die Erde gelangen. Und tatsächlich fangen sie eines: Ein Lunastein!
Die Freunde besuchen den Bummelz-Bananen-Garten, doch weit und breit sind keine Bummelz zu sehen. Marcel, der Direktor des Gartens, erklärt ihnen, dass ein Relaxo alle Bummelz verscheucht hat und nun deren Nahrung auffrisst.
Team Rocket greift die Freunde mit einer neuen Maschine an, die sogleich explodiert. Durch die Explosion wird Pikachu nicht nur von seinen Freunden getrennt, sondern verliert auch sein Gedächtnis, was Team Rocket schamlos ausnutzt.
In Seegrasulb findet ein Koordinator-Wettbewerb statt, an dem Maike unbedingt teilnehmen will. Als sie mit Jungglut antritt, setzt der seinen Feuerwirbel so stark ein, dass ein Unglück droht.
Maike gelint es im letzten Moment Jungbluts Feuerwirbel unter Kontrolle zu bringen. Währenddessen tritt Jessie mit James Palimpalim an, der die Menge verzaubert.
Bei der Überfahrt nach Mossbach City landen die Freunde auf dem falschen Schiff und setzen nach Bamba Island über, wo sich das Schiedsrichter-Institut befindet. Hier lernen sie Timmy kennen, der alles ist, aber kein Schiedsrichter.
