Maddy hat ein Gehemnis: In ihren Adern fließt Wolfsblut. Und auch bei Rhydian merkt Maddy, dass etwas anders ist...
Jana wohnt bei Imara und deren Sohn TJ und unterrichtet Segolia-Wolfsblütler in Dingen, die ihnen verloren gegangen sind. Zusammen mit TJ befreit sie Matei, einen Freund von TJ, und dessen Schwester Emilia aus dem Zoo.
Mit Hilfe von Imaras Computer erstellt Jana ein Bild des Jungen, den sie in ihrer Trance gesehen hat. Zusammen mit TJ, Matei und Emilia macht sie den Jungen, Darren, ausfindig und fragt ihn, ob er den Brand in dem Haus gelegt hat.
Imara will Matei und Emilia unbedingt nach Rumänien schicken. Jana versteckt die beiden und will sie am nächsten Morgen nach Stoneybride bringen. Aber in der Nacht kommt Aran ins Kafe, wo Jana wohnt, und bringt die todkranke Meinir mit.
Jana muss für Imara ein aggressives Wolfsblut aufspüren, das eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt und macht das. Als sie das Wolfsblut, die junge Carrie gefunden hat, stellt sie fest, dass diese den Morwal hat.
TJ bemerkt, dass bei Selina während eines Taekwondo-Trainingskampfs die Adern hervortreten. Er zieht Selina von ihrer Gegnerin weg. Selina hat nicht bemerkt, dass sie dabei war, sich zu verwandeln und glaubt, er hat das erfunden.
Jack, ein Vlogger, zeigt in seinem Vlog das Video, das TJ von Selinas Kampf gegen den Taschendieb gemacht hat und stellt die Frage, wer diese Wölfin ist. Dann erscheint auf TJs Seite der Post einer Lauren, deren Hund entführt worden sei.
TJ verliebt sich in Niamh, die ein Mensch und kein Wolfsblut ist. Seinen Freunden gefällt das nicht. Dann erhält Niamh Nachrichten, dass sie sich von TJ fernhalten soll, wenn ihr ihr Leben lieb ist. Nun will sie wissen, wer TJ wirklich ist.
TJ schafft es, aus der Werkstatt auszubrechen und macht Niamh schwere Vorwürfe. Dann findet er heraus, wie sie wirklich heißt und wo sie wohnt. Jana versucht inzwischen von Imara zu erfahren, wo Carrie untergebracht ist.
TJ zeigt alle Anzeichen dafür, dass er sich beim Vollmond am nächsten Tag verwandelt. Er freut sich auf den Wolfsblut-Flug nach Norwegen. Doch dann hört er, dass Jana nicht mitkommt. Sie soll zum wilden Rudel gehen.
Dr. Whitewood und die verwirrte Katrina erleben mit, wie sich Alrics Rudel bei Vollmond verwandelt. Seltsamerweise fürchtet Katrina sich nicht vor den Wolfsblütern, sondern ist wütend, dass ihre Freunde sie all die Jahre belogen haben.
Jana und Katrina sind von ihrem "Ausflug" zum wilden Rudel zurück. Kay checkt heimlich Katrinas Handy und findet darauf das Video, das Katrina von der Verwandlung des Rudels gemacht hat. Sie lädt es auf ihr Handy und zeigt es Kara.
TJ und Matei werden von Segolia gefangen gehalten. Victoria will, dass sie ihren Wolf opfern. Bei einer Pressekonferenz soll Jeffries dann noch kundtun, dass das Video, das Kara und Kay gepostet haben, ein Werbegag für sein Buch war.