Die drei Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen den Mondsee bewachen. Doch dann fällt der 16-jährige Zac hinein...
Ondina und Mimmi versuchen, den Meermann Zac wieder in einen normalen Jungen zurückzuverwandeln. Sie brauen ein Serum mit der Kraft von 50 Monden. Das soll Zac seine Kräfte nehmen. Doch der Versuch geht schief.
Zacs Freundin Evie ist nun auch zur Meerjungfrau geworden. Verzweifelt sucht Zac nach einem Weg, sie wieder zurückzuverwandeln. Mimmi und Ondina denken, sie haben eine Lösung, denn Mimmi verfügt über Zauberkenntnisse.
Zac hat eine Vision und sieht einen geheimen Ort auf der Insel Mako. Nachdem er aus der Trance erwacht ist, führt er die drei Meerjungfrauen zu dem Ort auf der Insel, der ihm erschienen war. Plötzlich verschwindet Ondina spurlos.
Eriks Interesse an Mimmi und Ondina wird immer offensichtlicher. Er fragt Cam und David ständig über die beiden Mädchen aus und bringt schließlich extra eine Essenslieferung zu ihnen nach Hause. Er versucht, Ondina auszufragen.
Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus.
Sirena und Ondina streiten über Ritas Qualitäten als Lehrerin. Sie beginnen einen Wettkampf ihrer Kräfte, in dessen Verlauf ein schlimmes Unwetter über der Stadt aufzieht. Cam muss derweil den anstrengenden Sohn seines Chefs beaufsichtigen.
Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde, und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena planen, die beiden zu beschützen.
Es ist der erste Schultag nach den Ferien. Mimmi ist neugierig und schleicht sich heimlich in Ritas Schule. Dabei wird sie von Miss Trumble erwischt und mit in den Chemieunterricht verfrachtet. Dort trifft sie auf ihre Freunde und Erik.
Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm, bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Zumal Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.
Evie taucht in einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick. Da taucht David auf und sieht eine Meerjungfrau. Er erkennt Evie zwar nicht, ist aber von nun an im Meerjungfrauenfieber. Er versucht, seine Entdeckung zu beweisen.
Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi.
David hat Stress mit seinem Bruder, der ihm immer nur die kleineren Langusten für sein Café überlässt. Mimmi vergrößert sie deshalb heimlich mit Hilfe ihres Mondringes. Dabei werden sie und Sirena gestört, und Mimmis Mondring geht verloren.
Der nächste Vollmond naht. Sirena möchte Evie beibringen, ihre Kräfte bei Vollmond bewusst zu kontrollieren. Zac träumt in der Nacht von den Symbolen in der geheimnisvollen Kammer auf Mako. Mimmi sieht die gleichen Bilder.
Zac fällt es schwer, sich an seine neue Situation zu gewöhnen. Seine Eltern sind nicht seine richtigen Eltern und er hat plötzlich eine Schwester. Als er in seiner Verbitterung beinahe zwei Jugendliche in Gefahr bringt, schreitet Mimmi ein.
Mimmi und Sirena bringen Evie draußen am Kanal bei, wie man Mondseewasser bändigt. Cam stößt unerwartet dazu und bekommt aus Versehen eine ordentliche Ladung des Wassers ab. Die Meerjungfrauen wissen nicht, was das für Folgen haben wird.
Erik hat Ondina eine Perle geschenkt und die beiden probieren in Ritas Grotte einen Verdopplungszauber aus, um aus der einen Perle viele zu machen. Dabei passiert ein Missgeschick und Erik wird in einen Kater verwandelt.
Cam und Erik gehen heimlich auf Tauchtour. Dabei entdecken sie einen Felsen mit dem Symbol des Dreizacks. Als Erik das Symbol berührt, verschwindet er auf mysteriöse Weise. Nun endlich weiht Cam die anderen ein.
Ein Internetvideo zeigt einen Kayakfahrer, der beim Paddeln von einer Meerjungfrau durch ein Lied verzaubert wird. Sirena, die das Video ansieht, gerät auch in den Bann der Musik. Sie ist von diesem Augenblick an besessen von David.
Evie ahnt nicht, dass Zac eine große Überraschungsparty für sie vorbereitet. Alle Freunde helfen mit, Evie eine Weile abzulenken. So nimmt Mimmi sie mit nach Hause und lässt sie dort für einen Moment ihren Mondring tragen.
Mimmi möchte sich gern ein schönes Kleid kaufen, hat aber kein Geld. Sie macht sich auf die Suche und findet schnell Arbeit im Meerespark. Ondina ist nicht begeistert darüber, denn Mimmi könnte bei ihrer Arbeit nass werden.
Ein weiterer Vollmond steht bevor, und Zac will zur Kammer der Meermänner schwimmen. Ondina soll ihm auf Veridias Wunsch hin folgen und die Kammer im Moment der Aktivierung zerstören. Zac entscheidet sich jedoch anders.
Ondina freut sich sehr darauf, den Schwarm bald wiederzusehen. Für sie steht fest, dass Meermann Erik vom Schwarm akzeptiert werden wird. Doch Erik hat starke Zweifel daran. Mit einer Party will er Ondina von einem Leben an Land überzeugen.
Mimmi ist enttäuscht von Ondina. Ondina hat sich nämlich entschlossen, mit Erik an Land zu leben und nicht mehr zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückzukehren. Derweil treffen sich Cam und Carly zu ihrem ersten Date zum Angeln.
Evie hat sich bei ihrem erkälteten Vater angesteckt. Eigentlich eine normale Sache, aber als Evie niesen muss, passiert Ungewöhnliches. Sie steckt Sonnenschirme in Brand oder toastet Brote. Mimmi braut einen Heilungstrank.
Erik erfährt von Cam, dass der Dreizack zwar zerbrochen ist, der darin enthaltene Stein aber die eigentliche Magie besitzt. Erik will Zac überreden, den Stein gemeinsam zu suchen. Er will unbedingt die Kammer der Meermänner aktivieren.
Die Meerjungfrauen sind verzweifelt. Erik hat den Stein des Dreizacks gestohlen und Zac die magischen Kräfte genommen. In der Vollmondnacht will er die Kammer der Meermänner aktivieren. Ondina versucht ein letztes Mal ihn umzustimmen.