Ash, Pikachu, Misty und Rocko verlassen Alabastia und machen sich auf den Weg zu ihrer nächsten Herausforderung: der Johto-Region!
Ash und seine Freunde bestreiten gemeinsam die nächste Station ihrer Pokémon-Reise - in die Johto Region. Sie treffen auf Professor Lind, dem ein Pokémon gestohlen wurde.
Ash stellt sich in einem Pokémon-Kampf einer jungen Trainerin und besiegt sie. Die engagierte und ambitionierte junge Frau ist zunächst gekränkt von der Niederlage, doch dann fällt ihr großes Baseball-Talent auf.
Die Freunde durchqueren einen Wald, der einer Invasion von Pinsirs zum Opfer gefallen ist. Hat Team Rocket seine Finger im Spiel? Ash muss das Gleichgewicht der Natur wieder in Ordnung bringen.
Ash und seine Freunde kommen in ein Tal, in dem kleine Pokémons, die Donphans, wertvolle Edelsteine aus dem Gestein schürfen. Team Rocket bekommt Wind davon und macht Jagd auf die Donphans.
Als sich die Freunde im Wald verirren und plötzlich die Nacht hereinbricht, bekommen sie es mit der Angst zu tun, Spukt es hier etwa?
In Johto-City findet ein Pokémon-Festival statt, das Ash und seine Freunde besuchen. Hier müssen sie eine unsichere Tanzgruppe auf ihren bevorstehenden Auftritt vorbereiten.
Ash und seine Freunde hören eine geheimnisvolle Geschichte über drei Räuber, die die Taten eines Meisterdiebes nachahmen. Die Freunde finden schon bald heraus, dass es sich dabei um Team Rocket handelt. Können sie die Gauner stoppen?
Ash und seine Freunde lernen die Highsociety des luxuriösen Städtchen Palm Hills kennen. Sie treffen auf Frau Muchmoney, die mit einem Snubbull in einer prächtigen Villa lebt und das kleine Pokémon völlig verhätschelt.
Rocko rettet ein verletztes Damhirplex, ein Pokémon, das Illusionen erschaffen kann, um sich selbst zu schützen. Plötzlich werden die Freunde von einer Herde gejagt, die aber prompt wieder verschwunden ist. Realität oder Illusion?
In den verschneiten Bergen treffen Ash und seine Freunde auf das Endivie, ein sehr dickköpfiges Pokémon. Als dieses im Kampf verletzt wird, bringen die Freunde es zum nächsten Pokémon-Center.
In der kleinen Stadt Hydran ist ein Morlord hinter dem GS-Ball von Ash her. Officer Rocky erklärt den Freunden, dass die Morlords jedes Jahr Jagd auf runde Gegenstände machen.
Ash und seine Freunde begegnen Arielle, die mithilfe von Ledyba-Pokémon Apfelblüten bestäubt. Sie zeigt ihnen ihre Pfeife, mit der sie die Ledybas anlocken kann. Doch auch Team Rocket ist hinter den Pokémon her.
Ash und seine Freunde sind nach einer langen Reise völlig ausgehungert und suchen verzweifelt das Pokémon-Center, in der Hoffnung, dort etwas zu Essen zu bekommen.
Ash und seine Freunde werden als Gastredner in eine Pokémon-Akademie geladen. Dort lernen sie Zack kennen, der es auf Pikachu abgesehen hat.
Ash steht kurz vor seinem ersten Kampf in der Johto-Liga. Doch als wäre das nicht Aufregung genug, werden die Freunde von Team Rocket überrascht, die Pikachu entführen wollen.
Ash und seine Freunde treffen auf das kleine Marill, ein Pokémon-Baby, das ziemlich laut schreien kann. Beim Versuch Pikachu und Marill zu entführen, baut Mauzi einen Unfall, weil Marill vor Angst losschreit.
Bei dem Versuch ein Nickerchen zu machen, wird Togepi von Wiesor geweckt. Beim Herumtollen tappen die beiden in eine Falle von Team Rocket: den Arbopanzer, mit dem Team Rocket eigentlich Pikachu entführen wollte.
Ash und seine Freunde treffen auf Lisa, die ihr Leben im Charicific Nationalpark bei wilden Gluraks fristet. Das Glurak von Ash möchte unbedingt gegen die Gluraks antreten, um zu beweisen, dass es stärker ist.
Fast verdurstet treffen Ash und seine Freunde auf Sonja, eine Pokémon Trainerin, die ihnen hilft. Um sich zu revanchieren, wollen die Freunde Sonjas Sonnflora aufheitern, das ständig traurig ist.
Was ist bloß mit Endivie los? Das kleine Pokémon will nach einem Kampf nicht mehr zurück in den Pokéball. Im Pokémon-Center erfahren die Freunde, dass Endivie eifersüchtig ist, weil auch er auf Ash' Schulter sitzen möchte.
Die Meteorologin Maria kann mit Hilfe von Hoppsprossen das Wetter vorhersagen. Natürlich hat Team Rocket es auf die seltenen Pokémon abgesehen und sorgt für einen Tornado, der die fliegenden Hoppsprossen wegweht.
Die Freunde geraten in eine Falle von Team Rocket, werden aber von dem Superheld Skorglamann gerettet. Als sie im nächsten Ort auf die junge Layota treffen, erfahren sie, dass der Skorglamann ihr Vater ist.
Die Voltilamms sind eine ganz bestimmte Pokémon-Art, die in Herden auftreten und Elektrizität brauchen, um ihre Wolle wachsen zu lassen. Die junge Margit träumt davon, mit ihrem Voltilamm Fluffy an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen.
Mura ist Lehrer für Pokémon-Trainer und hat einen echten Problemschüler: Shingo, der einst ein begnadeter Kämpfer war, nun aber nur noch vor dem Computer sitzt. Können die Freunde seinen alten Kampfgeist wecken?
Unterwegs treffen die Freunde auf einen Jungen, der nach einem Feurigel sucht. Ash hilft ihm dabei und als er tatsächlich eines findet, stürzt sich auf Team Rocket darauf.
Als die Freunde endlich in Azalea City ankommen, müssen sie feststellen, dass dort eine schlimme Dürre herrscht. Alle Hoffnung ruht auf den Flegmons, die mit ihrem Gähnen für Regen sorgen können.
Ash und seine Freunde übergeben Kurt den GS-Ball, doch der hat noch nie etwas davon gehört. Als sie mit Maizie in die Berge gehen, entdecken sie dort die besonderen Aprikokos, aus denen Kurt spezielle Pokébälle macht.
Der große Tag ist gekommen: Ash und seine Freunde kommen in die Arena von Azalea City. Weil Arenaleiter Kai ein Fan von Käfer-Pokémon ist, hat er die Arena wie einen Wald gestaltet.
Im Steinchenwald treffen die Freunde auf Sigi, der verzweifelt versucht, sein Pokémon Porenta dazu zu bringen, für ihn Holz zu schneiden. Doch Porenta will dies nicht und läuft weg - mitten in die Arme von Team Rocket.
An einer Küstenstadt findet eine Pokémon-Tauschbörse statt. Dort helfen die Freunde Waldemar, der sein Woingenau tauschen möchte, aber keinen Tauschpartner findet.
Ash tritt bei einem Pokémon-Wettbewerb an. Dort trifft er Officer Rocky wieder, die mit ihrer Shiggy-Truppe teilnimmt. Doch als die Shiggys den jahrelangen Sieger Captain Anton mit seinem Schillok Team sehen, sind sie vor Angst wie gelähmt.
Die Freunde treffen Olga, die in einem alten Haus eine Felino-Vorschule betreibt. Als sich ihre Mutter den Fuß bricht, übernehmen Ash und seine Freunde das Kommando in der Schule.
Team Rocket hat es auf Mistys Wasser-Pokémon abgesehen. Diese sind die Einzigen, die es mit Onix aufnehmen können, einem Pokémon, das eine Höhle beschützt, die Team Rocket unbedingt durchqueren will.
Als die Freunde gerade eine Rast einlegen, verschwindet der Rucksack von Ash. Doch schon bald stoßen sie auf eine Spur von einem möglichen Täter. Als sie die Spur verfolgen werden sie überrascht.
Misty und Ash treffen auf ein Karnimani und wollen es beide haben, Mithilfe von Kurts Pokébällen versuchen sie, es einzufangen. Doch sie konzentrieren sich so sehr auf das Karnimani, dass sie vergessen, wem welcher Pokéball gehört.
Die Freunde begegnen Lore, die mit ihrem Panzaeron trainiert. Ash fordert sie heraus, doch mitten im Kampf taucht Team Rocket auf und versucht, Panzaeron und Feurigel zu fangen
Die Freunde treffen auf Trixi, die einen Pokémon-Zirkus betreibt. Doch der große Star des Zirkus, ein Azumarill, tanzt in letzter Zeit aus der Reihe. Können die Freunde herausfinden, was das Verhalten von Azumarill so beeinflusst?
Die Freunde treffen auf Dr. Weißmann, der versucht, ein Noctuh zu fangen. Doch das Noctuh kann sich wehren, indem es seine Gegner hypnotisiert. Als auch Team Rocket Jagd auf Noctuh macht, wird die Lage ernst.
Ash und seine Freunde planen, im Wald eine kleine Rast einzulegen, Sie lassen die Pokémon frei, was natürlich sofort Team Rocket auf den Plan ruft.
n einem Wald begegnen die Freund Geist-Pokémon, welche nur von Psycho-Pokémon vertrieben werden können. Doch weil die Freunde keines haben, gehen sie auf die Suche nach einem.
Ash und seine Freunde erfahren von dem sagenumwobenen Pokémon-Schicksalsbuch, das verrät, welcher Pokémon-Typ man ist. Natürlich wollen die Freunde das unbedingt wissen und werfen einen Blick hinein.