Max Zander ist "Der Clown", ein verdeckt operierender Top-Agent, der gegen das internationale Verbrechertum antritt.
Diesmal bekommt es der Clown mit einer Bande brutaler Geldfälscher zu tun, die über Leichen gehen.
Der Clown wird in eine perfide Erpressung hineingezogen. Ein Unbekannter fordert 50 Millionen von der Bundesregierung. Sollte die Regierung nicht zahlen, werde er Mordanschläge auf Bundestagsabgeordnete verüben.
Der skrupellose Organhändler van Vericke hat die kleine Tochter Gina von Max' altem Freund Cosmo Nunnari entführt, um ihn zu zwingen, Beweise für Van Verickes kriminellen Machenschaften herauszurücken. Max tut alles, um Gina zu befreien.
Der Immobilienhai Börner hat bereits einen Großteil eines Wohnblocks in attraktiver Lage an sich bringen können. Nur die Barbesitzerin Martina Sanchez bleibt stur. Dann wird eine ihrer Angestellten überfahren. War es Unfall oder Mord?
Ein Mann in einer Harlekinsmaske ermordet Leute aus dem Rotlichtmilieu. Presse und BKA verdächtigen natürlich den Clown. Um Max' Unschuld zu beweisen und den unbekannten Trittbettfahrer zu enttarnen, geht Claudia ein hohes Risiko ein.
In Düsseldorf versucht eine Handvoll ehemaliger russischer Spezialsoldaten, sich mit einer gestohlenen Kriegskasse ins kriminelle Milieu einzukaufen. Die russische Armee will sie aufhalten, und der Clown gerät zwischen die Fronten.
Der Clown bekommt es mit gnadenlosen Gangstern zu tun, die einen Fernsehturm stürmen und unter anderem Max' Freundin Claudia in ihre Gewalt bringen. Beim Versuch, sie zu befreien, erhält der Clown Hilfe von dem Weltkriegsveteranen Kurz.
Der Gangster Kott, der Claudia weiterhin in seiner Gewalt hat, versucht, über die Kanalisation zu entkommen. Einer SEK-Einheit ist es inzwischen gelungen, in den Turm einzudringen. Es kommt zu einer gefährlichen Schießerei.
