Maddy hat ein Gehemnis: In ihren Adern fließt Wolfsblut. Und auch bei Rhydian merkt Maddy, dass etwas anders ist...
Die Wolfsblütlerin Maddy und ihre Freunde Shannon und Tom gelten als Sonderlinge, die sich nur für ihren Foto-Club interessieren. Doch dann kommt Rhydian neu an die Schule. Maddy merkt sofort, dass etwas anders ist an ihm.
Shannon hat sich im Wald auf die Lauer gelegt und ein verschwommenes Foto von etwas gemacht, das sie für ihr lang gesuchtes Monster hält. Sie will mit Maddy und Tom erneut einen abendlichen Ausflug in den Wald machen.
Maddys Klasse veranstaltet für die Eltern eine Bilderausstellung mit dem Thema, welche Bedeutung die Familie für jeden hat. Am nächsten Morgen sind die meisten Arbeiten zerstört. Maddy verdächtigt Tom, doch da liegt sie falsch.
Maddy zeigt Anzeichen für ihre baldige erste Verwandlung in einen Wolf. Zusätzlich stehen in der Schule viele Prüfungen an. Daher gibt Emma Maddy ein Fläschchen mit einer beruhigenden Tinktur mit, die aber in Maddys Schultasche zerbricht.
Maddys erste Verwandlung nähert sich. Tagsüber macht Maddys Klasse einen Ausflug auf die Insel Lindisfarne. Rhydian hätte nichts dagegen, die Nacht als Wolfsblut auf der Insel zu verbringen, aber Maddy möchte bei ihren Eltern sein.
Bei einem Vortanzen der Streetdancegruppe in der Schule zeigt Maddy, dass sie ohne Mühe und Übung besser tanzen kann als die anderen. Plötzlich ist sie überall beliebt und wird sogar zu Kays Geburtstagsparty eingeladen.
Kurz vor Neumond fühlen sich Maddy und Rhydian unwohl. Rhydian wird beim Theaterkurs ohnmächtig. Im Krankenhaus wird er von Toms Mutter behandelt, die ihm Blut abnimmt. Maddy befürchtet, dass das Wolfsblut entdeckt wird.
Maddy, Shannon, Tom und Rhydian wollen rausgehen und die Bestie fotografieren. Da Maddy stark erkältet ist, gibt ihr Shannon eine homöopathische Wolfswurz-Tablette, die so heftig wirkt, dass sich Maddy teilweise in eine Wölfin verwandelt.
Maddy und Rhydian finden gestohlene Markensachen. Rhydian stopft sich so viel davon in die Tasche, wie er tragen kann. Natürlich hat die Polizei längst die Verfolgung der Diebe aufgenommen und verhaftet Rhydian kurz vor Vollmond.
Rhydian entdeckt ihm Wald eine Frau, die ihn und seine Freunde verfolgt. Es ist Ceri, Rhydians Mutter. Sie hasst die Menschen und möchte Rhydian zu ihrem Rudel mitnehmen. Rhydian macht ihr Vorwürfe, dass sie ihn damals allein gelassen hat.
Rhydian kann mit Eolas, wie er es von seiner Mutter gelernt hat, die verborgensten Orte und Personen sehen. Er nutzt Eolas für Tricks und weiht Maddy in diese Kunst ein. Für Maddy gehört Eolas fortan zum Geburtsrecht eines Wolfsbluts.
Shannon wird von einem merkwürdigen Mann besucht. Kyle Weathers gibt vor, als einziger an die Bestie zu glauben, über die Shannon in ihrem Blog schreibt. Er überredet sie, ihm die Stelle zu zeigen, an der sie die Bestie gesehen hat.
Maddy und Rhydian haben das Bedürfnis, Tom und Shannon Zeichnungen mit zwei Wölfen zu schenken. Inzwischen bekommt Rhydian Besuch von einem Jungen, der sich als sein Bruder erweist. Bryn will ihn in ihr Rudel holen.
