Yugi löst das Milleniums-Puzzle der ägyptischen Pharaonen. Bald reist er umher, um die Welt vor dem Spiel der Schatten zu bewahren
Nach dem Tod seines Großvaters im Duell gegen Kaiba um die Karte "Weißer Drache mit dem eiskalten Blick" verwandelt sich Yugi in Yami Yugi. Mit Exodia, dem unbesiegbaren Supermonster, gelingt es ihm, Kaiba zu besiegen.
Rex Raptor unterliegt Weevil und seiner Insektenkarte. Yugi wird von Pegasus in eine andere Dimension entführt, erreicht jedoch ein Unentschieden gegen ihn. Pegasus entführt daraufhin die Seele von Yugis Großvater.
Yugi wird von Pegasus zu einem exklusiven Duell eingeladen, das auf einer abgelegenen Insel stattfindet. Seine Freunde Joey, Tea und Tristan begleiten ihn heimlich. Weevil sabotiert Yugi, indem er dessen Exodia-Karten ins Meer wirft.
Weevil lockt Yugi in einen Hinterhalt während eines Duells, übersieht jedoch Yugis vorbereitete Fallenkarte, die seine Angriffe reflektiert. Entschlossen, das Duell zu gewinnen, spielt Weevil schließlich seinen letzten Trumpf aus.
In dem Kampf zwischen Yugi und Weevil ist kein Ende in Sicht. Um das Duell für sich zu entscheiden, erschafft Weevil die unbesiegbare Riesenmotte. Aber Yugi hat mit Makiu, dem teuflischen Sprühregen, ebenfalls noch ein Ass im Ärmel.
In einem Duell gegen Mai hat Joey wenige Chancen gegen ihre Harpyie und die Zauberkarten. In letzter Sekunde fällt ihm der Zauberer der Zeit ein, der seinen Babydrachen in einen tausendjährigen Drachen mutieren und Mais Harpyie um tausend J
Mako der Fischer fordert Yugi zu einem Duell heraus. Es scheint als habe unser Held gegen das Monster der Meere keine Chance, doch dann kommt die Mondkarte ins Spiel.
Kaibas kleiner Bruder, Mokuba, kann sich aus Pegasus` Gefangenschaft befreien und will unbedingt gegen Yugi kämpfen. Die fünf Geschäftsführer der Kaiba Corporation schlagen Pegasus einen Deal vor: Er erhält Einblick in die Firmengeheimniss
Pegasus` Schergen sind sich sicher, dass Kaiba tot ist. Um Yugi zu besiegen, setzt Pegasus ein von ihm erschaffenen Geist Kaibas ein, der auch dessen Deck, einschließlich der nahezu unbesiegbaren Karte "Weißer Drache mit dem eiskalten Blick
Kaiba gelingt es durch seinen Computer Yugi im Duell gegen Kaibas Geist vor der Vernichtung zu retten.
Die Niederlage gegen Joey wurmt Mai. Sie verspricht Rex Raptor sich mit ihm unter einer Voraussetzung zu duellieren: Zuerst muss er Joey herausfordern und besiegen. Joey nimmt die Duell-Herausforderung von Rex an.
Das Duell zwischen Rex und Joey geht weiter. Nachdem Joey Rexs Schlangendrachen vernichtet hat, glaubt er leichtes Spiel zu haben. Doch dann setzt Rex den Schwarzen Rotaugendrachen ein und versucht mit einer geschickten Täuschung Joey den Z
Yami Yugi und der böse Bakura duellieren sich im Reich der Finsternis. Einsatz sind die Seelen von Yugis Freunden, doch Bakuras oberstes Ziel ist es, Yugis Millenniumpuzzle zu ergaunern, um sich dessen Macht anzueignen. Als er zum entscheid
Yugi und seine Freunde eilen Mai zu Hilfe, weil Panik sie bei einem Spiel reinlegt hat. Yami Yugi fordert den fiesen Panik zu einem Duell heraus und will so Mais Sternchips zurückgewinnen. Nur durch eine List gelingt es ihm in der dritten R
Nach der ersten gewonnen Runde versucht Yugi Panik mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Doch Paniks Spielweise wird immer defensiver.
Als Joey und Kaiba in einen Streit geraten, fordert Joey ihn zu einem Duell heraus. Kaiba nimmt das Duell unter der Bedingung an, den Kampf mit seinem neuen Duell-Disk-System zu bestreiten. Dabei hat Joey nicht den Hauch einer Chance.
Bonz, Sid und Zigor haben ihrem Boss Keith die Treue geschworen und folgen ihm blind. Die drei Ganoven suchen sich das nächste Opfer. Nachdem sie Joey entführt haben, zwingen sie ihn zu einem Duell auf einem Friedhof. Joey fühlt sich überle
Es scheint als würde Joey das Duell gegen Bonz verlieren. Plötzlich tauchen seine Freunde auf und Yugi gibt ihm den entscheidenden Hinweis auf eine Karte, mit der der Angriffs- und Verteidigungsmodus vertauscht wird. Dadurch kann Joey das D
Yugi und Joey werden von den Brüdern Para und Dox zu einem Duell in einem unterirdischen Labyrinth herausgefordert. Joey stellt sich als exzellenter Teampartner heraus und es scheint so, als könnten die zwei Freunde das Duell zu ihren Gunst
Auf einer Insel ist Kaiba auf der Suche nach seinem Bruder Mokuba. Währenddessen beschwören die Brüder Para und Dox das Dreifachmonster, mit der Kraft von Donner, Wasser und Wind. Der Sieg rückt damit für Yugi und Joey in weite Ferne.
Als es Kaiba gelingt bis zu der Zelle seines Bruders Mokuba vordringen, wird er dort von Pegasus gestellt. Pegasus konnte Mokubas Seele in einer Spielkarte einschließen und nutzt diese nun als Druckmittel, um Kaiba zu einem Duell gegen Yug
Das Duell zwischen Yugi und Kaiba scheint ausgeglichen zu sein. Doch Yugi rechnet nicht damit, dass Kaiba durch die drei weißen Drachen das ultimative Monster der Zerstörung, den blauäugigen Ultradrachen, beschwören will.
Während des Duells kann Kaiba Yugi von seinem eigentlichen Vorhaben, die drei weißen Drachen mit dem eiskalten Blick zu sammeln, ablenken. Yugi steht kurz vor einer Niederlage und zieht eine letzte Karte aus seinem Deck.
Als es ihm gelingt den Ultradrachen zu schwächen, steht Yugi kurz davor das Duell für sich zu entscheiden. Kaiba stellt sich auf eine Turmzinne und stellt Yugi vor die Wahl, ihn durch die Druckwelle seines nächsten Angriffes zu vernichten.
Um ihn aufzumuntern, will Mai ihre verbleibenden Sternchips Yugi schenken. Allerdings hat Tea es auf die Chpis abgesehen und will sich darum mit Mai duellieren. Tea aktiviert die Karte "Freundschaft" und kann entgegen allen Erwartungen als
Das Duell "Kaiba gegen Pegasus" wird von Yugi, seinen Freunden und Bakura verfolgt. Obwohl Pegasus den Unterlegenen spielt, kann er mit Hilfe seines Millenniumsauges in die Karten seines Gegners sehen und ist so immer ein Schritt voraus. E
Pegasus zieht Kaibas Drachen während des Duells auf seine Seite und kann Kaibas gesamtes Deck infizieren. Als Kaiba das Duell verliert, wird seine Seele, wie die seines Bruders Mokuba, in einer Karte eingeschlossen.
Pegasus` Computer trifft die Entscheidung, dass Yugi gegen Mai und Keith gegen Joey spielen müssen. In der Nacht vor den Duellen erforschen Tristan, Tea und Bakura einen mysteriösen Turm. Sie hoffen Beweise für Pegasus` Falschspiel zu finde
Yugi duelliert sich gegen Mai. Weil er Mai mag, versucht er Yami-Yugi durch sein Milleniumpuzzle unter Kontrolle zu halten. Das wirkt sich allerdings negativ auf seine Spielweise aus.
Yugi fehlt es an Kampfentschlossenheit, weshalb Mai auf dem besten Weg ist, ihn zu besiegen. Als ihm nur noch wenige Lebenspunkte verbleiben, findet er mit Hilfe des Milleniumpuzzles einen Ausweg.
Im nächsten Duell der Endrunde muss sich Joey gegen Bandit Keith beweisen. Als Joey sich ausweisen soll, bemerkt er, dass seine Karte weg ist. Keith hat sie gestohlen, doch Joey hat zum Glück gute Freunde, die ihm zu Seite stehen. So gibt M
Keith und Joey sind gleich auf, doch Keith hat die Karten von Joey in einem anderen Duell studiert und schafft es so, seinen Gegner erneut in eine Falle zu locken.
Yugi und Joey sind in einer Zwickmühle. Sie wollen im Finale ihr Bestes geben und dennoch danach weiterhin befreundet sein. Während des Duells wird Yugi durch eine Fusionskarte und dem Grabräuber von Joey bedrängt. Pegasus ist sehr erfreut
Joey scheint immer zu wissen, welche Monsterkarten Yugi spielen wird. Doch als Yugi die Karte "Zauberhüte" zieht, setzt er Joey damit außer Gefecht. Denn mit Zauberkarten hat er nur wenig Erfahrung.
Endlich ist es soweit: Yugi trifft in einem Duell auf Pegasus und bekommt die Chance seinen Großvater und die anderen zu befreien. Doch weil Pegasus seine Gedanken lesen kann, weiß er immer welche Karte Yugi als nächstes spielen wird.
Pegasus setzt die Toon World Karte ein, die Yugi ziemlich durcheinander bringt, da er mit ihrer Wirkung nicht vertraut ist. Er versucht vergeblich eine neue Angriffsstrategie zu entwickeln, aber Pegasus durchschaut wie immer jeden seiner Zü
Und immer noch heißt es: Yugi gegen Pegasus! Unser Held kann den Schwarzen Magier und die Zauberhüte in Kombination spielen, aber auch diesen Zug durchschaut Pegasus schnell.
Tristan schafft es Yami Bakura den Millenniumsring abzunehmen und so Bakura und Mokuba zu retten. Währenddessen setzten Yugi und Pegasus ihr Duell im Reich der Schatten fort. Yugi ist dieser Belastung nicht gewachsen und auch seine Freunde
Yugis Freunde halten Verbindung zum Reich der Schatten und verhindern so, dass Pegasus in die Gedanken von Yami Yugi eindringen kann. So gelingt es Yami Yugi unbemerkt die Mystische Box auszuspielen und den mächtigen Chaos Magier zu beschwö
Yugi und seine Freunde machen sich auf die Suche nach Pegasus, der inzwischen im Duell gegen den bösen Bakura unterlag. Da er deshalb sein Millenniumauge hergeben musste, ist Pegasus ziemlich am Ende. Tea findet derweil sein Tagebuch.
Als Turniersieger gewinnt Yugi drei Millionen Dollar und die einmalige Karte "Bande-der-Freundschaft". Damit Joey eine Augenoperation für seine Schwester bezahlen kann, überlässt Yugi ihm das Preisgeld. Nachdem Mokuba Kaiba gefunden hat, ve
Die kleine Rebecca ist eine solch geschickte Duellantin, weil sie die Enkelin von Arthur Hawkins, einem alten Freund von Yugis Großvater ist. Sie sinnt auf Rache, weil Yugis Großvater ihrem Opa angeblich die Karte "Weiße Drache" gestohlen h
Weil seine Manager zusammen mit Pegasus seine Firma übernehmen wollten, entlässt Kaiba sie. Ein Probelauf seiner neuen Vitua-Kapsel wird Kaiba zum Verhängnis. Weil diese von seinen Managern umprogrammiert wurde, sitzt er jetzt in der Spiele
Joey muss feststellen, dass seine Duell-Gegnerin Mai ist. Yugi und Mokuba stehlen die Niwatori-Karte und flüchten zusammen in Richtung Wüste. Sie erreichen ein Labyrinth und treffen dort auf Adena, die Prinzessin von Sin Lau. Um den Fünf-Gö
Yami-Yugi, Mai und Joey gelangen mit einer alten Flugmaschine zu der Burg der finsteren Illusionen. Nachdem Mokubas Versuch Kaiba zu befreien gelingt, treffen die beiden auf Yugi und seine Freunde. Das Spiel wurde von den Managern der Kaiba
Joey wird von Duke Devlin, dem Besitzer eines modernen Spieleladens, zum Duell herausgefordert. Sie einigen sich darauf, dass der Sieger bestimmen darf, was der Verlierer machen muss. Joey verliert das Duell und muss eine ganze Woche als Hu
Yugi hält sein Versprechen und spielt eine Partie Dungeon Dice Monsters gegen Duke. Dabei tappt er von einer Falle in die Nächste. Kann Yugi seinen Titel verteidigen?
Während der dritten Runde Dungeon Dice Monsters gelingt es Yugi endlich die Tricks von Duke zu durchschauen. Durch den richtigen Einsatz des Monitors mit den Regeln und Würfeleigenschaften entwickelt sich Yugi zu einem ebenbürtigen Gegner.
Es kommt zum Showdown zwischen Yugi und Duke. Obgleich er einen Herzpunkt mehr als Duke besitzt, hat Yugi keine starken Monster mehr, die ihn schützen. Durch den Warpwirbel gelingt es Devlin Orgoth, den Unbarmherzigen auf Yugis Seite zu sc