Jack McLeods Töchter Claire und Tess übernehmen nach dem Tod ihres Vaters die Drover's Run-Rinderfarm und finden in ihr ein neues Zuhause.
Jodi traut ihren Augen kaum, als eines Tages plötzlich Rob auf "Drover's Run" auftaucht. Er hat seinen richtigen Namen Matt Bosnich wieder angenommen und will ein neues Leben beginnen. Jodis Gefühlswelt gerät total durcheinander.
Jodi arbeitet an der Aushebung einer Stauanlage, die sie viel größer bauen will, als sie ursprünglich von Kate geplant war. Durch ihren Neid auf Kate wird sie allerdings übereifrig und gerät während der Bauarbeiten in einen Erdrutsch.
Während der Bauarbeiten an der Stauanlage findet Jodi eine uralte, verrostete Handschelle in der Erde. Als Riley ihr sie zum Spaß umlegt, geschehen plötzlich seltsame Dinge und ganz "Drover's Run" scheint plötzlich vom Pech verfolgt.
Auf "Drover's" taucht plötzlich Rileys Vater Bill auf, zu dem Riley ein schwieriges Verhältnis hat. Marcus mischt sich erneut in Alex' Angelegenheiten ein - auch wenn er davon nichts versteht. Tayler will dem Tierschutzverein beitreten.
Seit Jodi während der Bauarbeiten an der Stauanlage eine seltsame Handschelle ausgegraben hat, wird sie von rätselhaften Visionen geplagt. Tayler hat es satt, immer nur kleinere Farmarbeiten verrichten zu dürfen.
Stevie wird vom Pech verfolgt: Sie lässt aus Versehen ein Gatter offen, sodass eine große Herde Schafe flüchtet. Außerdem erfindet sie gegenüber Alex eine Notlüge, um Marcus zu helfen. Als Alex dahinterkommt, zieht er sich sofort zurück.
Jodi wird wieder von seltsamen Visionen heimgesucht: Sie träumt erneut von einer ihrer Vorfahren - Emma McLeod, die im 19. Jahrhundert auf der Farm lebte. Anders als sonst bittet die mysteriöse Erscheinung aber diesmal inständig um Hilfe.
Die Bewohner von "Drover's Run" sind traumatisiert von Jodis und Matts Tod. Kate will den Mörder auf eigene Faust suchen, stößt jedoch bei der Polizei mit den Ergebnissen ihrer Ermittlungen auf taube Ohren.
Stevie und Riley beschließen gemeinsam, auf einem Landwirtschaftsmarkt ihre Pferde zu verkaufen. Regan schließt sich ihnen an - vor allem weil sie sich die Attraktion des Marktes, das sogenannte Campdrafting, nicht entgehen lassen will.
Kate entdeckt eine kleine Herde herrenloser Rinder und meldet ihren Anspruch an. Als Phil Rakich davon erfährt, behauptet er dreist, er habe die Rinder schon vorher gesehen. Alex will Stevie endlich in aller Form einen Heiratsantrag machen.
Regans Schwester Grace kommt überraschend zu Besuch - in Begleitung zweier junger Männer, die ihr bei einer Autopanne geholfen haben. Die scheinbar charmanten Retter in der Not entpuppen sich jedoch schon bald als ausgefuchste Gauner.
Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit kommt Bryce zu Besuch nach "Drover's Run". Er möchte nicht nur seine zukünftige Schwiegertochter unter die Lupe nehmen, sondern auch Stevie und Alex gegen deren Willen einen Ehevertrag aufzwingen.
Auf "Drover's Run" tauchen ungebetene Gäste auf: Ein Bautrupp macht Probebohrungen für eine Giftmülldeponie. McLeod's Töchter sind alles andere als erfreut. Alex hat vergessen, den Antrag für die Hochzeit bei der Behörde einzureichen.
Der nervenaufreibende Kampf gegen die geplante Giftmülldeponie auf Drover's Run geht weiter. Die Strategien, die dabei angewendet werden, sind allerdings sehr unterschiedlich. Am Ende ist Regan die Einzige, die wirklich etwas erreicht.
Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit mit Alex reisen Stevies Mutter Helen und ihre Tochter Rose an. Der Besuch ist für Stevie nicht gerade ein Grund zur Freude. Auch Kate ist aus Afrika angereist - doch ohne die erwartete Begleitung.
Einen Tag vor der Hochzeit fallen Alex und Marcus auf einen schlitzohrigen Gauner herein. Sie lassen sich von ihm überreden, in einem Autoanhänger einen Zuchtbullen zu transportieren. Was die beiden nicht wissen: Der Anhänger ist gestohlen.
"Drover's Run" drücken wirtschaftliche Probleme. Darum bringt Grace eine Schafherde zu einer Auktion. Die Tiere erzielen jedoch nicht den erhofften Preis, weshalb sie die Tiere zurückzieht. Kurz darauf geschehen seltsame Dinge auf der Farm.
Marcus hat einen lukrativen Gastweidevertrag mit dem benachbarten Farmer Heath Barrett abgeschlossen: Barrett quartiert Teile seiner Schafherden auf Killarneys Weiden ein. Marcus und Barrett planen einen zweiten Vertrag dieser Art.
Grace ist pleite, sie muss eine Ziegenherde verkaufen. Auf dem Weg zur Auktion bleibt allerdings ihr Wagen liegen. Kate, die sie begleitet, macht sich auf den Weg zu einer nahe gelegenen Farm, um Wasser für den Kühler des Autos zu besorgen.
Nach Ende der Flitterwochen bleibt Alex in Argentinien, während Stevie nach "Drover's" zurückkehrt, um ihre Tochter Rose wiederzusehen. Doch der passt das nicht, sie will gemeinsam mit einem Freund eine lange Reise nach Übersee unternehmen.
Das australische Outback wird von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. Nicht nur auf Drover's Run wird das Wasser knapp. Rose wird nach dem schweren Unfall aus dem Krankenhaus entlassen. Ihre Beine sind aber immer noch gelähmt.
Tayler ersteht für Rose einen Teddy auf dem Flohmarkt. Ein fremder Mann, der auch ein Auge auf den Teddy geworfen hat, reagiert erstaunlich aggressiv darauf, dass Tayler ihm das Stofftier vor der Nase weggeschnappt hat. Aber warum?
Grace startet ein Bewässerungsprojekt für "Drover's Run". Damit erregt sie den Zorn ihrer Nachbarn. Anonyme Flugblätter mit Protestparolen werden in der Umgebung verteilt und ein Unbekannter legt offiziell Beschwerde bei der Behörde ein.
In der Nähe von "Drover's Run" reißt ein Raubtier mehrere Schafe. Mit vereinten Kräften macht man Jagd auf das Tier, doch vergebens: Niemand bekommt die Bestie zu Gesicht. Man geht davon aus, dass es sich um ein Rudel wilder Hunde handelt.
Nach wie vor muss sich Mitch, ein alter Freund Rileys, vor der Militärpolizei versteckt halten. Er wird wegen Fahnenflucht und Waffenhandel gesucht. Als der Hof eines benachbarten Farmers abbrennt, fällt der Verdacht auf Mitch.
In der Hoffnung auf erstklassige Nachkommen leihen sich die Bewohner von "Drover's Run" von einem Nachbarn den Zuchtbullen "Zeus". Unerklärlicherweise zeigt der Bulle Vergiftungserscheinungen. Grace macht sich auf den Weg zum Tierarzt.
Auf "Drover's Run" wird ein mittelalterlicher Markt veranstaltet, dessen Erlös wohltätigen Zwecken zukommen soll. Grace ist das Burgfräulein, Heath mimt den Ritter, der um ihre Hand anhält. Was wie ein Schauspiel beginnt, wird abrupt ernst.
Ashleigh kann es nicht lassen: Immer wieder macht sie den Bewohnern von Drover's Run das Leben schwer. Nun will sie ihnen endgültig das Genick brechen. Ashleigh besticht den Farmer Sam Nugent, "Drover's" trächtige Kühe zu stehlen.
Kate wird von schweren Selbstzweifeln geplagt. Sie fühlt sich so schlecht, dass sie häufig zur Flasche greift. Vor den anderen verbirgt sie ihr Suchtverhalten. Nach einer Halloweenparty steigt sie betrunken ins Auto und baut einen Unfall.
"Drover's Run" soll 500 Schafe nach Japan liefern. Leider hat Jodi bei der Bestellung übersehen, dass sie geschoren sein müssen. Da die Schafe am nächsten Tag abtransportiert werden, steht nun allen eine anstrengende und lange Nacht bevor.
Marcus fährt mit der neuen Tierärztin Ingrid nach Spencer. Dort treffen sie zufällig auf Heath, der sich in Begleitung einer fremden Frau befindet. Er stellt sie Marcus als seine Immobilienmaklerin vor. Doch Marcus glaubt ihm nicht.
Kurz vor Weihnachten kehrt Alex sehr zu Stevies Freude früher als geplant aus Argentinien zurück. Derweil kommt Grace dahinter, dass Heath hinter ihrem Rücken etwas mit seiner Immobilienmaklerin angefangen hat, und beendet die Beziehung.