Jack McLeods Töchter Claire und Tess übernehmen nach dem Tod ihres Vaters die Drover's Run-Rinderfarm und finden in ihr ein neues Zuhause.
Tess versucht, den Hof im Sinne ihrer Schwester weiterzuführen und Claires Tochter eine sichere Zukunft zu bieten. Aber die nächste Katastrophe bahnt sich bereits an. Ein Buschfeuer bewegt sich in Windeseile auf "Drover's Run" zu.
Stevie und Tess lassen sich von Sandra hereinlegen und werden so um die Hälfte ihrer Kälber gebracht. Tess will die Tiere bei einem Pokerspiel zurückgewinnen. Dafür muss sie sich aber zuerst von Stevie die Regeln erklären lassen.
Auf Drover's Run taucht ein junger Mann namens Jack auf, der behauptet, Jack McLeods Sohn zu sein. Tess ist begeistert von dem Gedanken, einen Bruder zu haben. Sie nimmt Jack Junior herzlich auf. Nick hält das für einen Fehler.
Brad Whittaker, der neue Vieh- und Landhandelsvertreter der Region, macht seinen Antrittsbesuch auf Drover's Run. Tess wird sich schnell mit ihm einig, aber die intrigante Sandra macht Tess erneut einen Strich durch die Rechnung.
Stevie und Terry treffen auf den betrunkenen Besitzer des "Gungellan Truck Stops". Der Mann namens Ken war einst ein berühmter Rodeo-Reiter. Er scheucht die beiden von seinem Grundstück, aber Stevie kehrt zurück, um Ken zu helfen.
Dave kehrt nach fast einem Jahr Abwesenheit nach Drover's Run zurück. Er ist noch immer verliebt in Tess und setzt nun alle Hebel in Bewegung, um sie zurückzugewinnen. Tess träumt allerdings von einer gemeinsamen Zukunft mit Nick.
Nick und Alex haben für ihre Intensiv-Viehwirtschaft einen Damm zur Bewässerung gebaut. Dadurch fehlt nun Wasser für die Weiden von Drover's Run. Tess greift zu einer radikalen Gegenmaßnahme: Sie sprengt den Damm in die Luft.
Alex traut seinen Augen nicht, als seine erste große Liebe Tracey wieder auftaucht. Sie will in Stevies Rodeo-Show auftreten, aber Stevie traut Tracey nicht. Jodi lernt in Terrys Truck Stop den im Rollstuhl sitzenden Dale kennen.
Kurz vor Charlottes erstem Geburtstag trifft ein Brief vom Gericht ein, in dem Peter das Sorgerecht für die Kleine fordert. Daraufhin bittet Alex seinen leiblichen Vater Bryce, Tess vor Gericht zu vertreten.
Gemeinsam mit seiner Tochter Natalie besucht Peter Drover's Run, um Charlotte ihrer Halbschwester vorzustellen. Schon bald liegen sich Tess und Peter jedoch wieder wegen des Sorgerechts für Charlotte in den Haaren.
Beim Spendensammeln für die Feuerwehr wird Jodi der junge Dylan als Helfer zugeteilt. Weil sie nicht gerade erfolgreich sind, kommt Dylan auf die Idee, einen Fotokalender herzustellen, auf dem die Einwohner der Gemeinde sich nackt zeigen.
Tess und Jodi fahren zum Viehmarkt, als ihr Lkw kaputt geht. Eine Frau namens Bree bietet an, die Rinder umzuladen und mit Jodi zum Viehmarkt zu fahren, während Tess auf Hilfe wartet. Dass Bree sie hereingelegt hat, bemerkt Jodi zu spät.
Meg bekommt Besuch von ihrer Schwester Celia, mit der sie früher als Sängerin aufgetreten ist. Celia steckt in einer Krise und überlegt, sich bei Meg auf Drover's Run niederzulassen. Die ist alles andere als begeistert.
Meg und Jodi treffen die letzten Vorbereitungen für ihren Umzug nach Melbourne, während Jodis alte Schulfreundin Kate die Stelle als Woll-Klassifiziererin antritt. Unterdessen kommen Harry und Sandra von ihrer Hochzeitsreise zurück.
Tess, Jodi, Kate und Stevie wollen ebenso wie Alex, Nick und Dave eine Singleparty besuchen, doch der Abend entwickelt sich für alle anders als erwartet: Die Mädchen müssen zunächst Geburtshilfe bei einer Kuh leisten.
Stevies Tochter Rose will mit ihrem Freund Zak zusammenzuziehen. Zuvor will sie jedoch Stevie besuchen, die sie für ihre Tante hält. Für Stevie ist damit der Moment gekommen, ihrer Tochter die Wahrheit zu sagen.
Stevie, Alex und Kate bieten einen Rodeo-Workshop an. Paul, einer der Teilnehmer des Workshops, hat es auf Kate abgesehen und stellt ihr hartnäckig nach. Unterdessen wird der erkältete Nick liebevoll von Tess gepflegt.
Kane Morgan, der Pächter von Wilgul, steckt in Schwierigkeiten. Seine Schafe scheinen unter der ansteckenden Moderhinke zu leiden. Stevie hilft ihm bei der Behandlung der Tiere, wobei die beiden ihre Sympathie füreinander entdecken.
Eine Prüfungskommission soll darüber entscheiden, ob "Drover's Run" die Anerkennung als Bio-Betrieb erhält. Sandra und Harry treten derweil mit einem ungewöhnlichen Anliegen an Nick heran: Sie bitten ihn um eine Samenspende.
Terrys Mechaniker Luke kauft unwissentlich verunreinigtes Benzin. Als sich die Pannen in der Gegend häufen, sieht Terry seinen guten Ruf gefährdet. Kate setzt alles daran, von Tess zur "verantwortlichen Agrarverwalterin" ernannt zu werden.
In der Gegend findet ein Querfeldein-Pferderennen statt, dessen Erlöse für den Bau eines Krankenhausflügels verwendet werden sollen. Kate ist mit Feuereifer dabei. Tess nimmt all ihren Mut zusammen, um Nick einen Heiratsantrag zu machen.
Seit Tess und Nick ihre Hochzeitspläne verkündet haben, ist Harry bester Laune. Er träumt von einer Fusion der beiden Farmen. Stevie will "Drover's Run" verlassen. Ihr Startkapital sind die Opale, die sie zu einem guten Preis verkauft hat.
Kate versucht mit allen Mitteln, Dave auf sich aufmerksam zu machen. Dabei kommt es zu einem dummen Missverständnis: Craig glaubt, er sei derjenige, in den Kate verliebt ist. Nun ist er Feuer und Flamme und lädt sie ins Autokino ein.
Das Haus des Geschäftsmanns Barry Davies ist abgebrannt, weitere Brände folgen. Es stellt sich heraus, dass Barry sein Haus aus Verzweiflung über seinen Bankrott selbst angezündet hat. Die anderen Brände gehen jedoch nicht auf sein Konto.
Kate ist noch immer bis über beide Ohren in Dave verliebt, doch der hält sie lediglich für ein "sehr nettes Mädchen". Die Hochzeit von Tess und Nick rückt immer näher, und plötzlich geht alles drunter und drüber.
Der Tag der Hochzeit ist gekommen. Während Tess' Freundin Kirsty aus der Stadt eintrifft, taucht auch Liz wieder auf und versucht erneut, Tess und Nick auseinanderzubringen. Unterdessen ist auch Meg auf "Drover's Run" eingetroffen.
Während Tess und Nick ihre Flitterwochen genießen, geht es auf "Drover's Run" drunter und drüber: Stevie hat versprochen, dass in Tess' Abwesenheit alle Schafe geschoren werden, doch sie kann die Arbeit kaum bewältigen.
Das junge Eheglück von Nick und Tess wird empfindlich gestört, als Tess feststellt, dass Nick sich auf der Farm wie ein Pascha verhält. Und nicht nur sie, sondern auch Kate und Jodi mit seinen guten Ratschlägen nervt.
Unerwarteter Besuch auf "Drover's Run": Tess' Cousine Jasmine. Sie ist die Tochter von Tess' verstorbenem Onkel Hugh, der verfügt hat, dass seine Asche auf "Drover's Run" verstreut werden soll. Alex hat ein Auge auf den Gast geworfen.
Alex lässt Jasmines Military-Pferd Juno von Perth nach "Drover's Run" transportieren. Zunächst reagiert Jasmine entsetzt, doch mit viel Geduld gelingt es Alex schließlich, Jasmine dazu zu bringen, sich wieder aufs Pferd zu setzen.
Nicks Ex-Affäre Sally taucht mit einer unangenehmen Überraschung auf "Drover's Run" auf: Sie ist hochschwanger - von Nick. Auch Stevie erwartet eine Überraschung: Kane kehrt nach mehreren Monaten aus heiterem Himmel wieder zurück.
Sally macht sich auf den Weg in die Stadt. Weit kommt sie jedoch nicht. Mitten auf der Landstraße setzen plötzlich die Wehen ein. Als Tess die völlig verzweifelte Sally findet, ist die Fruchtblase bereits geplatzt.