Jack McLeods Töchter Claire und Tess übernehmen nach dem Tod ihres Vaters die Drover's Run-Rinderfarm und finden in ihr ein neues Zuhause.
Die Geburt von Nicks und Sallys Sohn Harrison ist eine große Belastung für alle Beteiligten. Sally ist krank und mit der Situation völlig überfordert. Seit Sandras Auszug ist Harry klar geworden, wie sehr er die Zeit mit ihr genossen hat.
Nick hat vermehrt das Bedürfnis, sich um seinen Sohn zu kümmern, und Sally, die immer noch Gefühle für ihn hat, ist diese Entwicklung nur recht. Als Nick seine Frau deshalb auch noch belügt, ist für Tess endgültig der Ofen aus.
Nick und Tess vermissen einander sehr, doch keiner hat den Mut, den ersten Schritt zu machen. Meg taucht wieder auf "Drover's Run" auf und verwandelt Terrys Truckstopp - zum Entsetzen der meisten Kunden - in ein französisches Terrassencafé.
Der Politiker Jeremy Quaid, der gerade erst einen Hof mit kranken Tieren gekauft hat, will alle Pferde erschießen lassen. Das können Dave, Alex, Stevie und Kate nicht zulassen. Gemeinsam machen sie Quaid einen Strich durch die Rechnung.
Während Tess unter Windpocken leidet, bemerkt Kate, wie sehr sie Jodi vermisst. Sie bittet Stevie, ihrer Freundin wieder einen Job zu geben. Sandra kehrt nach Killarney zurück, doch zu der von Harry erhofften Versöhnung kommt es nicht.
Luke will seinen Wagen, den er an Greg verloren hatte, mit einer erneuten Wette zurückgewinnen. Greg, der ein Auge auf Jodi geworfen hat, fordert einen delikaten Einsatz: ein Date mit Jodi. Kate freundet sich bei der Arbeit mit Sandra an.
Während Meg gegen die Abholzung eines Baumes demonstriert, kündigt Jodi ihren Job in der Bar. Schwer hat es auch Kate: Die meisten Arbeiter auf Sandras Farm halten nichts von einer Frau als Vorarbeiterin und reichen ihre Kündigung ein.
Jodi und Kate besuchen ein Treffen der Wandergruppe ihrer ehemaligen Schule. Dabei trifft Kate auf ihren alten Bekannten Daniel. Er hatte damals als Referendar die Wandergruppe geleitet und eine Affäre mit Kate begonnen.
Die Wahl für den Gemeinderat rückt immer näher und Kandidatin Meg wird langsam nervös. Harry gerät immer öfter mit Alex aneinander und erleidet häufig Schwächeanfälle. Sandra bringt ihn zum Arzt, wo man einen Herzfehler diagnostiziert.
Harry teilt seinem Sohn Nick mit, dass sein Herzfehler vererbbar ist und da Alex nicht sein leiblicher Sohn ist, kann er die Krankheit - im Gegensatz zu Nick - nicht haben. Besorgt lässt Nick sich daraufhin untersuchen.
Der erfolgreiche Unternehmer und Steakhausketten-Besitzer John Murray hat seinen Besuch in der Stadt angekündigt. Dave verunglückt mit seinem Auto auf einer Landstraße, wird dort aber zufällig von Luke gefunden.
Luke versteckt die gestohlenen Zigarren in Stevies Truck. Dort wird die heiße Ware von Stevie gefunden, die die Zigarren sofort verbrennt. Kurz darauf zwingt Lukes Auftraggeber Rick Burns Luke, als Drogenkurier einzuspringen.
Tess bekommt Besuch von ihrer Cousine Regan, die als Geologin auf "Drover's Run" einige Erdproben nehmen will. Jodi vermisst Luke, der zu einer zweijährigen Haftstrafe verdonnert wurde. Kate macht sich große Sorgen um ihre Freundin.
Dave will Regan dabei helfen, ihre panische Angst vor Tieren zu überwinden. Ganz uneigennützig ist sein Angebot nicht, denn er hat sich in Regan verliebt. Die eifersüchtige Kate beobachtet diese Entwicklung mit Misstrauen.
Nick bekommt das Angebot, für ein halbes Jahr nach Argentinien zu gehen. Tess will ihn unbedingt begleiten.. Unterdessen wird Kate von heftiger Eifersucht geplagt: Dave macht Regan unübersehbar den Hof.
Um Dave eifersüchtig zu machen, bittet Kate den Schafscherer Ollie, sie zur Abschiedsparty von Tess und Nick zu begleiten. Harry stellt den jungen Rob als Vorarbeiter ein. Zwischen ihm und Jodi knistert es sofort heftig.
Regan setzt einen Bagger für ihre Grabungen nach Gold ein. Keiner kann sie davon abbringen. Dann wird Regan jedoch von einer Braunschlange gebissen und Tess rettet ihr im letzten Moment das Leben. Das öffnet Regan endlich die Augen.
Kate nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem es um das Erkennen von Vogelstimmen geht. Überraschenderweise sucht Dave dabei ihre Nähe und hilft ihr. Rob schockiert derweil alle, indem er scheinbar grundlos seinen treuen Hund erschießt.
Überraschend taucht Alessa Manfredi, Kates gefürchtete Großmutter, auf "Drover's Run" auf. Kate ist entsetzt, hatte sie ihrer Oma doch geschrieben, dass sie kurz vor der Verlobung mit Dave stehe und die Farm leite.
Auf "Drover's Run" ist die Hölle los: Gerade als Stevie kurz davor ist, mit Paul, einem Öko-Händler, ins Geschäft zu kommen, stellt sich heraus, dass sie mit verseuchtem Getreide beliefert wurde. Nun ist der Öko-Status der Farm in Gefahr.
Meg kehrt überraschend aus Schottland zurück. Terry freut sich sehr, doch Moira reagiert so reserviert, dass Meg sofort vermutet, dass zwischen den beiden etwas läuft. Eine alte Freundin von Alex will ihn wiedersehen.
Sandra erhält ein Päckchen von ihrer Mutter, die sie weggegeben hatte, als sie fünf Jahre alt war. Nun ist sie gestorben, doch kurz zuvor hat sie Sandra einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Tochter um Verzeihung bittet.
Stevie hat Rose nach "Drover's Run" eingeladen und freut sich schon sehr darauf, ihre Tochter endlich wiederzusehen. "Drover's Run" erhält eine große Chance: Die Farm soll ein Embryonen-Transferprogramm durchführen.
Rose entdeckt, dass Stevie vor Jahren ein Kind zur Welt gebracht hat. Mit dieser Tatsache konfrontiert erzählt Stevie ihr aber nur die halbe Wahrheit: Sie habe ein Kind bekommen und es zur Adoption freigegeben.
Auf einer Koppel von "Drover's Run" landet unsanft ein Fallschirmspringer. Kate läuft sofort zu ihm, um zu sehen, ob er verletzt ist - und verliebt sich auf den ersten Blick. Der junge Mann namens Patrick ist der jüngere Bruder von Dave.
Jodi erhält ein Schreiben einer Anwaltskanzlei: Jack McLeod hat ihr 1000 Dollar hinterlassen. Meg versucht alles, um vor Jodi beim Anwalt zu sein, denn sie befürchtet, zur Erbschaft könne auch ein verräterischer Brief gehören.
Dave hat sich mit seiner Assistentin Catriona ein großes Problem aufgehalst: Da sie kein Empfehlungsschreiben von ihm bekommt, will sie ihn wegen sexueller Belästigung anzeigen. Jodi ist ausgerissen und will nur weit weg von "Drover's Run".
Harry hat wieder einmal etwas an Alex' Geschäftspraktiken auszusetzen. Als Alex sich auch noch weigert, ein potenziell erfolgreiches Geschäft abzuschließen, schickt er deshalb Rob nach Fisher, um den Vertrag mit dem Kunden zu unterzeichnen.
Während Nick noch einiges in Argentinien zu erledigen hat, kommt Tess alleine nach "Drover's Run" zurück. Dann trifft eine schreckliche Nachricht ein: Nicks Flugzeug ist in ein Unwetter geraten und seitdem nicht mehr über Funk zu erreichen.
An ihrem ersten Hochzeitstag will die schwangere Tess für Nick die "Feier seines Lebens" ausrichten. Sie lädt alle Freunde und Verwandte von Nick ein und wünscht sich, dass alle Gäste gemeinsam die Erinnerung an Nick wachhalten.
Nicks Tod überschattet die Tage auf "Drover's Run" und "Killarney". Harry will unbedingt, dass Sally und Harrison bei ihm einziehen, doch Sally fühlt sich von ihm überfahren und kehrt fluchtartig in die Stadt zurück.
Harry will Sallys und Harrisons Rückkehr erzwingen, indem er für sie ein altes Haus umbauen lässt. Es kommt deshalb zu einem heftigen Streit zwischen Harry und Sandra. Jodi erhält die lang ersehnte Post: Sie ist eine echte McLeod.